Описание исследования "Рынок перевозок новых легковых автомобилей в России: состояние, тенденции и перспективы его развития"
Цели исследования
1. Описание состояния и тенденций рынка перевозок новых легковых автомобилей в России в целом и по сегментам; факторов, влияющих на его развитие; определение объема рынка, особенностей ценообразования, основных игроков и их долей рынка, существенных проблем и рисков, а также роли государства.
2. Оценка конкурентной среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов на рынке перевозок новых легковых автомобилей в России. Выявление изменений в среде участников рынка.
3. Определение уровня конкуренции и степени концентрации на рынке перевозок легковых автомобилей в России, а также целесообразности выхода инвесторов на него в условиях волатильности рыночной среды.
4. Анализ внешнеторгового оборота исследуемого рынка. Определение ведущих поставщиков, получателей, изготовителей, видов продукции, их натуральных и стоимостных объемов.
5. Определение перспектив рынка перевозок легковых автомобилей в России и построение прогнозных вариантов на ближайшие 2-3 года.
6. Описание профилей крупнейших участников рынка.
Источники информации
1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство регионального развития и пр. (официальные данные).
2. Информационные материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, ассоциаций, экспертные оценки ведущих специалистов отрасли, аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА КредИнформ, сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).
Содержание обзора
Маркетинговый обзор Рынок перевозок новых легковых автомобилей в России: состояние, тенденции и перспективы его развития структурирован по пяти разделам. Причем для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием Резюме: Профиль/портрет/рынка.
Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, а в содержании последующих разделов - более подробную информацию о состоянии рынка, которая в результате использования маркетинговых методов сбора и анализа данных позволила экспертам Агентства сформулировать приведенные в резюме цифры, факты и выводы.
Первый раздел посвящен описанию общего состояния рынка и его сегментов, в частности: текущей ситуации, тенденциям; темпам роста; факторам развития; сегментации; существенным проблемам и рискам, а также роли государства. Здесь же раскрыты важные параметры рынка перевозок легковых автомобилей в натуральном выражении динамика и структура его производства в России по различным сегментам; особенности спроса и потребления, динамика розничных цен и цен производителей. Кроме того, выявлены крупнейшие операторы рынка и рассчитаны их доли по натуральному выражению; описаны особенности интеграционных процессов.
Во втором разделе обзора представлена характеристика конкурентной среды российского рынка перевозок легковых автомобилей в следующем разрезе: конкурентные преимущества крупнейших компаний-производителей и основных потребителей услуг перевозчиков легковых автомобилей, их рейтинги платежеспособности. В обзоре также приведены основные оценочные финансовые показатели крупнейших компаний, что позволяет понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности.
Результаты финансового анализа охватывают период последних нескольких лет и сведены в следующие группы: показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности, деловой активности и пр.
Третий раздел посвящен детальному анализу внешнеторгового оборота легковых автомобилей в целом в России по странам-получателям и отправителям продукции, товарным группам, компаниям-получателям, отправителям и изготовителям.
Четвертый раздел представляет собой свод количественных и качественных прогнозных данных о развитии рынка в России на ближайшие 2-3 года по базовому, оптимистичному и пессимистичному сценариям развития по таким показателям, как то: объем производства, импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражениях, потребительские цены, емкость рынка. Пессимистический прогноз представлен как кризисный и рассчитан с учетом возможности второй волны мирового кризиса.
Профильная информация по крупнейшим компаниям рынка представлена в пятом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний, доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма u21161), отчетом о прибылях и убытках (форма u21162), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет.
Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; количество сотрудников; объемы выручки от реализации; объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении; претензии по платежам; кредитную оценку практически с момента основания фирмы.
Перечень таблиц
Таблицы
Профиль /портрет/ рынка
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
1.1. Перевозки легковых автомобилей в 2006-2011*гг.
1.2. Динамика грузоперевозок автотранспортом в России в 2006-2011гг. в натуральном выражении, млн.т
1.3. Динамика грузооборота автотранспорта России в 2006-2011гг. в натуральном выражении, млрд. т-км
1.4. Оценочный объем перевозок и грузооборот новых легковых автомобилей автомобильным транспортом в 2010-2011гг.
