Энергосберегающие технологии в освещении 2011 :: Маркетинговые исследования AUP.Ru

Описание

Описание исследования "Энергосберегающие технологии в освещении 2011"

Исследование Энергосберегающие технологии в освещении 2011 является обновлением аналогичного исследования, выпущенного агентством РБК.research в 2010 году. Аналитический обзор 2011 года посвящен описанию современного состояние рынка энергосберегающих технологий в освещении, а также перспективам и прогнозам его развития как в России, так и в мире.

Первая часть аналитического отчета посвящена мировому рынку энергосберегающих технологий в освещении, а вторая - российскому. Обе части включают в себя два основных сегмента рынка - рынок энергоэффективного люминесцентного освещения (в т.ч. компактных люминесцентных ламп) и светодиодных технологий.

Исследование мирового рынка анализирует глобальные сдвиги в современных технологиях освещения, рассматривает основные преимущества и недостатки технологий. Приводится оценка объемов и прогнозов роста мирового рынка люминесцентного освещения. Отдельная часть обзора посвящена описанию текущего состояния и перспектив развития мирового рынка светодиодных технологий. В частности, приводятся прогнозы изменения структуры мирового рынка светодиодов, проявляющиеся в значительном росте сегмента сверхъярких (осветительных) светодиодов.

Исследование российского рынка включает в себя подробный статистический анализ объемом производства, импорта и экспорта основных энергосберегающих источников света - люминесцентных ламп и светодиодных решений. Кроме того, в аналитическом обзоре представлена общая структура российского рынка освещения, разработаны прогнозы и перспективы дальнейшего развития каждого сегмента, рассматриваются основные игроки и их доли на рынке.

Наконец, в отчете приведены профили крупнейших компаний российского рынка, в том числе производителей как люминесцентных ламп, так и светодиодных приборов, применяемых в освещении. Профили включают описание компании, продукции, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в сентябре-декабре 2011 года.

Объем отчета - 113 стр.

Отчет содержит 37 таблиц и 58 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Перечень таблиц

Табл. 1. Международная маркировка люминесцентных ламп	11
Табл. 2. Сравнение основных параметров стандартных ламп накаливания и КЛЛ с цоколем E27	13
Табл. 3. Рекомендации по использованию люминесцентных ламп различной цветности	14
Табл. 4. Маркировка люминесцентных ламп	15
Табл. 5. Расчет экономии денежных средств при использовании компактных люминесцентных ламп в Москве, 2010 год	15
Табл. 6. Использование светодиодов для освещения	17
Табл. 7. Базовые сравнительные характеристики основных источников света	17
Табл. 8. Прогноз улучшения эффективности органических светодиодов (OLED) до 2015 года	19
Табл. 9. Сравнение технологий освещения в разных сферах применения	20
Табл. 10. Отказ от использования и производства ламп накаливания в развитых странах мира	26
Табл. 11. Мировые производители светодиодов	35
Табл. 12. Планы по энергосбережению в России	41
Табл. 13. Программа государственной поддержки энергосберегающих технологий на 2012-2020 гг.	42
Табл. 14. Оценка объема российского рынка люминесцентных ламп в единицах физического объема, млн. штук	50
Табл. 15. Производство компактных люминесцентных ламп в России по этапам	54
Табл. 16 Планы по расширению производства производителей ККЛ в России	55
Табл. 17. Рейтинг стран по стоимости электроэнергии для населения	62
Табл. 18. Сегментация рынка светотехники России по сегментам применения в 2008 году	73
Табл. 19. Этапы производства светодиодов и осветительного оборудования на их основе, выполняемые на российских предприятиях	76
Табл. 20. Компании, занимающиеся выращиванием исходных гетероструктур для производства светодиодных чипов (имеющие технологические установки роста монокристаллов полупроводниковых материалов, жидкофазной эпитаксии)	78
Табл. 21. Сборка светодиодов в России	82
Табл. 22. Крупнейшие российские производители осветительных светодиодных приборов	83
Табл. 23. Планы по улучшению производства некоторых участников рынка	84
Табл. 24. Инвестиционные проекты в сфере производства светодиодов	85
Табл. 25. Выручка компании Philips Lighting в мире, млрд. евро	88
Табл. 26. Оценка выручки компании Philips Lighting в России, млрд. руб.	88
Табл. 27. Выручка компании Osram в мире, до 2008 г. - млрд. долларов, начиная с 2008 г. - млрд. евро	92
Табл. 28. Финансовые показатели ОАО Осрам в России, тыс. руб.	92
Табл. 29. Объем производства ОАО Осрам в России, тыс. штук.	92
Табл. 30. Финансовые показатели компании ООО Национальная дистрибьюторская компания Топсервис, тыс. руб.	96
Табл. 31. История компании ЗАО Светлана-Оптоэлектроника в России	97
Табл. 32. Проекты компании ЗАО Светлана-Оптоэлектроника в России	100
Табл. 33. Финансовые показатели компании ЗАО Светлана-Оптоэлектроника, тыс. руб.	100
Табл. 34. Финансовые показатели компании ООО Церс, тыс. руб.	104
Табл. 35. Финансовые показатели компании ООО Церс Технолоджи, тыс. руб.	105
Табл. 36. Структура продаж компании ООО Светорезерв в России по сегментам в стоимостном выражении (в 2008 году),%	108
Табл. 37. Финансовые показатели компании ЗАО Оптоган, тыс. руб.	111

