Бизнес-план разведения крупного рогатого скота (молочное направление) (с финансовой моделью)

Описание исследования "Бизнес-план разведения крупного рогатого скота (молочное направление) (с финансовой моделью)"

Бизнес-план разведения крупного рогатого скота (КРС) разработан с целью привлечения инвестиционных средств на строительство животноводческого комплекса по выращиванию КРС и первичной переработке молока.

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает все нюансы данного проекта, включая движение поголовья, закупку сырья для кормов, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание эффективного комплекса по выращиванию крупного рогатого скота на 1 200 дойных коров и переработки молока.

В рамках Проекта будет создана агропромышленная производственная система, в которую входит:
1. Ферма по выращиванию крупного рогатого скота
2. Сельскохозяйственные угодья по выращиванию кормов
3. Комбикормовый завод

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит *** млн. руб., в том числе:
" инвестиции в основной капитал (с НДС)  *** млн. руб.
" инвестиции в оборотный капитал  *** тыс. руб.

Источники финансирования Проекта:
" собственные средства
" привлеченные средства
" государственные субсидии

Доля собственных средств на инвестиционной стадии проекта должна составлять не менее 10% от общей стоимости проекта без учета государственных субсидий.

РЫНОК СБЫТА

Основные перспективные потребители продукции это населения района реализации проекта и региона. Возможен экспорт продукции в соседние регионы РФ.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

" Стоимость приобретения оборудования принималась на уровне базовых условий производителей без учета возможности коррекции цены (предоставление дополнительных скидок на уторговывание базовых условий) и улучшения вариантов поставки;

" Все запланированные инвестиционные затраты в прогнозном периоде дополнительно индексировались с учетом прогнозного темпа инфляции и изменения валютного курса, которые основаны на прогнозах с долей неопределенности;

" Стартовые цены на готовую продукцию принимались на уровне средних цен региональных производителей;

" Расчет стоимости приобретения сырья и материалов учитывал средние цены потенциальных поставщиков и затраты на доставку до места производства.

Перечень таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Расчет выхода навоза по проекту
Таблица 2. Ориентировочный расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые цели
Таблица 3. Расход электроэнергии на работу проектируемого комплекса
Таблица 4. Суточная потребность в кормах по группам животных
Таблица 5. Характеристика закупаемой сельскохозяйственной техники
Таблица 6. Динамика поголовья по проекту
Таблица 7. Планируемые производственные показатели
Таблица 8. Поголовье крупного рогатого скота по федеральным округам, 2010 г., тыс. голов
Таблица 9. Крупнейшие регионы РФ по поголовью крупного рогатого скота, 2010 г., тыс. голов
Таблица 10. Производство молока по основным категориям хозяйств в 2006-2010 гг., млн. тонн
Таблица 11. Производство молока по регионам России в 2008-2011 (5М) гг., тыс. тонн
Таблица 12. Динамика производства молока по регионам России в 2006-2011 (5М), тыс. тонн
Таблица 13. Средние цены производителей в 2011 г. (5М), руб. за тонну молока
Таблица 14. Формирование и использование ресурсов молока в 2006-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Дата ввода основных объектов молочной фермы
Таблица 16. Сетевой график реализации Проекта
Таблица 17. Параметры основных допущений по проекту
Таблица 18. Страховые тарифы
Таблица 19. Страховые тарифы (сельскохозяйственные товаропроизводители)
Таблица 20. Прогноз налогов по бюджетам разных уровней и внебюджетным фондам, тыс. руб.
Таблица 21. Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)
Таблица 22. Нормы расхода сырого молока на производства молочной продукции принятой в проекте
Таблица 23. Запланированный объем производства
Таблица 24. Сезонность расходов на выращивание собственных кормов
Таблица 25. Потребность в кормах
Таблица 26. Нормы расхода электроэнергии
Таблица 27. Нормы расхода газа
Таблица 28. Нормы расхода воды
Таблица 29. Потребность в электроэнергии, МВт
Таблица 30. Потребность в газе, тыс. м3
Таблица 31. Потребность в водоснабжении, тыс. м3
Таблица 32. Нормы расхода ГСМ
Таблица 33. Потребность в ГСМ, тонн
Таблица 34. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
Таблица 35. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта
Таблица 36. Стартовые ставки оплаты труда
Таблица 37. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 38. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 39. Себестоимость выращивания/покупки кормов для скота
Таблица 40. Удельные затраты на медикаменты
Таблица 41. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Таблица 42. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 43. Сроки полезного использования в месяцах
Таблица 44. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
Таблица 45. Норматив СОК, дней
Таблица 46. Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.
Таблица 47. Калькуляция себестоимости продукции по проекту
Таблица 48. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 49. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 50. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 51. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 52. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
Таблица 53. Параметры инвестиционного кредита u21161
Таблица 54. Параметры инвестиционного кредита u21162
Таблица 55. Параметры кредита на приобретение автотранспорта
Таблица 56. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 57. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
Таблица 58. Показатели эффективности Проекта
Таблица 59. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
Таблица 60. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 61. Расчет точки безубыточности
Таблица 62. Качественный анализ рисков Проекта
Таблица П1. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009гг.)
Таблица П2. Расчет ставки дисконтирования

