Описание исследования "Лесозаготовительная и лесопильно-деревообрабатывающая промышленность России"
Цель исследования Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка лесозаготовки и лесопереработки
Задачи исследования
1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка лесозаготовки и лесопереработки:
- изменения в Лесном Кодексе;
- незаконный оборот древесины;
- лесные пожары;
- финансирование лесного хозяйства;
- динамика выпуска продукции по видам экономической деятельности;
- материально-техническая база;
- стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.
2. Описать основные показатели российского рынка лесозаготовки и лесопереработки:
- объем, темпы роста и прогноз рынка;
- лесной фонд России;
- объемы производства;
- импорт и экспорт;
- средние цены производителей.
3. Описать ситуацию лесопромышленного комплекса в ведущих регионах России
Объект исследования
Российский рынок лесозаготовки и лесопереработки
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Перечень приложений
Таблицы: Таблица 1. Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г. 33
Таблица 2. Ключевые показатели рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 61
Таблица 3. Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. 63
Таблица 4.Лесной фонд России в 2010 г., тыс.га. 64
Таблица 5. Объем производства необработанной древесины по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс плотн мз. 69
Таблица 6. Объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных; толщиной более 6 мм; непропитанных деревянных шпал железнодорожных или трамвайных по регионам РФ в 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс плотн мз. 71
Таблица 7. Объем производства пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) по регионам РФ в 2010 г. и в янв.-окт. 2011г., тыс плотн мз. 73
Таблица 8. Объем производства прочих качественных пиломатериалов по регионам РФ в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс плотн мз. 75
Таблица 9. Объем производства прочих обычных пиломатериалов, не включенных в другие группировки по регионам РФ в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 77
Таблица 10. Объем производства древесины, профилированной по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) по регионам РФ в 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 79
Таблица 11. Объем производства технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы по регионам РФ в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 81
Таблица 12. Объем производства технологической щепы для прочих производств по регионам РФ в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 83
Таблица 14. Объем производства топливной щепы по регионам РФ в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 84
Таблица 15. Объем производства лесоматериалов необработанных, окрашенных, протравленных, обработанных креозотом или другими консервантами по регионам РФ в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 87
Таблица 16. Российский экспорт лесопромышленной продукции в 2007-2010 гг., млн.долл.США и % 88
Таблица 17. Лесоустройство ЛПК Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2010 г., га 105
Таблица 18. Оборот организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обработке древесины и лесному хозяйству по крупным, средним и малым организациям в 2009-2010 гг., тыс. руб. 111
Таблица 19. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным, средним и малым организациям в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры, тыс. руб. 112
Таблица 20. Распределение расчетной лесосеки и фактической рубки в 2009 г. 115
Таблица 21. Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы 123
Таблица 22. Распределение лесов по категориям земельного фонда в 2010 г. ЛПК Бурятии 125
Таблица 23. Основные показатели ЛПК Архангельской области в 2010 г. 130
Таблица 24. Экспорт лесобумажной продукции через зону деятельности Архангельской таможни в 2010 г. 133
Таблица 25. Инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Архангельской области освоения лесов на основании приказов Министерства промышленности и торговли РФ 134
Таблица 26. Площадь земель лесного фонда ЛПК Вологодской области (по данным учета на 1 января 2011 года) 144
Таблица 27. Породный состав лесного фонда Вологодской области в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011г., тыс.га. 144
Таблица 28. Возрастной состав лесов Вологодской области в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011г., тыс.га. 145
Таблица 29. Производство ЛПХ Республики Карелия в 2010 г. 147
Таблица 30. Среднеконтрактные цены на основные виды продукции лесной и деревообрабатывающих отраслей, сложившиеся в Республике Карелия за январь-декабрь 2010 года(ЕВРО) 150
Таблица 31. Индекс цен производителей в Республике Карелия, в % к декабрю 2009 г. 151
Таблица 32. Уровень и динамика цен на потребительском рынке в Республике Карелия, руб 151
Таблица 33. Распределение лесов Алтайского края по категориям земель в 2010 г. 161
Таблица 34. Распределение площадей основных лесообразующих пород по группам возраста в Алтайском крае, тыс. га 163
Таблица 35. Динамика показателей лесного фонда Владимирской области в 2008-2010 гг. 171
