Описание исследования "Бизнес-план фермы по откорму мясных пород КРС (с финансовой моделью)"
Бизнес-план откормочной фермы разработан с целью привлечения инвестиционных средств на строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму крупной рогатого скота мясной породы.
К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает все нюансы данного проекта, включая движение поголовья, закупку сырья для кормов, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Создание эффективного комплекса по откорму крупной рогатого скота мясной породы единовременным содержанием до 1 800 голов.
В рамках Проекта будет создана производственная система, в которую входит:
1. Ферма по откорму бычков
2. Машинно-тракторная станция
3. Административно-бытовой комплекс
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит *** млн. руб., в том числе:
" инвестиции в основной капитал (с НДС) *** млн. руб.
" инвестиции в оборотный капитал *** млн. руб.
Источники финансирования Проекта:
" собственные средства
" привлеченные средства
" государственные субсидии
Доля собственных средств на инвестиционной стадии проекта должна составлять не менее 20% от общей стоимости капитальных затрат проекта без учета государственных субсидий.
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Для строительства зданий фермы и вспомогательных зданий и сооружений достаточно *** Га с учетом санитарных разрывов.
При выходе проекта на полную мощность для выращивания кормов потребуется *** Га.
РЫНОК СБЫТА
Основные перспективные потребители продукции это мясоперерабатывающие предприятия региона, либо соседних областей. При строительстве собственного убойного цеха возможен сбыт напрямую населению и розничные сети по продаже продуктов питания.
ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
" Использование генетического потенциала одной из лучших в мире мясных пород скота Герефордской, позволит получать быстрый привес и хорошую усвояемость кормов;
" Полноценное и сбалансированное кормление, позволяющее получать наибольший эффект от скармливаемых кормов и достижения к 18-ми месячному возрасту веса как минимум 600-800 кг;
" Использование для содержания скота облегченных помещений и открытых площадок (фидлоты) для снижения нежелательного увеличения себестоимости.
Перечень таблиц
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. План движения поголовья по проекту, голов
Таблица 2. Расчет стоимости строительной части проекта
Таблица 3. Стоимость оборудования по проекту
Таблица 4. Характеристика закупаемой сельскохозяйственной техники
Таблица 5. Потребность и стоимость сельскохозяйственной техники по проекту
Таблица 6. Планируемые производственные показатели
Таблица 7. Поголовье крупного рогатого скота по федеральным округам, 2010 г., тыс. голов
Таблица 8. Крупнейшие регионы РФ по поголовью крупного рогатого скота, 2010 г., тыс. голов
Таблица 9. Динамика производства КРС на убой в живом весе по федеральным округам РФ, 2005-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 10. Производство КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2006-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Динамика производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2005-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Производство КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2006-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 13. Динамика производства говядины в парном весе по федеральным округам РФ, 2005-2010 гг., тонн
Таблица 14. Производство говядины в парном весе по регионам РФ, 2006-2010 гг., тонн
Таблица 15. Динамика производства замороженной говядины по федеральным округам РФ, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 16. Говядина подмороженная, замороженная, глубокой заморозки и размороженная по регионам РФ, 2009-2010 гг., тонн
Таблица 17. Баланс рынка говядины, 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. тонн
Таблица 18. Динамика цен сельхозпроизводителей на крупный рогатый скот в живом весе по федеральным округам, 2006-июнь 2011 гг., руб. за тонну
Таблица 19. Динамика цен промышленных производителей пищевых продуктов на говядину по федеральным округам, 2007-июнь 2011 гг., руб. за тонну
Таблица 20. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2010 г., руб./кг и %
Таблица 21. Структура розничной цены на говядину бескостную, 2010 г., руб./кг и %
Таблица 22. Дата ввода основных объектов комплекса
Таблица 23. Сетевой график реализации Проекта
Таблица 24. Параметры основных допущений по проекту
Таблица 25. Страховые тарифы
Таблица 26. Страховые тарифы (сельскохозяйственные товаропроизводители)
Таблица 27. Прогноз налогов по бюджетам разных уровней и внебюджетным фондам, тыс. руб.
