Маркетинговые исследования
Все отрасли


Бесплатная аналитика

Российский рынок вина 2011 (артикул: 10184 00922)

Дата выхода отчета: 12 Декабря 2011
География исследования: Россия
Период исследования: 2011
Количество страниц: 112
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель исследования

    Описать текущее состояние на рынке вина в России в 2009 –2011 гг.

    Задачи исследования
    1. Выделить и охарактеризовать классификацию вина:

    ·        по содержанию этилового спирта и сахара;

    ·        по качеству и срокам выдержки;

    ·        по сорту винограда.

    1. Описать общую ситуацию на мировом рынке вина:

    ·        объем рынка;

    ·        тенденции и динамика развития;

    ·        площадь виноградников;

    ·        объём производства;

    ·        страны - лидеры в производстве вина.

    1. Выявить и описать экономические факторы развития мирового и российского рынка вина;
    2. Выявить и описать политико-правовые факторы развития мирового и российского рынка вина;
    3. Выявить и описать технологические факторы развития мирового и российского рынка вина;
    4. Выявить и описать тенденции развития рынка вина в России;
    5. Определить объем рынка вина в России в 2009-2011 гг.;
    6. Определить объем и темпы роста производства вина в России в 2005-2011 гг.:

    ·        игристого и газированного вина;

    ·        плодового столового вина;

    ·        столового вина;

    ·        специального вина;

    ·        медового вина.

    1. Определить объем и структуру импорта вина в Россию;
    2. Определить объем и структуру экспорта вина из России;
    3. Выявить и описать основные сегменты российского рынка вина;
    4. Описать текущие потребительские предпочтения;
    5. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка вина.
    Метод сбора данных

    Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

      Метод анализа данных

    Традиционный контент-анализ документов.

     

    Информационная база исследования

    1.      Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

    2.      Ресурсы сети Интернет.

    3.      Материалы компаний.

    4.      Аналитические обзорные статьи в прессе.

    5.      Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

    6.      Экспертные оценки.

    7.      Интервью с производителями и другими участниками рынка.

    8.      Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

    9.       Базыданных Discovery Research Group.

     

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    14


    ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ    14
    ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    14
    МЕТОД СБОРА ДАННЫХ    15
    МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ    15
    ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    15


    ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИН    16
    По содержанию этилового спирта с сахара    16
    По качеству и срокам выдержки    17
    По сорту винограда    17


    ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ВИНА    19
    §1. ОБЪЁМ МИРОВОГО РЫНКА ВИНА    19
    §2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В МИРЕ    24
    §3. ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ В МИРЕ    25
    §4. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВИНА В МИРЕ    28


    ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА    31
    §1. ОБЪЁМ РЫНКА ВИНА В РОССИИ    31
    §2. ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВИНА    35
    §3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ    35


    ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНА    37
    §1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНА    37
    §2. ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ ВИНА    38
    §3. ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА НА ВВОЗ ВИНА    44
    §4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ВИНА В РОССИИ    45
    §5. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    47
    §6. НОВОВВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ВИНА    48


    ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИНА В РОССИИ    50
    §1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ    50
    §2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА    52


    ГЛАВА 7. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВИНА В РОССИИ    53
    Сегментация по цене    53
    Сегментация по вкусовым характеристикам    54


    ГЛАВА 8. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ В 2005–3 КВ. 2011 ГГ.    56
    §1. ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ В 2005 – 2011 ГГ.    56
    §2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В РОССИИ В 2010 ГОДУ    56
    §3. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ИГРИСТЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВИН В 2009 – 3 КВ. 2011 ГГ.    60
    §4. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВОГО СТОЛОВОГО ВИНА В РОССИИ В 2009 – 3 КВ. 2011 ГГ.    68
    §5. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛОВЫХ ВИН В 2009 – 3 КВ. 2011 ГГ.    74
    §6. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИН В 2009 – 2010 ГГ.    80