1.5. Динамика перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2006-2011гг., в натуральном выражении, млн. т
1.6. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта России в 2006-2011*гг., в натуральном выражении, млрд. т-км
1.7. Оценочный объем перевозок и грузооборот новых легковых автомобилей железнодорожным транспортом в 2010-2011гг.
1.8. Динамика перевозок грузов морским транспортом России в 2006-2011гг., в натуральном выражении, млн. т
1.9. Динамика грузооборота морского транспорта России в 2006-2011гг., в натуральном выражении, млрд. т-км
1.10. Оценочный объем перевозок и грузооборот новых легковых автомобилей морским транспортом в 2010-2011гг.
1.11. Динамика производства легковых автомобилей в России в 2006-2010гг и 2011 год (прогноз)
1.12. Производство легковых автомобилей в России в натуральном выражении по месяцам в 2006-2010гг. и 2011 г. (9 месяцев), шт.
1.13. Отгружено легковых автомобилей по Федеральным округам России в 2006-2010гг., тыс.шт.
1.14. Импорт легковых автомобилей в России в 2006-2010гг. и 2011 г (прогноз), в натуральном выражении.
1.15. Экспорт легковых автомобилей в России в 2006-2010гг. и 2011 г (прогноз), в натуральном выражении.
1.16. Импорт легковых автомобилей в России в 2006-2010гг. и 2011 г (прогноз), в стоимостном выражении.
1.17. Экспорт легковых автомобилей в России в 2006-2010гг. и 2011 г (прогноз), в стоимостном выражении.
1.18. Объем рынка легковых автомобилей в России в 2006-2010гг. и 2011 г (прогноз), в натуральном выражении.
1.19. Объем рынка легковых автомобилей в России в 2006-2010гг. и 2011 г (прогноз), в стоимостном выражении.
1.20. Динамика строительства автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в России в 2006-2010гг., тыс.км.
1.21. Автодорожное хозяйство России в 2006-2010 гг.
1.22. Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по федеральным округам РФ, %
1.23. Состояние дорожной инфраструктуры в России в 2005-2011* гг., тыс. единиц
1.24. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования по Федеральным округам, тыс. руб.
1.25. Динамика количества автовозов в России в 2006-2011гг. в натуральном выражении, шт
1.26. Динамика потенциальной нагрузки на автовоз в год в России в 2010-2011гг. в натуральном выражении, шт. и т.
1.27. Динамика потенциальной нагрузки на вагон-автомобилевоз компании РТА в год в России в 2010-2012гг., в натуральном выражении, шт. и т.
1.28. Стоимость дизельного зимнего топлива за 2006-2010гг. и за 10 месяцев 2011г, руб/т
1.29. Стоимость дизельного зимнего топлива по федеральным округам, за 2006-2011гг., руб/т
1.30. Стоимость бензина автомобильного всех марок по месяцам за 2006-2011 гг., руб/т
1.31. Стоимость бензина всех марок по федеральным округам за 2006-2011гг., руб/т
1.32. Стоимость новых легковых автомобилей по месяцам за 2006-2011 гг., руб/шт
1.33. Стоимость новых легковых автомобилей по федеральным округам за 2006-2011гг., руб/т
1.34. Динамика изменения среднедушевых денежных доходов в России в 2006-2010гг. по федеральным округам, в % к предыдущему году.
1.35. Среднедушевые денежные доходы населения в 2006-2010гг. по регионам России, рубль.
1.36. Основные социально-экономические показатели экономики России в январе октябре 2011 г.
1.37. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта, в % к соответствующему месяцу (октябрь) прошлого года, за 2006-2011гг.
1.38. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта, в % по федеральным округам и месяцам 2011гг.
1.39. Сравнительная таблица формирования стоимости перевозок автомобилей компаниями перевозчиками в 2011 году.
1.40. Сравнительная таблица продаж новых легковых автомобилей по маркам за 2010-2011гг.