Таблица 36. Основные финансовые показатели Группы Илим в 2010 г., млн. руб. 182
Таблица 37. Показатели продаж Группы Илим по видам продукции в 2010 г., т., млн. руб. 182
Таблица 38. Производственные показатели ЗАО ХК Вологодские лесопромышленники 2009-2010 гг. (данные за 9 месяцев), тыс.куб.м. 217
Таблица 39. Инвестиции ЗАО ХК Вологодские лесопромышленники в ООО Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат u21162 в 2010 г. 217
Таблица 40. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 222
Таблица 41. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 223
Таблица 42. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 224
Таблица 43. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 225
Таблица 44. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 226
Таблица 45. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 227
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем лесозаготовок в России в 2010 г.: лесоматериалы, фанера клееная, плиты древесностружечные, плиты древесноволокнистые 17
Диаграмма 2. Объем лесозаготовок в России в 2010 г.: целлюлоза, бумага, картон 18
Диаграмма 3. Объем и темп роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. и % 62
Диаграмма 4. Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. и % 63
Диаграмма 5. Структура лесного фонда РФ по федеральным округам в 2010 г., % 64
Диаграмма 6. Структура запасов древесины по федеральным округам РФ в 2010 г., % 65
Диаграмма 7. Объем производства лесопромышленной продукции в России в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 67
Диаграмма 8. Объем производства необработанной древесины в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 68
Диаграмма 9. Объем производства необработанной древесины по федеральным округам РФ в 2010 г., % 69
Диаграмма 10. Объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных; толщиной более 6 мм; непропитанных деревянных шпал железнодорожных или трамвайных в России в 2009- 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 70
Диаграмма 11. Объем производства лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных; толщиной более 6 мм; непропитанных деревянных шпал железнодорожных или трамвайных по федеральным округам РФ в 2010 г., % 71
Диаграмма 12. Объем производства пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) в России в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 72
Диаграмма 13. Объем производства пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных) по федеральным округам РФ в 2010 г., % 73
Диаграмма 14. Объем производства прочих качественных пиломатериалов в России в 2010 г. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 74
Диаграмма 15. Объем производства прочих качественных пиломатериалов по федеральным округам РФ в 2010 г., % 75
Диаграмма 16. Объем производства прочих обычных пиломатериалов, не включенных в другие группировки в России в 2009- 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 76
Диаграмма 17. Объем производства прочих обычных пиломатериалов, не включенных в другие группировки по федеральным округам РФ в 2010 г., % 77
Диаграмма 18. Объем производства древесины, профилированной по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) в России в 2009- 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 78
Диаграмма 19.Объем производства древесины, профилированной по любой из кромок или пластей (изделия профилированные погонажные) по федеральным округам РФ в 2010 г., % 79
Диаграмма 20. Объем производства технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 80
Диаграмма 21. Объем производства технологической щепы для производства целлюлозы и древесной массы по федеральным округам РФ в 2010 г., % 81
Диаграмма 22. Объем производства технологической щепы для прочих производств в России в 2009- 2010 гг. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 82
Диаграмма 23. Объем производства технологической щепы для прочих производств по федеральным округам РФ в 2010 г., % 83
Диаграмма 24. Объем производства топливной щепы в России в 2010 г. и янв.-фев. 2011г., тыс. плотн. мз. 84
Диаграмма 25. Объем производства топливной щепы по регионам РФ в 2010 г., %. 85
Диаграмма 26. Объем производства лесоматериалов необработанных, окрашенных, протравленных, обработанных креозотом или другими консервантами в России в 2009- 2010 гг. и янв.-окт. 2011г., тыс. плотн. мз. 86
Диаграмма 27. Объем производства лесоматериалов необработанных, окрашенных, протравленных, обработанных креозотом или другими консервантами по федеральным округам РФ в 2010 г., % 87
Диаграмма 28. Структура экспорта российской лесопромышленной продукции в 2010 г., % 89
Диаграмма 29. Средние цены производителей на бревна хвойных пород в России в янв. 2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 90
Диаграмма 30. Средние цены производителей на прочие бревна хвойных пород в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 91
Диаграмма 31. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы хвойных пород для распиловки в России в янв 2010 - май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 92
Диаграмма 32. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы хвойных пород для производства шпона и фанеры в России в янв. 2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 93