    ГЛАВА 9. ИМПОРТ ВИНА В РОССИЮ И ЭКСПОРТ ВИНА ИЗ РОССИИ    82
    § 1. ИМПОРТ ВИНА В РОССИЮ    82
    §2. ЭКСПОРТ ВИНА ИЗ РОССИИ    95
    §2. ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ ВИНА ИЗ ГРУЗИИ И МОЛДАВИИ    101


    ГЛАВА 10. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВИНА    104
    «АБРАУ ДЮРСО»    104
    «МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД»    106
    «АВРОРА»    108
    «МЫСХАКО»    108
    «ФАНАГОРИЯ»    109
    «КУБАНЬ ВИНО»    112

  • Перечень приложений

    В отчете содержится 41 диаграмма и 25 таблиц.
    Таблицы:

    Таблица 1. Объём рынка вина в 10 странах мира в 2009 г., млн. дал и %.    20
    Таблица 2. Доли отдельных континентов в объёме мирового рынка вина и их изменение с 1995 по 2010 гг., %.    22
    Таблица 3. Объём рынка вина 10 стран мира в 2000, 2005 и 2009 гг., млн. дал и %.    23
    Таблица 4. Сравнение долей континентов в объёме мирового рынка и объеме мирового производства в 2009 году, %.    23
    Таблица 5. Площадь виноградников в разных странах мира в 2009 г. тыс. га.    26
    Таблица 6. Площадь самых крупных «работающих» виноградников в мире и в России в 2000, 2005 и 2009 гг.,  тыс. га.    28
    Таблица 7. Объём рынка игристых вин и объём рынка тихих вин в натуральном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал.    31
    Таблица 8. Объём рынка виноградного и плодового вина в 2006-2009 гг., млн. дал.    34
    Таблица 9. Объём и структура продаж виноградных и плодовых вин населению в 2008-2010 гг., млн. дал и %.    34
    Таблица 10. Средние потребительские цены на игристое отечественное вино на конец 2006-2009 гг., руб.    35
    Таблица 11. Индексы цен производителей в 2006-2009 гг. %.    35
    Таблица 12. Частота употребления шампанского и вина за месяц мужчинами и женщинами в возрасте от 15 до 24 лет в 2009 г., чел.    52
    Таблица 13. Объём производства игристых и газированных вин в России в 2009-3 кв. 2011 гг., тыс. дал и %.    61
    Таблица 14. Объём производства плодового столового вина в России в 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. дал и %    69
    Таблица 15. Объём производства столовых вин в РФ в 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. дал и %.    75
    Таблица 16. Объём импорта вермутов, игристых и тихих вин в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 дал и тыс. $.    83
    Таблица 17. Объём импорта в Россию вермутов, игристых и тихих вин по содержанию спирта в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    85
    Таблица 18. Объём импорта вина по товарным группам и цвету вина в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    89
    Таблица 19. Объём импорта вина по товарным группам и стране происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    90
    Таблица 20. Объём экспорта вин по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    96
    Таблица 21. Объём экспорта вина по товарным группам и содержанию спирта в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    97
    Таблица 22. Объём импорта вина по товарным группам и цвету вина в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    98
    Таблица 23. Объём импорта вина по товарным группам и стране происхождения в натуральном и стоимостном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал и тыс. $.    99
    Таблица 24. Объём производства и реализации продукции предприятия «Миллеровский винзавод» в 2006-2010 гг., тыс. дал и %.    107
    Таблица 25. Основные экономические показатели деятельности «Миллеровского винзавода» по итогам 2009 г., тыс. руб., и %.    107


