Описание исследования "Бизнес-план элеватора (с финансовой моделью)"
Бизнес-план элеватора разработан с целью привлечения инвестиционных средств для строительства накопительно-перегрузочного зернового элеватора для купли-продажи зерна, транспортировки, хранения, доработки и отгрузки зерна.
К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает все нюансы данного проекта, включая закупку зерновых и прочих сельскохозяйственных культур для перепродажи, потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затрат, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Строительство накопительно-перегрузочного зернового элеватора на 50 000 тонн единовременного хранения и оказанием услуг по хранению, сушки, доработке, погрузки и разгрузки зерна.
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ЭЛЕВАТОРА:
" Купля-продажа зерна;
" Приемка зерна;
" Хранение зерна;
" Сушка зерна;
" Подработка;
" Отгрузка зерна.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:
Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на инвестированный капитал:
" чистая приведенная стоимость (NPV) *** млн. руб.
" внутренняя норма доходности (IRR) ***%
" индекс прибыльности (PI) ***
" простой период окупаемости (РВР) *** года
" дисконтированный период окупаемости (DPВP) *** лет
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:
Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной стадии составит *** млн. руб., в том числе:
" инвестиции в основной капитал (с НДС) *** млн. руб.
" инвестиции в оборотный капитал *** млн. руб.
Источники финансирования Проекта:
" собственные средства
" привлеченные средства
Средств на инвестиционной стадии проекта должна составлять не менее 20% от общей стоимости капитальных затрат проекта без учета государственных субсидий.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
" Оказание качественных услуг соответствующим мировым стандартам;
" Более половины элеваторных мощностей устарели и не соответствуют современным стандартам;
" По прогнозам, экспорт зерна в 2011 году увеличится на ***%;
" Высокий уровень организации услуг за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;
" ***
Перечень таблиц
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Краткая характеристика оборудования по проекту
Таблица 2. Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по федеральным округам, тыс. руб., 2005 6М 2011 гг.
Таблица 3. Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по регионам России, млн. руб., 2005 6М 2011 гг.
Таблица 4. Посевные площади в разрезе категорий хозяйств под урожай 2011 года, млн. га
Таблица 5. Валовой сбор зерновых культур, 2008 2010 гг., тыс. тонн
Таблица 6. Сбор зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в первоначально-оприходованном весе по федеральным округам, урожай 2011 г., тыс. центнеров
Таблица 7. Динамика производства зерновых культур по федеральным округам, тыс. тонн, 2007-2010 гг.
Таблица 8. Производство зерна в весе после доработки по регионам России, тыс. тонн, 2007-2010 гг.
Таблица 9. Динамика урожайности зерновых культур по видам в РФ, центров с 1 Га убранной площади, 2007-2010 гг.
Таблица 10. Экспорт зерновых культур в основные страны-партнеры, 2007 - 8М 2011 гг., тонн
Таблица 11. Динамика экспорта зерновых культур по видам, 2007 8М 2011, тонн
Таблица 12. Динамика цен на зерновые культуры, тыс. рублей за тонну, декабрь 2010 9М 2011 гг.
Таблица 13. Динамика цен на зерновые культуры по федеральным округам РФ, тыс. рублей за тонну, декабрь 2010 9М 2011 гг.
Таблица 14. Динамика цен на ячмень по федеральным округам, декабрь 2009 - 9М 2010 гг., рублей за тонну
Таблица 15. Календарный план реализации проекта
Таблица 16. Страховые тарифы
Таблица 17. Ставки транспортного налога, руб./л.с.
Таблица 18. Прогноз НДС, тыс. руб.
Таблица 19. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.
Таблица 20. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.
Таблица 21. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.
Таблица 22. Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги) и цены закупки
Таблица 23. План купли продажи зерновых прочих культур по проекту, тонн
Таблица 24. План оказания услуг по приему, хранению, переработке и погрузки зерновых и прочих культур, тонн
Таблица 25. Потребность в энергоресурсах
Таблица 26. Потребность в ГСМ по проекту
Таблица 27. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.
Таблица 28. Стартовые оклады по проекту
Таблица 29. Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта
Таблица 30. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 31. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Таблица 32. Расходы на закупку товара для перепродажи по проекту, тыс. руб.
Таблица 33. Прогноз затрат, тыс. руб.
