Описание исследования "Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг"
В 2010 г стоимостный объем рынка медицинских услуг Санкт-Петербурга вырос на 13,6% и достиг 29,3 млрд руб. Доля Санкт-Петербурга в общем обороте коммерческого рынка медицинских услуг России составила 6,2%. При этом число оказанных медицинских услуг в городе выросло всего на 4,6%. Рост выручки был обеспечен в основном ростом цен на медицинские услуги.
С 2006 по 2010 гг средняя цена медицинских услуг выросла в 1,4 раза и достигла 744 руб за услугу. Рост цен был обусловлен удорожанием аренды помещений, импортных лекарств, оборудования, увеличением зарплат персонала.
К концу 2010 г в России насчитывалось 56,4 тыс медицинских учреждений, из них 4,1 тыс находилось в Санкт-Петербурге. Большинство медицинских учреждений в Санкт-Петербурге являются многопрофильными: они предоставляют услуги более чем по одному медицинскому направлению.
В отрасли здравоохранения Санкт-Петербурга занято 137 тыс человек или 3,7% от общероссийской численности медицинского персонала. В 2006-2010 гг численность медицинского персонала в Санкт-Петербурге увеличилась на 10%, в основном, за счет зачисления в штат клиник вспомогательного персонала. Средняя зарплата медперсонала Санкт-Петербурга выше средней зарплаты по всей отрасли. Если в России в 2010 г средний годовой доход медработника составлял 191 тыс руб в год, то в Санкт-Петербурге эта цифра достигла 274 тыс руб. Доход медперсонала в Санкт-Петербурге превысил среднероссийский на 43%.
Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге:
" Анализ рынка медицинских услуг
" Потребление медицинских услуг
" Рейтинг операторов медицинских услуг
" Продажи медицинских услуг
Анализ рынка медицинских услуг в Санкт-Петербурге в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
В обзоре приводятся следующие детализации:
Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.
Виды медицинского обслуживания: стационар, консультации, профилактика, диагностика, лечение.
Направления медицинского обслуживания: медицина общего профиля, гендерная медицина, стоматология, реабилитационная медицина, эстетическая медицина, нетрадиционная медицина.
Врачебные специальности: терапевтическая стоматология, общая терапия, гинекология и акушерство, неврология, хирургия, офтальмология, урология, кардиология, педиатрия, эндокринология, оториноларингология, мануальная терапия и массаж, физиотерапия, дерматология и венерология, гастроэнтерология, хирургическая стоматология, аллергология, косметология, травматология и ортопедия, маммология и другие специальности.
Виды медицинских учреждений по профилям деятельности: многопрофильные клиники, стоматологические клиники, гендерные и семейные клиники, диагностические клиники, прочие специализированные клиники, санаторно-курортные учреждения.
В обзоре приведены данные по 50 операторам медицинского рынка: Ава-Петер, Международная клиника Medem, Меди, Медико-санитарная часть u2116 157, Лечебно диагностический центр международного института биологических систем, Поликлинический комплекс, Единый медицинский центр, Дорожная клиническая больница ОАО Российские железные дороги, Родильный дом u21162 , Дорожная клиническая поликлиника ОАО Российские железные дороги, Фирма Вероника ЛТД, Поликлиника петербургского метрополитена, Альянс Евразия Медицина, Международный центр репродуктивной медицины, Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины федерального медико-биологического агентства, Стоматологический центр Стомус, Международный медицинский центр Согаз, Поликлиника Cанкт-петербургского государственного университета, Кардиоклиника, Райден и др.
Наряду с обзором рынка Санкт-Петербурга BusinesStat предлагает обзоры по российскому и московскому рынкам, а также по рынкам городов-миллионников РФ.
Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:
" Выборочная перепись медицинских учреждений
" Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
" Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг
" Дневниковое исследование врачей
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
" Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
" Министерство здравоохранения и социального развития РФ
" Федеральная служба страхового надзора РФ
" Министерство экономического развития РФ
" Министерство финансов РФ
" Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
" Всероссийский центр изучения общественного мнения
" Фонд Российское здравоохранение
" ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Перечень таблиц
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 94 ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Численность медицинских учреждений по профилям деятельности, Санкт-Петербург, 2011 г
Таблица 2. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Санкт-Петербург, 2011 г
Таблица 3. Численность персонала медицинских учреждений, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 4. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Санкт-Петербурга, 2011 г (тыс чел)
Таблица 5. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб, тыс руб/год)
Таблица 6. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Санкт-Петербург, 2010 г (млн руб)
Таблица 7. Рейтинг медучреждений по численности филиалов, Санкт-Петербург, 2011 г
Таблица 8. Численность пациентов медицинских услуг, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 9. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 10. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг
Таблица 11. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг
Таблица 12. Численность пациентов легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 13. Прогноз численности пациентов легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 14. Численность медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн приемов)
Таблица 15. Прогноз численности медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 16. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн приемов)
Таблица 17. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 19. Стоимостный объем медицинского рынка, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 21. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 23. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 24. Коммерческие и управленческие расходы, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 25. Себестоимость продукции, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 27. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Санкт-Петербург, 2007-2010 гг
Таблица 28. Структура инвестиций в медицину, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн руб)
Таблица 29. Число оказанных медицинских приемов по видам медицинского обслуживания, Санкт-Петербург, 2011 г (млн приемов)
Таблица 30. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинского обслуживания, Санкт-Петербург, 2011 г (руб за услугу)
Таблица 31. Стоимостный объем медицинских приемов по видам медицинского обслуживания, Санкт-Петербург, 2011 г (млрд руб)
Таблица 32. Число оказанных медицинских приемов по направлениям медицины, Санкт-Петербург, 2011 г (млн приемов)
Таблица 33. Средняя цена медицинского приема по направлениям медицины, Санкт-Петербург, 2011 г (руб за услугу)
Таблица 34. Стоимостный объем рынка медицинских приемов по направлениям медицины, Санкт-Петербург, 2011 г (млрд руб)
Таблица 35. Число оказанных медицинских приемов по врачебным специальностям, Санкт-Петербург, 2011 г (млн приемов)
Таблица 36. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям, Санкт-Петербург, 2011 г (руб за услугу)
Таблица 37. Стоимостный объем оказанных медицинских приемов по врачебным специальностям, Санкт-Петербург, 2011 г (млрд руб)
Таблица 38. Средняя цена медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (руб)
Таблица 39. Прогноз средней цены медицинских приемов, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб)
Таблица 40. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (руб)
Таблица 41. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб)
Таблица 42. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (тыс руб)
Таблица 43. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 44. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн приемов)
Таблица 45. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 46. Количество пациентов ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 47. Прогноз количества пациентов ОМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 48. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (приемов)
Таблица 49. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 50. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (тыс руб)
Таблица 51. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 52. Доходы и расходы бюджета ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 52. Стоимостный объем ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 53. Прогноз стоимостного объема ОМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 54. Средние цены на приемы ОМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (руб, тыс руб)
Таблица 55. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб, тыс руб)
Таблица 56. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн приемов)
Таблица 57. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 58. Количество пациентов легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 59. Прогноз количества пациентов легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 60. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (приемов)
Таблица 61. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 62. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (тыс руб)
Таблица 63. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 64. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 65. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 66. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (руб)
Таблица 67. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб)
Таблица 68. Численность оказанных теневых приемов, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн)
Таблица 69. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 70. Численность пациентов в секторе теневой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 71. Прогноз численности пациентов в секторе теневой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 72. Доля пациентов теневого сектора медицины в населении Санкт-Петербурга, 2007-2011 гг (%)
Таблица 73. Доля пациентов теневого сектора медицины в населении Санкт-Петербурга, 2012-2016 гг (%)
Таблица 74. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (приемов)
Таблица 75. Прогноз среднего числа услуг на пациента в теневом секторе медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 76. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (тыс руб)
Таблица 77. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 78. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 79. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 80. Средние цены на теневые приемы, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (руб)
Таблица 81. Прогноз средних цен на теневые приемы, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб)
Таблица 82. Натуральный объем сектора ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн приемов)
Таблица 83. Прогноз натурального объема ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн приемов)
Таблица 84. Количество пациентов сектора ДМС и их доля в населении, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млн чел)
Таблица 85. Прогноз количества пациентов сектора ДМС и их доля в населении, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млн чел)
Таблица 86. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (приемов)
Таблица 87. Прогноз среднего числа услуг на пациента в секторе ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (приемов)
Таблица 88. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (тыс руб)
Таблица 89. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (тыс руб)
Таблица 90. Премии и выплаты ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 91. Стоимостный объем сектора ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 92. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 93. Средняя цена приема в секторе ДМС, Санкт-Петербург, 2007-2011 гг (руб за услугу)
Таблица 94. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Санкт-Петербург, 2012-2016 гг (руб за услугу)