Перечень иллюстраций

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика поголовья КРС в РФ, 2001-2010 гг., тыс. голов и %
Диаграмма 2. Численность поголовья КРС мясного стада, 2009-2010 гг., голов
Диаграмма 3. Динамика падежа скота, в % к обороту стада, 2005-2010 гг.
Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2010 г., %
Диаграмма 5. Доли регионов РФ в общероссийском поголовье КРС, 2010 г., %
Диаграмма 6. Производство молока в 2000-2010 г., млн. тонн и %
Диаграмма 7. Производство молока в январе-мае 2010-2011 гг., тыс. тонн
Диаграмма 8. Производство молока по основным категориям хозяйств в 2010 г., %
Диаграмма 9. Структура производства молока по федеральным округам в 2010 г., %
Диаграмма 10. Изменение структуры производства молока по федеральным округам в 2008-2010 гг., %
Диаграмма 11. Структура российского производства молока по регионам в 2010 г., %
Диаграмма 12. Динамика средних цен производителей молока по России в 2006-5М 2011 гг., руб. за тонну
Диаграмма 13. Средние цены производителей молока по федеральным округам в 2011 г. (5М), руб. за тонну
Диаграмма 14. Структура формирования ресурсов молока в 2010 г. %
Диаграмма 15. Структура потребления молочных ресурсов по направлениям использования в 2010 г., %
Диаграмма 16. Динамика инвестиций в производство молочной продукции в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %
Диаграмма 17. Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика приплода телят на 100 маток, 2005-2010 гг., голов
График 2. Поквартальная динамика производства молока в России в 2006-2011 г.(5М), тыс. тонн
График 3. Динамика надоя молока на 1 корову в 1990-2010 гг., кг
График 4. Динамика средних цен производителей молока по России в 2006-2011 (5М) гг., руб. за тонну
График 5. Динамика средних цен производителей молока по федеральным округам в 2006-2011 (5М) гг., руб. за тонну
График 6. Динамика средних цен производителей по крупнейшим регионам-производителям в 2006-2011 (5М) гг., руб. за тонну
График 7. Поквартальная динамика инвестиций в производство молочной продукции в 2007- 1 кв. 2011 г., тыс. руб.
График 8. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 9. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
График 10. Точка безубыточности, тыс. руб. в год

СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Проектная схема расположения корпусов животноводческого комплекса
Рисунок 2. Общий вид корпусов из облегченных конструкций
Рисунок 3. Вид корпуса из облегченных конструкций
Рисунок 4. Отдых коров в комфортных боксах
Рисунок 5. Общий вид 6-ти рядного корпуса
Рисунок 6. Денник для отела
Рисунок 7. Привязное содержание проблемных коров
Рисунок 8. Беспривязное содержание проблемных коров
Рисунок 9. Домики для выращивания телок в возрасте от 0 до 2 мес.
Рисунок 10. Секции для выращивания телок в возрасте от 3 до 12 мес.
Рисунок 11. Работа дельта-скрепера
Рисунок 12. Общий вид стен корпуса
Рисунок 13. Боксы с глубокой песчаной подстилкой
Рисунок 14. Боксы с глубокой соломенной подстилкой
Рисунок 15. Комфортный мат ANIMATE на мягкой подложке, толщина 35 мм (вид в момент монтажа)
Рисунок 16. Суперкомфортный матрас ANIMATLA, толщина до 120 мм, со слоем опилочной подстилки
Рисунок 17. Поплавковая поилка с открытым зеркалом воды
Рисунок 18. Изотермическая мячиковая поилка
Рисунок 19. Накопитель доильный зал (вид снаружи)
Рисунок 20. Опрыскиватели коров в доильном зале
Рисунок 21. Работа автоматического подгонщика коров
Рисунок 22. Ошейник с транспондером и жесткой биркой
Рисунок 23. Идентификационный ошейник с биркой на корове
Рисунок 24. Зона ветеринарного обслуживания
Рисунок 25. Зона осеменения и ректального исследования
Рисунок 26. Родильное отделение, денники для отела
Рисунок 27. Корова голштино-фризской породы желательного типа
Рисунок 28. Телка голштино-фризской породы желательного типа
Рисунок 29. Вертикальный миксер
Рисунок 30. Кормовая площадка и открытый ангар для хранения кормов
Рисунок 31. Схема внутренних помещений и расстановки оборудования молочного цеха

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
3.1. План объекта
3.2. Описание продукта
3.3. Технология производства продукта
3.3.1. Технология производства растениеводческой продукции
3.3.2. Кормопроизводство
3.3.3. Технология производства молока на промышленной основе
3.3.4. Система содержания скота
3.3.5. Система навозоудаления и утилизации навоза
3.3.6. Система управления микроклиматом
3.3.7. Система водоснабжения и канализации
3.3.8. Система электроснабжения и освещения
3.3.9. Индустриальный доильный зал
3.3.10. Система доения
3.3.11. Система управления стадом
3.3.12. Система управления воспроизводством стада
3.3.13. Система выращивания молодняка
3.3.14. Система кормления
3.4. Характеристика закупаемого оборудования
3.4.1. Оборудование для содержания скота и доильный зал
3.4.2. Оборудование для переработки молока
3.4.3. Сельскохозяйственная техника
3.5. Динамика поголовья по проекту
3.6. Производственный план
3.7. Экологические вопросы производства
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
4.1. Разведение крупного рогатого скота
4.1.1. Численность поголовья КРС
4.1.2. География размещения поголовья
По федеральным округам
По регионам РФ
4.2. Обзор российского рынка молока
4.2.1. Общее производство молока
4.2.2. География производства молока
По федеральным округам
По регионам России
4.2.3. Цены производителей молока
4.2.4. Ресурсы и использование молока
4.2.5. Программа развития молочного животноводства
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта
5.2. Основные партнеры
5.3. График реализации проекта
5.4. Правовые вопросы реализации проекта
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета
6.2. Исходные данные
6.2.1. Налоговое окружение
6.2.2. Номенклатура и цены продукции
6.2.3. План производства
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
Корма
Подстилка
Медикаменты
Осеменение
Энергоресурсы
ГСМ
6.2.5. Численность персонала и заработная плата
6.2.6. Калькуляция прямых материальных затрат
6.2.7. Капитальные затраты и амортизация
6.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов
6.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
6.4. Расчет выручки
6.5. Инвестиционные издержки
6.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
6.7. Источники, формы и условия финансирования
6.8. Оценка экономической эффективности проекта
7. ОЦЕНКА РИСКОВ
7.1. Анализ чувствительности
7.2. Уровень безубыточности
7.3. Оценка проектных рисков
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
О компании GLOBAL REACH CONSULTING