Диаграмма 33. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 94
Диаграмма 34. Средние цены производителей на рудничное долготье и стойку из хвойных пород лесоматериалов в России в янв. 2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 95
Диаграмма 35. Средние цены производителей на бревна лиственных пород в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 96
Диаграмма 36. Средние цены производителей на прочие бревна лиственных пород в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 97
Диаграмма 37. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы лиственных пород для распиловки в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 98
Диаграмма 38. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы лиственных пород для производства шпона и фанеры в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 99
Диаграмма 39. Средние цены производителей на круглые лесоматериалы лиственных пород для производства целлюлозы и древесной массы в России в янв.2010 - май 2011 гг., руб. за плотн. м3. 100
Диаграмма 40. Средние цены производителей на топливную древесину в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 101
Диаграмма 41. Средние цены производителей на тарную и клепочную древесину в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 102
Диаграмма 42. Средние цены производителей на отходы лесозаготовок в России в янв.2010 - окт. 2011 гг., руб. за плотн. м3. 103
Диаграмма 43. Объем работ по лесоустройству в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2007-2010 г., га 105
Диаграмма 44. Распределение земель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по этапам лесоустройства в 1996-2010 гг. 106
Диаграмма 45. Распределение земель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по полевым работам лесоустройства в 2010 г., га. 106
Диаграмма 46. Распределение земель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению полевых и камеральных работ по лесоустройству, прогноз на 2011 г., га. 107
Диаграмма 47. Распределение площади земель лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по категориям земель в 2010 г. 108
Диаграмма 48. Распределение площади земель лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на лесные и нелесные земли в 2010 г., % 108
Диаграмма 49. Распределение лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по целевому назначению в 2010 г., % 109
Диаграмма 50. Распределение площади Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, покрытой лесной растительностью, по группам возраста в 2010 г., % 110
Диаграмма 51. Распределение лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по классам бонитета в 2010 г., % 110
Диаграмма 52. Породный состав лесов ЛПК Бурятии в 2010 г., % 126
Диаграмма 53. Распределение леса по категории защитности ЛПК Бурятии в 2010 г., % 126
Диаграмма 54. Индекс производства в обрабатывающих отраслях ЛПК Архангельской области, % 131
Диаграмма 55. Инвестиции восновной капитал ЛПК Архангельской области, млн. руб. 132
Диаграмма 56. Динамика заготовки и вывозки древесины ЛПК Вологодской области в 2010 г., тыс.куб.м. 136
Диаграмма 57. Динамика производства продукции деревообработки ЛПК Вологодской области в 2010 г., тыс.куб.м. 137
Диаграмма 58. Динамика производства целлюлозно-бумажной продукции ЛПК Вологодской области в 2010 г., тыс.тонн. 138
Диаграмма 59. Финансовая эффективность работы ЛПК Вологодской области в 2010 г. 139
Диаграмма 60. Объем инвестиций, вложенный в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов ЛПК Вологодской области в 2010 г. 142
Диаграмма 61. Распределение общей площади земель лесного фонда Алтайского края по целевому назначению в 2010 г., % 162
Диаграмма 62. Распределение земель лесного фонда, находящихся в ведении Управления лесами Алтайского края в 2010 г., % 162
Диаграмма 63. Запасы древесины на землях лесного фонда Алтайского края в 2010 г. 163
Диаграмма 64. Породная структура площади лесных насаждений в Алтайском крае в 2010 г., % 164
Диаграмма 65. Распределение площадей основных лесообразующих пород по группам возраста, тыс.га. 164
Диаграмма 66. Породный состав лесного фонда Владимирской области в 2010 г., % 171
Диаграмма 67. Объем производства бумаги, товарной целлюлозы и картона Группы Илим в 2010 г., тыс.т. 181
Диаграмма 68. Структура выручки Группы Илим по видам продукции в 2010 г., % 182
Диаграмма 69. Рынки сбыта Группы Илим, % 183
Диаграмма 70. Структура холдинга Соломбалалес 212
Диаграмма 71. Структура ЗАО ХК Вологодские лесопромышленники 215
Диаграмма 72. Карта расположения предприятий ЗАО ХК Вологодские лесопромышленники 216
Диаграмма 73. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 222
Диаграмма 74. Заготовка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 223
Диаграмма 75. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 224
Диаграмма 76. Вывозка древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 225
Диаграмма 77. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по Федеральным округам, млн. плотных м3 древесины 226
Диаграмма 78. Заготовка деловой древесины в 2005-2009 гг. по регионам, млн. плотных м3 древесины 227