Перечень иллюстраций

Рис. 1. Структура мирового рынка светодиодов по используемым цветам в 2007 году,%	17
Рис. 2. Сравнение существующей и прогнозируемой эффективности различных видов освещения, лм/Вт	19
Рис. 3. Прогноз повышения эффективности светодиодов до 2015 года, лм/Вт	19
Рис. 4. Прогноз снижения стоимости неорганических светодиодов (LED) до 2015 года, $/клм	20
Рис. 5. Прогноз снижения стоимости органических светодиодов (OLED) до 2015 года, $/клм	21
Рис. 6. Объем мирового рынка осветительной техники, $ млрд.	22
Рис. 7. Структура мирового рынка осветительной техники в 2009 г. по географии,% в стоимостном выражении	23
Рис. 8. Структура мирового рынка осветительной техники по географии в 2009 г.,%	24
Рис. 9. Ожидаемая структура мирового рынка осветительной техники по географии в 2014 г.,%	24
Рис. 10. Объем мирового рынка люминесцентного освещения, $ млрд.	27
Рис. 11. Динамика структуры мирового рынка светодиодной светотехники по силе излучаемого света в 2001-2010 гг.%	28
Рис. 12. Сегментация мирового рынка светодиодов для освещения в 2010 г.,%	29
Рис. 13. Объем мирового рынка сверхъярких (в т.ч. мощных) светодиодов, млрд. долл.	30
Рис. 14. Структура мирового производства сверхъярких (в том числе мощных) светодиодов в 2010 году по странам,% от общего объема	31
Рис. 15. Объем мирового рынка сверхъярких светодиодов, млрд. шт. упакованных устройств	32
Рис. 16. Динамика долей различных сегментов рынка сверхъярких (в т.ч. мощных) светодиодов по направлениям их использования,% от общего объема	33
Рис. 17. Объем мирового рынка сверхъярких (в т.ч. мощных) светодиодов, используемых в бытовом и промышленном освещении, млрд. долл.	34
Рис. 18. Сегментация российского рынка светотехники по типам источника света в 2008 г., %	39
Рис. 19. Сегментация российского рынка светотехники по типам источника света в 2010 г., %	39
Рис. 20. Сегментация российского рынка светотехники по сферам применения в 2006 г., %	40
Рис. 21. Структура регионов России по информационной активности в сфере энергосбережения в 2011 г., %	41
Рис. 22. Динамика производства люминесцентных ламп всех видов в России в 2001-2010 гг., млн. штук	43
Рис. 23. Доля ОАО Осрам и других производителей в структуре российского производства люминесцентных ламп в единицах физического объема, %	44
Рис. 24. Динамика импорта люминесцентных ламп в Россию в единицах физического объема (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000), млн. штук	45
Рис. 25. Динамика импорта люминесцентных ламп в Россию в стоимостном выражении (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000), $ млн.	46
Рис. 26. Динамика средней таможенной стоимости одной импортной люминесцентной лампы (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000), $	46
Рис. 27. Доли основных импортеров люминесцентных ламп по объему импорта в единицах физического объема в 2010 году (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000),%	47
Рис. 28. Доли основных импортеров люминесцентных ламп по объему импорта в стоимостном выражении в 2010 году (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000),%	47
Рис. 29. Динамика экспорта люминесцентных ламп в единицах физического объема (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000), млн. штук	48
Рис. 30. Динамика экспорта люминесцентных ламп в стоимостном выражении (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000), $ млн	48
Рис. 31. Динамика средней таможенной стоимости одной экспортной люминесцентной лампы (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000), $	49
Рис. 32. Доли основных экспортеров люминесцентных ламп по объему экспорта в единицах физического объема в 2010 году (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000),%	50
Рис. 33. Доли основных экспортеров люминесцентных ламп по объему экспорта в стоимостном выражении в 2010 году (по таможенным кодам 8539311000 и 8539319000),%	50
Рис. 34. Объем рынка люминесцентных ламп всех видов в России, млн. штук	51
Рис. 35. Динамика рынка компактных люминесцентных ламп в России, млн. шт.	52
Рис. 36. Структура российского рынка компактных люминесцентных ламп в 2010 году,%	53
Рис. 37. Объем производства компактных люминесцентных ламп в России, тыс. штук	54
Рис. 38. Значимость проблемы энергоэффективности для россиян*,%	57
Рис. 39. Причины негативного отношения россиян к переходу на использование энергосберегающих ламп*,%	58
Рис. 40. Отношение населения к энергосберегающим лампам, %	58
Рис. 41. Мнение население о вреде энергосберегающих ламп,%	59
Рис. 42. Отношение население к вопросу энергосбережения,%	59
Рис. 43. Объем российского рынка светодиодной светотехники, млрд. руб.	60
Рис. 44. Объем российского рынка светодиодной светотехники на основе мощных светодиодов, млн. руб.	61
Рис. 45. Импорт светодиодов по таможенному коду 8541401000 (за исключением лазерных диодов) в единицах физического объема, млн. штук	65
Рис. 46. Импорт светодиодов по таможенному коду 8541401000 (за исключением лазерных диодов) в стоимостном выражении, млн. долл.	65
Рис. 47. Импорт мощных осветительных светодиодов в единицах физического объема, тыс. штук	66
Рис. 48. Импорт мощных осветительных светодиодов в стоимостном выражении, тыс. долл.	66
Рис. 49. Структура импорта мощных осветительных светодиодов по странам в единицах физического объема в 2010 г., %	67
Рис. 50. Доли основных импортеров мощных осветительных светодиодов по странам в единицах физического объема в 2010 г., %	68
Рис. 51. Экспорт светодиодов по таможенному коду 8541401000 (за исключением лазерных диодов) в единицах физического объема, тыс. штук	69
Рис. 52. Экспорт светодиодов по таможенному коду 8541401000 (за исключением лазерных диодов) в стоимостном выражении, млн. долл.	69
Рис. 53. Экспорт мощных осветительных светодиодов в единицах физического объема, тыс. штук	70
Рис. 54. Экспорт мощных осветительных светодиодов в стоимостном выражении, тыс. долл.	70
Рис. 55. Структура российского рынка светодиодного освещения в стоимостном выражении в 2008 году,%	71
Рис. 56. Прогноз структуры российского рынка светодиодного освещения в стоимостном выражении в 2012 году,%	72
Рис. 57. Доли рынка производителей светодиодной техники для архитектурно-ландшафтного освещения в 2010 году,%	73
Рис. 58. Доли рынка производителей уличных светодиодных светильников в 2010 году,%	75

