Описание исследования "Рынок инжиниринговых услуг РФ: строительство и проектирование электросетевых объектов"
Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка строительства и проектирования электрических сетей. Отдельный раздел исследования посвящен описанию единой национальной электрической сети (ЕНЭС), анализу исходных условий, существующих проблем ее функционирования и развития. В этом разделе приводятся данные об общей протяженности сетей России, количестве подстанций, общей численности эксплуатационного персонала, сведения о масштабах износа сетей и другие данные общего характера и проблемы российской электрической сети. Также проводится анализ исполнения инвестиционной программы в период 2008-2010гг.
В обзоре приводятся планы развития ЕНЭС России на период до 2016 года, планы по сооружению новых электросетевых объектов до 2016г., прогнозы строительства сетей ЕЭС в региональном разрезе до 2030г. В исследовании проводится анализ перспективных технологий и новой техники в области строительства электрических сетей, анализ возможностей совершенствования электросетевого строительства и путей повышения эффективности электросетевого строительства.
Исследование содержит данные о планируемых вводах мощностей и воздушных линий в 2010-2014гг. по магистральным сетям, данные об объемах инвестиций. Приводятся основные показатели инвестиционной программы ОАО ФСК ЕЭС на 2010-2014гг., дается оценка потребности в работах, материалах и оборудовании ФСК ЕЭС по видам работ, оборудования в 2010-2012гг.
Отдельная глава обзора посвящена описанию планов развития распределительных сетей. В этой главе приводятся сведения о реформировании распределительного сетевого комплекса, целевой конфигурации МРСК-РСК, основных результатах деятельности распределительного сетевого комплекса. Исследование содержит данные об инвестиционной деятельности МРСК в 2006-2010гг. по каждой МРСК, стратегические цели в области развития МРСК-РСК на 2008-2015гг.
В исследовании дается обзор событий, текущей ситуации и планов в области строительства электрических сетей. По каждому региону приводятся новые данные о наиболее перспективных объектах строительства распрелительных и магистральных сетей, о перспективах строительства электрических сетей в каждом регионе.
На основе приведенных данных в обзоре проводится анализ степени возрастания восстребованности в услугах предприятий, занимающихся строительством и проектированием электрических сетей и подстанций, перспектив их деятельности.
В исследовании проводится сравнение энергостроительных компаний, а также проектных институтов на основе анализа их производственных показателей за 2010 год и прогнозируемых на 2011-2012 годы. В обзоре дается анализ объемов работ энергостроительных компаний в области строительства воздушных линий, подстанций и кабельных линий, приводятся сведения о численности персонала, выполнении запланированных сроков ввода объектов.
В профилях участников рынка дается общая характеристика основных энергостроительных компаний и проектных институтов, спектр предоставляемых ими услуг, география присутствия. В этом разделе указываются производственные показатели компаний (протяженность воздушных и кабельных линий, мощность подстанций, построенных/спроектированных в 2010г., и прогнозы на 2011-2012гг., объемы работ для каждой МЭС, МРСК и для других заказчиков, численность персонала, количество единиц спецтехники и др.), новые технологии применяемые компанией, реализованные и текущие проекты, контактная информация.
Исследование проведено в июле-сентябре 2011 года.
Объем обзора - 207 стр.
Обзор содержит 61 таблиц и 64 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Перечень таблиц
Табл. 1. Основные показатели Программы развития ЕЭС России на период 2010-2016гг.