    Диаграммы:
    Диаграмма 1. Доля континентов в общем объёме мирового рынка вина в 2009 г., %.    19
    Диаграмма 2. Динамика потребления вина в 10 странах мира в 2006-2009 гг.,  10 000 дал.    20
    Диаграмма 3. Изменение объёма мирового рынка вина в период с 1995 по 2010 гг. по данным OIV, % и млн. л.    21
    Диаграмма 4. Доля площади виноградников на континентах в общей площади виноградников в мире в 2009 г., %.    25
    Диаграмма 5. Динамика развития площади виноградников в мире в 2006-2009 гг., га.    27
    Диаграмма 6. Объём рынка игристого вина в России в натуральном выражении и темп прироста в 2009-2011гг., дал и %.    32
    Диаграмма 7. Объём рынка тихого вина в России в натуральном выражении и темп прироста в 2009-2011гг., дал и %.    33
    Диаграмма 8. Значение Liv-exFineWine 100 Index в 2010-2011 гг.    39
    Диаграмма 9. Доля сегментов алкогольных напитков (пива, водки, вина и коньяка) в общей структуре потребления алкогольных напитков в России в 2011 г. по данным комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, %.    50
    Диаграмма 10. Процент респондентов, предпочитающих употреблять пиво, водку, вино и/или другие крепкие напитки в России в 2011 г. по результатам исследования ФОМа, %.    51
    Диаграмма 11. Доля полусладкого, сладкого, сухого и полусухого вина в общем объёме продаж вина в России в 2011г., %.    54
    Диаграмма 12. Доля столового, десертного, креплёного вина и шампанского в общем объёме продаж вина в России в 2011г., %.    55
    Диаграмма 13. Объём производства вина по субъектам РФ в 2010 г., тыс. дал.    57
    Диаграмма 14. Доля субъектов РФ в общем объёме производства вина в России в натуральном выражении в 2010 г., %.    58
    Диаграмма 15. Объём производства вина по федеральным округам РФ в 2010 г., тыс. дал.    59
    Диаграмма 16. Доля федеральных округов РФ в общем объёме производства вина в России в натуральном выражении в 2010 г., %.    60
    Диаграмма 17. Объём производства игристых и газированных вин в России в 2009 - 3 кв. 2011 гг., тыс. дал.    61
    Диаграмма 18. Объём производства игристых и газированных вин по субъектам РФ в 2009 г., тыс. дал.    63
    Диаграмма 19. Доля субъектов РФ в общем объёме производства игристых и газированных вин в натуральном выражении в России в 2009 г., %.    64
    Диаграмма 20. Объём производства игристых и газированных вин по субъектам РФ в 2010 г., тыс. дал.    65
    Диаграмма 21. Доля субъектов РФ в общем объёме производства игристых и газированных вин в натуральном выражении в России в 2010 г., %.    66
    Диаграмма 22. Объём производства игристых и газированных вин по субъектам РФ за 3 кв. 2011 г, тыс. дал.    67
    Диаграмма 23. Доля субъектов РФ в общем объёме производства игристых и газированных вин в натуральном выражении в России за 3 кв. 2011 г., %.    68
    Диаграмма 24. Объём производства плодового столового вина по субъектам России в 2009 г, тыс. дал.    69
    Диаграмма 25. Доля субъектов РФ в общем объёме производства плодового столового вина в натуральном выражении в России в 2009 г., %.    70
    Диаграмма 26. Объём производства плодового столового вина по субъектам РФ в 2010 г, тыс. дал.    71
    Диаграмма 27. Доля субъектов РФ в общем объёме производства плодового столового вина в натуральном выражении в России в 2010 г., %.    72
    Диаграмма 28. Объём производства плодового столового вина по субъектам РФ за 3 кв. 2011 г, тыс. дал.    73
    Диаграмма 29. Доля субъектов РФ в общем объёме производства плодового столового вина в натуральном выражении в России за 3 кв. 2011 г., %.    74
    Диаграмма 30. Объём производства столового вина по субъектам РФ в 2009 г., тыс. дал.    75
    Диаграмма 31. Доля субъектов РФ в общем объёме производства столового вина в натуральном выражении в России в 2009 г., %.    76
    Диаграмма 32. Объём производства столового вина по субъектам РФ в 2010г., тыс. дал.    77
    Диаграмма 33. Доля субъектов РФ в общем объёме производства столового вина в натуральном выражении в России в 2010 г., %.    78
    Диаграмма 34. Объём производства столового вина по субъектам РФ за 3 кв. 2011 г., тыс. дал.    79
    Диаграмма 35. Доля субъектов РФ в общем объёме производства столового вина в натуральном выражении в России за 3 кв. 2011 г., %.    80
    Диаграмма 36. Объём производства специальных вин по субъектам РФ в 2009 – 2010 гг., тыс. дал.    81
    Диаграмма 37. Доля субъектов РФ в общем объёме производства специальных вин в натуральном выражении в России в 2009 и 2010 гг., %.    81
    Диаграмма 38. Объём импорта вермутов, игристых и тихих вин в Россию в натуральном выражении в 2009-7 мес. 2011 гг., дал.    84
    Диаграмма 39. Доли тихих вин с разным процентом спирта в общем объёме импорта тихих вин в натуральном выражении в Россию в 2009 г., дал и %.    86
    Диаграмма 40. Доли тихих вин с разным процентом спирта в общем объёме импорта тихих вин в натуральном выражении в Россию в 2010 г., дал и %.    87
    Диаграмма 41. Доли тихих вин с разным процентом спирта в общем объёме импорта тихих вин в натуральном выражении в Россию за 7 мес. 201 г., дал и %.    88