Содержание

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	8
Описание энергосберегающих технологий	10
Люминесцентные технологии освещения	10
Светодиодные технологии освещения	16
Мировой рынок осветительной техники на основе энергосберегающих технологий	22
Рынок осветительной техники в целом	22
Объем, динамика, перспективы развития рынка	22
Географическая структура рынка	23
Структура рынка по типам источников света	24
Рынок освещения на основе энергосберегающих технологий	25
Рынок люминесцентного освещения	27
Рынок светодиодных технологий	27
Общее состояние рынка светодиодов: объем, динамика, структура по силе тока и по сферам применения	28
Рынок сверхъярких и мощных светодиодов	29
Объем рынка сверхъярких и мощных светодиодов, динамика	29
Структура рынка сверхъярких и мощных светодиодов по направлениям применения	32
Мировое производство светодиодов и светодиодных ламп	34
Перспективы развития производства светодиодов в мире	35
Российский рынок осветительной техники на основе энергосберегающих технологий	38
Рынок светотехники в целом	38
Объем, динамика, структура рынка	38
Политика энергосбережения в России	40
Государственная поддержка производителей энергосберегающих ламп	42
Рынок люминесцентного освещения в России	43
Производство люминесцентных ламп	43
Импорт люминесцентных ламп	44
Экспорт люминесцентных ламп	47
Объем рынка люминесцентных ламп	50
Рынок компактных люминесцентных ламп в России	51
Объем и динамика рынка компактных люминесцентных ламп	52
Производство компактных люминесцентных ламп в России	53
Планы по производству компактных люминесцентных ламп в России	55
Проблемы внедрения люминесцентного освещения в России	56
Рынок светодиодного освещения в России	59
Объем рынка светодиодной светотехники	59
Факторы, влияющие на рынок светодиодного освещения в РФ	62
Импорт светодиодов	64
Экспорт светодиодов	68
Сегментация светодиодного освещения по направлениям применения	71
Архитектурно-ландшафтное освещение	73
Декоративное освещение	74
Промышленное освещение	74
Уличное освещение	74
Производство светодиодов и светодиодной техники	76
Выпуск гетеро-структур (технология эпитаксии)	77
Изготовление чипов для светодиодов	80
Производство светодиодов	80
Производство светотехнических приборов на основе светодиодов	83
Инвестиционные проекты в сфере производства светодиодов и светодиодной продукции	84
Профили участников рынка	86

Дополнительные данные