Таблица 34. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 35. Сроки полезного использования в месяцах
Таблица 36. Прогноз амортизационных отчислений по проекту
Таблица 37. Прогноз выручки по проекту
Таблица 38. Норматив СОК, дней
Таблица 39. Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.
Таблица 40. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
Таблица 41. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
Таблица 42. Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.
Таблица 43. Параметры инвестиционного кредита
Таблица 44. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 45. Расчет потребности и источники финансирования проект по годам, тыс. руб.
Таблица 46. График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.
Таблица 47. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009гг.)
Таблица 48. Расчет ставки дисконтирования
Таблица 49. Показатели эффективности проекта
Таблица 50. Расчет дисконтированного денежного потока по проекту, тыс. руб.
Таблица 51. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.
Таблица 52. Расчет точки безубыточности тыс. руб. в год
Таблица 53. Качественный анализ рисков Проекта
Перечень иллюстраций
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем производства продукции сельского хозяйства, 2000 9М 2011 гг., млрд. рублей
Диаграмма 2. Соответствие действующих элеваторов современному технологическому уровню
Диаграмма 3. Объем рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур, млрд. руб., 2005 6М 2011 гг.
Диаграмма 4. Структура рынка хранения и складирования зерна по видам элеваторов, %
Диаграмма 5. Доля федеральных округов в общем объеме выручки от услуг по хранению и складированию зерна, 2010 г., %
Диаграмма 6. Распределение элеваторных мощностей по федеральным округам России
Диаграмма 7. Характеристика мощностей линейных и портовых элеваторов в России и федеральных округах
Диаграмма 8. Характеристика мощностей примельничных элеваторов в России, 2009 г.
Диаграмма 9. Доли крупнейших игроков рынка элеваторного хранения
Диаграмма 10. Производство и использование пшеницы на мировом рынке, тыс. тонн
Диаграмма 11. Производство пшеницы в традиционных странах-экспортерах, тыс. тонн
Диаграмма 12. Распределение посевных площадей среди зерновых культур в России под урожай 2010 г., %
Диаграмма 13. Распределение посевной площади под урожай 2011 г. между озимыми зерновыми культурами
Диаграмма 14. Распределение посевной площади под урожай 2011 г. между яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами
Диаграмма 15. Динамика сбора зерновых культур, 2008 2010 гг., тыс. тонн
Диаграмма 16. Структура производства зерна по видам культур, 2010 г., %
Диаграмма 17. Структура производства зерновых культур по федеральным округам, 2010 г., %
Диаграмма 18. Доли регионов в валовом производстве зерна, 2010 г., %
Диаграмма 19. Динамика урожайности зерновых культур по федеральным округам РФ в весе после доработки, 2009-2010 гг., центнеров с 1 Га
Диаграмма 20. Динамика экспорта зерновых культур, 2007-2010 гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 21. Динамика экспорта зерновых культур, 2007-2010 гг., тыс. долл. и %
Диаграмма 22. Доли стран-партнеров в российском экспорте зерновых культур, 2010 г., %
Диаграмма 23. Структура экспорта зерновых культур по видам, 2010 г.,%
Диаграмма 24. Изменение цен на зерновые культуры по проекту, раз
Диаграмма 25. Плановая загрузка элеватора в течение года (2 год реализации проекта), тонн
Диаграмма 26. Плановая загрузка элеватора в течение года (3-10 годы реализации проекта), тонн
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Динамика производства продукции животноводства и растениеводства, 2000 2010 гг., млрд. руб.
График 2. Мировые запасы пшеницы в мире и традиционных странах экспортерах, тыс. тонн
График 3. Помесячная динамика общероссийских цен на основные виды зерновых культур, 2008 - 9М 2011 гг., руб. за тонну
График 4. Помесячная динамика цен на пшеницу по федеральным округам, рублей за тонну, 2010 - 9М 2011 гг.
График 5. Динамика цен на ячмень по федеральным округам, 2007 9М 2010 гг., руб. за тонну
График 6. Динамика чистой прибыли и EBITDA по проекту, тыс. руб.
График 7. DFCF накопленным итогом, тыс. руб.
График 8. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
График 9. Точка безубыточности
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Схема движения товарных потоков элеватора
Рисунок 2. Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с одной стороны (вид сверху)
Рисунок 3. Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн (вид сбоку)
Рисунок 4. Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с двух сторон (вид сверху)