1.41. Сравнительная таблица продаж новых легковых автомобилей по группам компаний за 2010-2011гг.
1.42. Сравнительная таблица продаж новых легковых автомобилей по моделям за 2010-2011гг.
1.43. Группы компаний на рынке перевозок новых легковых автомобилей
1.44. Доли дилерских холдингов на рынке перевозок автомобилей в 2011 году.
2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
2.1. Крупнейшие компании перевозчики автомобилей в России по результатам годового оборота в 2010г. (ТОП-19)
2.2. Ключевые финансовые показатели крупнейших компаний перевозчиков автомобилей в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2010г.)
2.3. Анализ конкурентоспособности крупнейших топ 25 компаний перевозчиков автомобилей в России
2.4. Индекс платежеспособности крупнейших компаний перевозчиков автомобилей в России.
2.5. Ведущие производители легковых автомобилей в России по федеральным округам.
2.6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности крупнейших производителей легковых автомобилей в России.
2.7. Показатели платежеспособности ведущих производителей легковых автомобилей в России.
2.8. Показатели платежеспособности ведущих производителей легковых автомобилей в России (продолжение)
2.9. Маржа прибыли топ-10 производителей легковых автомобилей в России в 2006-2010гг., %
2.10. Ведущие операторы продаж легковых автомобилей в России (топ 10).
2.11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности крупнейших оптовых и розничных дилеров легковых автомобилей в России.
2.12. Показатели платежеспособности ведущих дилеров легковых автомобилей в России.
2.13. Анализ конкурентоспособности крупнейших дилерских холдингов легковых автомобилей в России
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. Классификация продукции по кодам ТН ВЭД
3.2. Объемы внешнеторгового оборота новых легковых автомобилей в России в 2006-2010гг., 2011г. (9 мес.)
3.3. Объемы импорта легковых автомобилей в Россию по получателям, отправителям, изготовителям и товарным позициям за 9 месяцев 2011г. (топ-5)
3.4. Объемы экспорта легковых автомобилей из России по отправителям, получателям, изготовителям, товарным позициям за 9 месяцев 2011г. (топ-5)
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
4.1. Базовый прогноз развития рынка (объем производства, импорта, экспорта, объем рынка) перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в натуральном выражении.
4.2. Оптимистичный прогноз развития рынка (объем производства, импорта, экспорта, объем рынка) перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в натуральном выражении.
4.3. Пессимистичный (кризисный) прогноз развития рынка (объем производства, импорта, экспорта, объем рынка) перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в натуральном выражении.
4.4. Базовый прогноз развития рынка (объем производства, импорта, экспорта, объем рынка) перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в стоимостном выражении.
4.5. Оптимистичный прогноз развития рынка (объем производства, импорта, экспорта, объем рынка) перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в стоимостном выражении.
4.6. Пессимистичный (кризисный) прогноз развития рынка (объем производства, импорта, экспорта, объем рынка) перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в стоимостном выражении.
4.7. Базовый прогноз динамики цен на перевозку новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг.
4.8. Оптимистичный прогноз динамики цен на перевозку новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг.
4.9. Пессимистичный (кризисный) прогноз динамики цен на перевозку новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг.
4.10. Показатели прироста производства, импорта, экспорта и объема рынка перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в натуральном выражении, %
4.11. Показатели прироста производства, импорта, экспорта и объема рынка перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014гг. в стоимостном выражении, %
4.12. Базовый прогноз динамики емкости рынка перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014 гг., млн. шт.
4.13. Оптимистичный прогноз динамики емкости рынка перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014 гг., млн. шт.
4.14. Пессимистичный (кризисный) прогноз динамики емкости рынка перевозок новых легковых автомобилей в России в 2011-2014 гг., млн. шт.
5. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА
5.1. Бизнес-справка на компанию ООО АВТОЛОГИСТИКА-транс
5.2. Баланс ООО АВТОЛОГИСТИКА-транс по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
5.3. Основные показатели балансов ООО АВТОЛОГИСТИКА-транс за 2008-2010гг. в сравнительной форме, руб.
