Описание исследования "Бизнес-план производства гипсокартона (с финансовой моделью)"
Бизнес-план предприятия по производству гипсокартона разработан с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации производства гипсокартонных листов, а также оценки эффективности его деятельности.
К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает все нюансы данного проекта, включая закупку сырья, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, подробное штатное расписание, прочие текущие затрат, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации производства гипсокартона на территории инвестиционной площадки промышленно-производственного типа мощностью 5 млн. м2 продукции в год, а также оценки эффективности его деятельности.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
" получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;
" ***
" удовлетворить потребности строительной отрасли как в регионе реализации проекта, так и в стране в целом в выпускаемом материале;
" обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);
" ***
" создать новые рабочие места в районе реализации проекта.
РЫНОК ПРОЕКТА:
" В настоящее время лидирующее место среди строительных материалов принадлежит гипсокартону, из-за его прочности и функциональности.
" Объем работ, выполненных по виду деятельности Строительство, в 2010 году составил *** млрд. руб. в фактических ценах. Относительно аналогичного показателя за 2009 год спад в сопоставимых ценах составил ***% (хотя в фактических ценах объем выполненных работ вырос).
" По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) объем видимого потребления гипсокартона в стране в 2010 году составил в натуральном выражении *** млн. м2. Рост объема рынка относительно показателя 2009 года составил ***%.
" В первом полугодии 2011 года объем рынка гипсокартона в России составил порядка *** млн. м2 (с учетом сохранения доли Белоруссии в общем объеме импорта на уровне прошлого года).
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ:
Объем инвестиций в организацию предприятия по производству гипсокартона с заданной производительностью составляет ***тыс. руб. Срок инвестиционного периода составляет 11 месяцев.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора проекта (***%), заемных средств (***%), а также за счет текущей выручки предприятия (***%).
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
" использование качественного сырья для производства продукции;
" использование нового современного оборудования;
" увеличение объемов строительства в России;
" рост объемов потребления гипсокартонных листов;
" повсеместное внедрение в строительстве сухих методов отделки помещений.
Перечень таблиц
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Основные параметры проектируемого объекта
Таблица 2. Оценка прочности гипсокартонных листов
Таблица 3. Масса гипсокартонных листов
Таблица 4. Комплектация линии по производству гипсокартонных листов
Таблица 5. Технические характеристики линии по производству гипсокартонных листов
Таблица 6. Объем затрат на дополнительное оборудование и мебель
Таблица 7. Объем затрат и технические характеристики автотранспорта
Таблица 8. Технические характеристики производственного здания проектируемого предприятия
Таблица 9. Стоимость работ по возведению производственного здания
Таблица 10. Баланс российского рынка гипсокартона, 2009-6М 2011 гг., тыс. м2
Таблица 11. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения по регионам России, 2010 г., тыс. ед., млн. м3 и млн. м2
Таблица 12. Динамика производства гипсокартона в России по федеральным округам, 2009-6М 2011 гг., тыс. м2
Таблица 13. Динамика производства гипсокартона по регионам России, 2009-6М 2011 гг., тыс. м2
Таблица 14. Динамика производства листов гипсовых обшивочных условной толщины 10 мм по предприятиям, 2006-2009 гг., тыс. м2
Таблица 15. Динамика производства блоков и плит гипсовых сборных по предприятиям, 2006-2009 гг., тыс. м2
Таблица 16. Динамика средних цен производителей на гипсокартон в России в 2010-7М 2011 гг., руб. за 1 м2
Таблица 17. Динамика средних цен производителей на гипсокартон по федеральным округам, 2010-7М 2011 гг., руб. за 1 м2
Таблица 18. Дата ввода основных объектов проектируемого предприятия
Таблица 19. Сетевой график реализации проекта
Таблица 20. Параметры основных допущений по проекту
Таблица 21. Прогноз макроэкономических показателей
Таблица 22. Страховые тарифы
Таблица 23. Прогноз НДС, тыс. руб.
Таблица 24. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
Таблица 25. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
Таблица 26. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
Таблица 27. Прогноз налога на землю, тыс. руб.
Таблица 28. Прогноз транспортного налога, тыс. руб.
Таблица 29. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.
Таблица 30. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.