Таблица 28. Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)
Таблица 29. Запланированный объем производства
Таблица 30. Рацион кормления бычков до 8 месяцев
Таблица 31. Рацион кормления бычков 8-18 месяцев
Таблица 32. Расчет количество кормодней и потребности в кормах по видам
Таблица 33. Принятая урожайность по проекту
Таблица 34. Расчет потребности в площадях под выращивание кормов
Таблица 35. Нормы и объем расходов топлива для выращивания зерновых культур, тонн
Таблица 36. Нормы и объем расходов топлива для сенокосов, тонн
Таблица 37. Нормы и объем расходов топлива на выращивание сенажа, тонн
Таблица 38. Нормы и объем расходов топлива на солому, тонн
Таблица 39. Расход топлива на доставку ГСМ в поля и общий расход топлива по проекту
Таблица 40. Расход машинного масла по проекту
Таблица 41. Расчет потребности в семенах
Таблица 42. Расчет потребности в ядохимикатах и удобрениях
Таблица 43. Регламент применения препарата скарлета
Таблица 44. Рекомендуемые нормы расхода, способы, особенности и время применения ядохимикатов для выращивания кормов
Таблица 45. Расчет потребности в премиксах и кормовой соли
Таблица 46. Нормы расхода электроэнергии
Таблица 47. Нормы расхода газа
Таблица 48. Нормы расхода воды
Таблица 49. Потребность в электроэнергии, МВт
Таблица 50. Потребность в газе, тыс. м3
Таблица 51. Потребность в водоснабжении, тыс. м3
Таблица 52. Нормы расхода ГСМ
Таблица 53. Потребность в ГСМ, тонн
Таблица 54. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
Таблица 55. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта
Таблица 56. Стартовые ставки оплаты труда
Таблица 57. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 58. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 59. Цена на необходимые материалы для выращивания кормов
Таблица 60. Удельные затраты на медикаменты
Таблица 61. Стоимость ГСМ, принятая в проекте
Таблица 62. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Таблица 63. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 64. Сроки полезного использования в месяцах
Таблица 65. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
Таблица 66. Норматив СОК, дней
Таблица 67. Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.
Таблица 68. Калькуляция себестоимости продукции по проекту
Таблица 69. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 70. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 71. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 72. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 73. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
Таблица 74. Параметры инвестиционного кредита u21161
Таблица 75. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 76. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
Таблица 77. Показатели эффективности Проекта
Таблица 78. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
Таблица 79. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 80. Расчет точки безубыточности
Таблица 81. Качественный анализ рисков Проекта
Таблица П1. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009гг.)
Таблица П2. Расчет ставки дисконтирования
Перечень иллюстраций
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика поголовья КРС в России, 2001-2010 гг., тыс. голов и %
Диаграмма 2. Численность поголовья КРС мясного стада в РФ, 2009-2010 гг., голов
Диаграмма 3. Динамика падежа скота, в % к обороту стада, 2005-2010 гг.
Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2010 г., %
Диаграмма 5. Доли регионов РФ в общероссийском поголовье КРС, 2010 г., %
Диаграмма 6. Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2005-2011(П) гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 7. Доли федеральных округов в общем объеме производства КРС на убой в живом весе, 2010 г., %
Диаграмма 8. Доли регионов РФ в общем объеме производства КРС на убой в живом весе, 2010 г., %
Диаграмма 9. Динамика производства КРС на убой в убойном весе, 2005-2011(П) гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 10. Доли федеральных округов в общем объеме производства КРС на убой в убойном весе, 2010 г., %
Диаграмма 11. Доли регионов РФ в общем объеме производства КРС на убой в убойном весе, 2010 г., %
Диаграмма 12. Динамика производства говядины в парном весе, 2001-6М 2011 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 13. Доли федеральных округов в общем объеме производства говядины в парном весе, 2010 г., %
Диаграмма 14. Доли регионов РФ в общем объеме производства говядины в парном весе, 2010 г., %
Диаграмма 15. Динамика производства замороженной говядины, 2009-6М 2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Доли федеральных округов в общем объеме производства замороженной говядины, 2010 г., %
Диаграмма 17. Доли регионов РФ в общем объеме производства замороженной говядины, 2010 г., %
Диаграмма 18. Динамика структуры производства крупного рогатого скота на убой в убойном весе по категориям хозяйств РФ, 2005-2010 гг., %
Диаграмма 19. Динамика объема рынка говядины в РФ, 2006-2011 (П) гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 20. Изменение доли импортной продукции на рынке говядины, 2006-2011 (П) гг., %
Диаграмма 21. Использование ресурсов российского рынка говядины, 1 кв. 2010 г./1 кв. 2011 г., %
Диаграмма 22. Динамика потребления говядины и телятины в России на душу населения, 2007-2011 (П) гг., кг на душу населения
Диаграмма 23. Потребление говядины домашними хозяйствами, 2007-2009 гг., кг на душу населения
Диаграмма 24. Потребление говядины домашними хозяйствами в городской и сельской местности, 2007-2009 гг., кг на душу населения
Диаграмма 25. Сравнительная динамика цен сельскохозяйственных производителей на живой крупный рогатый скот по федеральным округам РФ, тыс. руб. за тонну
Диаграмма 26. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2010 г., %
Диаграмма 27. Структура розничной цены на говядину бескостную, 2010 г., %
Диаграмма 28. Динамика выручки по проекту, тыс. руб.
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика приплода телят на 100 маток, 2005-2010 гг., голов
График 2. Динамика цен сельхозпроизводителей на КРС в живом весе по федеральным округам РФ, 2006-6М 2011 гг., руб. за тонну
График 3. Помесячная динамика средних цен промышленных производителей пищевых продуктов на говядину, 2006-6М 2011 гг., руб. за тонну
График 4. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 5. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
График 6. Точка безубыточности, тыс. руб. в год
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Вид герефордской породы крупного рогатого скота
Рисунок 2. Внешний вид фидлота