в контексте Объединенных энергетических систем (ОЭС) и ЕЭС России20
Табл. 2. Строительство сетей ЕЭС 220 кВ и выше в региональном разрезе (прогноз протяженности
до 2030г.), тыс. км24
Табл. 3. Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства в 2010-2014 годах
(с учетом МСК)28
Табл. 4. Источники финансирования инвестиционной программы ОАО ФСК ЕЭС на 2010-2011 годы
в соответствии с финансовым планом ОАО ФСК ЕЭС (с НДС), тыс. руб.28
Табл. 5. Основные показатели инвестиционной программы ОАО ФСК ЕЭС на 2010-2014 гг.,
млн. руб29
Табл. 6. Потребность ОАО ФСК ЕЭС в оборудовании в 2010-2012 годах.32
Табл. 7. Объем финансирования Программы реновации на 2011-2016 гг., млн. руб.34
Табл. 8. Подстанции 220 кВ в г. Санкт-Петербург56
Табл. 9. Перспективные электрические нагрузки Санкт-Петербурга до 2025г., МВт61
Табл. 10. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Центра66
Табл. 11. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Центра66
Табл. 12. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Центра67
Табл. 13. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Северо-Запада76
Табл. 14. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Северо-Запада76
Табл. 15. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Северо-Запада77
Табл. 16. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Юга80
Табл. 17. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Юга81
Табл. 18. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Юга81
Табл. 19. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Сибири85
Табл. 20. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Сибири85
Табл. 21. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Сибири85
Табл. 22. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Западной Сибири88
Табл. 23. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Западной Сибири88
Табл. 24. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Западной Сибири89
Табл. 25. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Урала91
Табл. 26. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Урала91
Табл. 27. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Урала92
Табл. 28. Вводы производственных мощностей в 2008 году. МЭС Востока94
Табл. 29. Вводы производственных мощностей в 2009 году. МЭС Востока94
Табл. 30. Вводы производственных мощностей в 2010 году. МЭС Востока94
Табл. 31. Характеристика электрических сетей МРСК Волги по состоянию на 01.01.2011г.95
Табл. 32. Вводы производственных мощностей в 2010 году96
Табл. 33. Рейтинг проектных институтов по объему выручки, 2009г., 2010г.120
Табл. 34. Рейтинг проектных институтов по численности персонала, 2009г., 2010г.123
Табл. 35. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала, 2009г.,
2010г.123
Табл. 36. Финансовые показатели ОАО Энергостройинвест-Холдинг, 2008-2010гг.127
Табл. 37. Производственные показатели ООО ЭМК, 2010г., прогноз 2011-2012гг.137
Табл. 38. Финансовые показатели ООО ЭМК, 2008-2010гг.138
Табл. 39. Среднесписочная численность персонала ООО ЭМК, 2010г., прогноз 2012г.139
Табл. 40. Производственные показатели ЗАО ЭФЭСк, 2010г., прогноз 2011-2012гг.141
Табл. 41. Финансовые показатели ЗАО ЭФЭСк, 2008-2010гг.142
Табл. 42. Среднесписочная численность персонала ЗАО ЭФЭСк, 2010г., прогноз 2012г.146
Табл. 43. Производственные показатели ООО Русинжиниринг, 2010г., прогноз 2011-2012гг.149
Табл. 44. Финансовые показатели ООО Русинжиниринг, 2008-2010гг.150
Табл. 45. Среднесписочная численность персонала ООО Русинжиниринг, 2010г., прогноз 2012г.153
Табл. 46. Производственные показатели ООО Уралэлектрострой, 2010г., прогноз 2011-2012гг.155
Табл. 47. Финансовые показатели ООО Уралэлектрострой, 2008-2009гг.157
Табл. 48. Среднесписочная численность персонала ООО Уралэлектрострой, 2010г., прогноз