Таблица 31. Отпускные цены на продукцию проекта
Таблица 32. Запланированный объем производства
Таблица 33. Нормы расхода основного сырья по проекту
Таблица 34. Потребность в сырье по проекту
Таблица 35. Нормы расхода энергоресурсов по проекту
Таблица 36. Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах
Таблица 37. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
Таблица 38. Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта
Таблица 39. Стартовые ставки оплаты труда
Таблица 40. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 41. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 42. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.
Таблица 43. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.
Таблица 44. Сроки полезного использования ОС, мес.
Таблица 45. Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.
Таблица 46. Норматив СОК, дней
Таблица 47. Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.
Таблица 48. Калькуляция себестоимости продукции по проекту
Таблица 49. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.
Таблица 50. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
Таблица 51. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 52. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 53. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.
Таблица 54. Параметры инвестиционного кредита на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по проекту
Таблица 55. Параметры инвестиционного кредита на приобретение оборудования по проекту
Таблица 56. Параметры инвестиционного кредита на приобретение автотранспорта по проекту
Таблица 57. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 58. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.
Таблица 59. График обслуживания инвестиционного кредита на проведение строительно-монтажных работ (СМР) по проекту, тыс. руб.
Таблица 60. График обслуживания инвестиционного кредита на приобретение оборудования по проекту, тыс. руб.
Таблица 61. График обслуживания инвестиционного кредита на приобретение автотранспорта по проекту, тыс. руб.
Таблица 62. Расчет ставки дисконтирования
Таблица 63. Показатели эффективности проекта
Таблица 64. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
Таблица 65. Показатели эффективности текущей деятельности по проекту
Таблица 66. Характеристика методов оценки рисков проектов
Таблица 67. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 68. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
Таблица 69. Качественный анализ рисков проекта
Перечень иллюстраций
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика российского рынка гипсокартона в натуральном выражении, 2009-6М 2011 гг., млн. м2
Диаграмма 2. Доля импортной продукции на российском рынке гипсокартона, 2010 г., %
Диаграмма 3. Прогноз объема рынка гипсокартона на 2011-2013 гг., млн. м2 и %
Диаграмма 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности Строительство, 2005-7М 2011 гг., млрд. руб. в фактически действовавших ценах и % роста в сопоставимых ценах
Диаграмма 5. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2005-6М 2011 гг., тыс. ед., млн. м3 и млн. м2
Диаграмма 6. Динамика производства гипсокартона в России, 2009-6М 2011 гг., тыс. м2 и %
Диаграмма 7. Структура производства гипсокартона в России по федеральным округам, 2010 г., % и тыс. м2
Диаграмма 8. Структура производства гипсокартона по регионам России, 2010 г., % и тыс. м2
Диаграмма 9. Динамика структуры производства гипсокартона по регионам России, 2009-6М 2011 гг., %
Диаграмма 10. Структура производства листов гипсовых обшивочных условной толщины 10 мм по предприятиям, 2009 г., % и тыс. м2
Диаграмма 11. Динамика структуры производства листов гипсовых обшивочных условной толщины 10 мм по предприятиям, 2006-2009 гг., %
Диаграмма 12. Структура производства блоков и плит гипсовых сборных по предприятиям, 2009 г., % и тыс. м2
Диаграмма 13. Динамика структуры производства блоков и плит гипсовых сборных по предприятиям, 2006-2009 гг., %
Диаграмма 14. Средние цены производителей на гипсокартон по федеральным округам в июле 2011 г., руб. за 1 м2
Диаграмма 15. Загрузка проектируемого предприятия и выход на проектную мощность, %
Диаграмма 16. Динамика выручки проекта, тыс. руб.
Диаграмма 17. Структура инвестиционных затрат по проекту, %
Диаграмма 18. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
Диаграмма 19. Структура финансирования проекта, %
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика производства гипсокартона в России по месяцам, 2010-6М 2011 гг., тыс. м2
График 2. Зависимость между производством гипсового камня и гипсокартона, 2010-6М 2011 гг., тыс. тонн и тыс. м2
График 3. Динамика средней цены производителей на гипсокартон в России в 2010-7М 2011 гг., руб. за 1 м2
График 4. Динамика средних цен производителей на гипсокартон по федеральным округам, 2010-7М 2011 гг., руб. за 1 м2
График 5. Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.
График 6. Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
График 7. Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.
График 8. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 9. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.
График 10. Точка безубыточности, тыс. руб.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Гипсокартонные листы ГКЛ
Рисунок 2. Вид производственной линии по проекту
Рисунок 3. Схематический внешний вид каркаса производственного здания
Рисунок 4. Взаимодействие с банком