5.4. Отчеты о прибылях и убытках ООО АВТОЛОГИСТИКА-транс за 2008-2010гг., в сравнительной форме, руб.
5.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО АВТОЛОГИСТИКА-транс в 2005; 2007-2010гг. (согласно российским стандартам)
5.6. Бизнес-справка на компанию ОАО РейлТрансАвто
5.7. Баланс ОАО РейлТрансАвто по состоянию на 30 июня 2011г., руб.
5.8. Основные показатели балансов ОАО РейлТрансАвто в 4 кв. 2010г и в 1 кв. 2011г. в сравнительной форме, руб.
5.9. Отчеты о прибылях и убытках ОАО РейлТрансАвто за 4 кв. 2010г. и 1 кв. 2011г., в сравнительной форме, руб.
5.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО РейлТрансАвто в 2007-2010гг. (согласно российским стандартам)
5.11. Бизнес-справка на компанию ООО ГЛОВИС РУС
5.12. Баланс ООО ГЛОВИС РУС по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
5.13. Основные показатели балансов ООО ГЛОВИС РУС за 2008 г. и за 2010 г. в сравнительной форме, руб.
5.14. Отчеты о прибылях и убытках ООО ГЛОВИС РУС за 2008г. и 2010г., в сравнительной форме, руб.
5.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ГЛОВИС РУС в 2008 и 2010гг. (согласно российским стандартам)
5.16. Бизнес-справка на компанию ООО Агат-Логистик
5.17. Баланс ООО Агат-Логистик по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
5.18. Основные показатели балансов ООО Агат-Логистик за 2008-2010гг., в сравнительной форме, руб.
5.19. Отчеты о прибылях и убытках ООО Агат-Логистик за 2008-2010гг., в сравнительной форме, руб.
5.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Агат-Логистик в 2006-2010гг. (согласно российским стандартам)
5.21. Бизнес-справка на компанию ЗАО ФПК Трансагентство
5.22. Баланс ЗАО ФПК Трансагентство по состоянию на 31 декабря 2010г., руб.
5.23. Основные показатели балансов ЗАО ФПК Трансагентство за 2007, 2009 и 2010г. в сравнительной форме, руб.
5.24. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО ФПК Трансагентство за 2007, 2009 и 2010гг., в сравнительной форме, руб.
5.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ФПК Трансагентство в 2005-2007; 2009-2010 гг. (согласно российским стандартам)
5.26. Ключевые финансовые показатели ОАО АВТОВАЗ за 2008, 2009 и 2010 гг., руб.
5.27. Ключевые финансовые показатели ЗАО Форд Мотор Компани за 2008, 2009 и 2010гг., руб.
5.28. Ключевые финансовые показатели ООО ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД за 2008, 2009 и 2010гг., руб.
5.29. Ключевые финансовые показатели ОАО Автофрамос за 2008, 2009 и 2010гг., руб.
5.30. Ключевые финансовые показатели ОАО Ульяновский автомобильный завод за 2008, 2009 и 2010 гг., руб.
5.31. Доля стран-поставщиков продукции для ООО Тойота Мотор в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.32. Продукция в объеме импортных поставок для ООО Тойота Мотор в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.33. Доля стран-поставщиков продукции для ЗАО Мерседес-Бенц РУС в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.34. Продукция в объеме импортных поставок для ЗАО Мерседес-Бенц РУС в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.35. Доля стран-поставщиков продукции для ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.36. Продукция в объеме импортных поставок для ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.37. Доля стран-поставщиков продукции для ООО Хендэ Мотор СНГ в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.38. Продукция в объеме импортных поставок для ООО Хендэ Мотор СНГ в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.39. Доля стран-поставщиков продукции для ООО РОЛЬФ Импорт в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.40. Продукция в объеме импортных поставок для ООО РОЛЬФ Импорт в стоимостном выражении в 2011г. (9 мес.), %
5.41. Доля стран-получателей продукции от ОАО Ульяновский автомобильный заво