2012г.157
Табл. 49. Производственные показатели ЗАО Инженерно-Строительная Компания СОЮЗ-Сети,
2010г.161
Табл. 50. Среднесписочная численность персонала ЗАО Инженерно-Строительная Компания
СОЮЗ-Сети, 2010г., прогноз 2012г.163
Табл. 51. Финансовые показатели ОАО "ЭСК "СОЮЗ", 2008-2010гг.163
Табл. 52. Производственные показатели ОАО Стройтрансгаз, 2008-2010гг.166
Табл. 53. Финансовыее показатели ОАО Стройтрансгаз, 2009-2010гг.166
Табл. 54. Финансовыее показатели ОАО ГлобалЭлектроСервис, 2008-2010гг.176
Табл. 55. Финансовые показатели ОАО Южный инженерный центр энергетики, 2008-2010гг.183
Табл. 56. Текущие проекты ОАО Южный инженерный центр энергетики и сроки выполнения работ184
Табл. 57. Финансовые показатели ОАО Инженерный центр энергетики Урала, 2008-2010гг.194
Табл. 58. Финансовые показатели ОАО Сибирский ЭНТЦ, 2008-2010гг.199
Табл. 59. Производственные показатели ЗАО Энергопроект, 2010г., прогноз 2011-2012гг.204
Табл. 60. Финансовые показатели ЗАО Энергопроект, 2008-2010гг.206
Табл. 61. Среднесписочная численность персонала ЗАО Энергопроект, 2010г., прогноз 2012г.206
Перечень иллюстраций
Рис. 1. Протяженность линий электропередачи, находящихся в ведении ОАО ФСК ЕЭС,
2004-2010гг., км13
Рис. 2. Количество подстанций, находящихся в ведении ОАО ФСК ЕЭС, 2004-2010гг., шт14
Рис. 3. Протяженность ЛЭП по Магистральным энергетическим сетям, 2010,%14
Рис. 4. Объем установленной трансформаторной мощности по Магистральным энергетическим сетям,
2010, %15
Рис. 5. Протяженность линий электропередачи, находящихся в ведении ОАО ФСК ЕЭС по классам
напряжения на 31.12.2010, км15
Рис. 6. Количество подстанций, находящихся в ведении ОАО ФСК ЕЭС по классам напряжения
на 31.12.2010, шт.16
Рис. 7. Возрастная структура линий электропередачи16
Рис. 8. Возрастная структура оборудования подстанций17
Рис. 9. Объем запланированного и фактического финансирования инвестиций, 2008-2010 гг.21
Рис. 10. Долгосрочные прогнозы электропотребления в России, 2015-2030гг., млрд. кВт.ч.23
Рис. 11. Развитие сетей ЕНЭС 220 кВ и выше в региональном разрезе (протяженность в тыс. км)*25
Рис. 12. Протяженность и трансформаторная мощность для сетей ЕНЭС 220 кВ и выше, Тыс. км,
МВА25
Рис. 13. Общие сведения по инвестиционной программе ОАО ФСК ЕЭС26
Рис. 14. Структура распределения объема планируемых инвестиций на 2010-2014 гг.27
Рис. 15. Основные инвестиционные проекты28
Рис. 16. Объемы финансирования Программы повышения надежности, млрд. руб., %36
Рис. 17. Целевая конфигурация МРСК-РСК40
Рис. 18. Формирование ОАО Холдинг МРСК41
Рис. 19. Стратегические цели МРСК-РСК41
Рис. 20. Стратегический план по МРСК-РСК на 2007-201542
Рис. 21. Прогноз объема капитала, задействованного в секторе, млрд. долл.43
Рис. 22. Создание объединенной компании ОАО МРСК Северо-Запада68
Рис. 23. Общая структура энергосистемы с интеллектуальной сетью102
Рис. 24. Доли работ основных энергостроительных организаций в общем объеме строительства
воздушных линий в России, 2010г., %109
Рис. 25. Планируемые объемы строительства воздушных линий основными энергостроительными
организациями в 2011-2012гг., км110
Рис. 26. Объемы строительства электрических подстанций основными энергостроительными
организациями в 2010г., МВА110
Рис. 27. Планируемые объемы строительства электрических подстанций основными
энергостроительными организациями в 2011-2012гг., МВА111
Рис. 28. Протяженность кабельных линий, проложенных основными энергостроительными
организациями в 2010г., км111
Рис. 29. Прогнозируемая протяженность кабельных линий, которая будет проложена основными
энергостроительными организациями в 2011-2012гг., км112
Рис. 30. Планируемые объемы строительства воздушных линий для филиалов ОАО ФСК ЕЭС
основными энергостроительными предприятиями в 2011-2012гг., км112
Рис. 31. Планируемые объемы строительства воздушных линий для межрегиональных
распределительных сетевых компаний основными энергостроительными предприятиями
в 2011-2012гг., км113
Рис. 32. Объемы строительства воздушных линий для других заказчиков основными
энергостроительными компаниями в 2010г., км113
Рис. 33. Объемы строительства воздушных линий для других заказчиков основными
энергостроительными компаниями в 2011-2012гг., км114
Рис. 34. Объемы строительства подстанций для других заказчиков основными энергостроительными
компаниями в 2010г., МВА114
Рис. 35. Среднесписочная численность персонала основных энергостроительных организаций
в 2010г., чел.115
Рис. 36. Среднесписочная численность основного производственного персонала, задействованного
в строительстве объектов энергетики, в 2010г., чел.115
Рис. 37. Доля основного производственного персонала, задействованного в строительстве
объектов энергетики, в общем объеме сотрудников энергостроительных организаций в 2010г., %116
Рис. 38. Среднесписочная численность персонала основных энергостроительных организаций
(прогноз на 2012гг.), чел.116
Рис. 39. Среднесписочная численность основного производственного персонала, задействованного
в строительстве объектов энергетики (прогноз на 2012гг.), чел.117
Рис. 40. Долевое распределение проектных институтов по объему выручки, 2009г., %120
Рис. 41. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала в 2009г., чел.124
Рис. 42. Рейтинг проектных институтов по численности производственного персонала в 2010г., чел.124
Рис. 43. География деятельности126
Рис. 44. Клиентский портфель заказчиков Эссет Менеджмент Компани, %136
Рис. 45. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ООО ЭМК в период
2011-2012 гг. для различных заказчиков, %138
Рис. 46. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ЗАО ЭФЭСк в период
2011-2012 гг. для различных заказчиков, %142
Рис. 47. Клиентский портфель заказчиков ООО Русинжиниринг, 2011г., %148
Рис. 48. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ООО Русинжиниринг
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, %150
Рис. 49. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ООО Уралэлектрострой
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, %157
Рис. 50. Оснащенность производственными фондами ЗАО "ИСК "Союз - Сети"161
Рис. 51. Планируемые доли строительства воздушных линий компанией ЗАО "ИСК "Союз - Сети"
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, %162
Рис. 52. Регионы деятельности ОАО Стройтрансгаз165
Рис. 53. Динамика объема выполненных работ ОАО Южный инженерный центр энергетики,
2010г., млн. руб.182
Рис. 54. Объемы выполненных работ ОАО Южный инженерный центр энергетики по объектам,
2010г., млн. руб.183
Рис. 55. Клиентский портфель заказчиков ОАО Южный инженерный центр энергетики, 2010 г.,
млн. руб.,%186
Рис. 56. Структура персонала в ОАО Южный инженерный центр энергетики по категориям, 2010г.,
чел.,%187
Рис. 57. Качественный состав работников ОАО Южный инженерный центр энергетики, 2010г.,
чел.,%187
Рис. 58. Портфель заказов ОАО Инженерный центр энергетики Урала с дифференциацией по месту
нахождения объектов, млн. руб.,%189
Рис. 59. Клиентский портфель ОАО Инженерный центр энергетики Урала с дифференциацией по
типам объектов, 2010г., млн. руб.,%193
Рис. 60. Клиентский портфель ОАО Инженерный центр энергетики Урала с дифференциацией по
типам заказчиков, 2010г., млн. руб. %194
Рис. 61. Структура персонала в ОАО Сибирский ЭНТЦ по категориям, чел.,%200
Рис. 62. Качественный состав работников ОАО Сибирский ЭНТЦ, чел.,%200
Рис. 63. Клиентский портфель заказчиков ЗАО ЭнергоПроект, %204
Рис. 64. Планируемые доли проектирования воздушных линий компанией ЗАО ЭнергоПроект
в период 2011-2012 гг. для различных заказчиков, %205