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Интернет-торговля в России: алкоголь

Регион: Россия

Дата выхода: 13.05.19

67 350
Российский рынок алкогольной продукции: комплексный анализ и прогноз

Регион: Россия

Дата выхода: 08.10.18

55 500
Обзор импорта и производства на рынке вин в Украине

Регион: Украина

Дата выхода: 18.09.18

35 400
Анализ производства пивных миксов в Украине

Регион: Украина

Дата выхода: 18.09.18

29 900
Алкоголь в РФ за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг

Регион: Россия и зарубежье

Дата выхода: 05.09.18

69 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Обзор рынка безалкогольных напитков Украины. 2015 год.
    Дата подготовки обзора: март, 2015 год Компания: Pro-Consulting Способ оплаты: наличный либо безналичный расчет, предоплата Способ получения: электронной почтой либо курьером в электронном и/или в печатном виде Количество страниц: 7, Arial 10, 1 интервал
  • Российский рынок водки, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2011)
    I. ВВЕДЕНИЕ
    II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
    III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ
    1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ВОДКИ
    1.1. Понятие услуги
    1.2. Показатели социально-экономического развития
    1.3. Мировой рынок водки
    1.4. Российский рынок алкогольной продукции
    1.5. Влияющие и смежные рынки
    1.6. Резюме по разделу
    2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВОДКИ
    2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
    2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки
    2.3. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
    2.4. Сезонность на Рынке
    2.5. Резюме по разделу
    3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВОДКИ
    3.1. Объем производства
    3.2. Объем импорта
    3.3. Объем экспорта
    3.4. Объем и темпы роста Рынка
    3.5. Резюме по разделу
    4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВОДКИ
    4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
    4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
    4.3. Резюме по разделу
    5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВОДКИ
    5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
    5.2. Дистрибьюторы на российском рынке водки
    5.3. Описание розничного сегмента
    5.4. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
    5.5. Основные каналы продвижения на рынке
  • Анализ рынка водки и ликероводочных изделий в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
    Аннотация Предложение водки и ликероводочных изделий в России падало с 2006 по 2010 гг в среднем на 5% в год. В 2010 г предложение составило 1,93 млрд л, что на 463 млн л меньше показателя 2006 г. Розничные продажи водки и ЛВИ в России также демонстрируют отрицательную динамику на протяжении последних пяти лет. С 2006 по 2010 гг продажи упали на 15% – с 1,97 млрд л до 1,67 млрд л. Падение продаж до 2009 г было связано с расширением ассортимента спиртных напитков и смещением предпочтений населения. По мере роста доходов потребители все чаще выбирали «статусные» напитки – коньяк, виски, бренди. Однако с наступлением кризиса сокращение потребления водки и ЛВИ остановилось. В пересчете на спирт водка и ЛВИ дешевле дорогих аналогов, что является важным преимуществом водки для значительной доли потребителей. До 2015 г объем реализации водки и ЛВИ продолжит сокращаться. Это связано с ростом цен, подстегиваемых акцизами и переходом потребителей на более дешевые спиртные напитки – пиво, алкогольные коктейли и др. С 2007 г Россия является чистым экспортером водки и ликероводочных изделий. Расширение ассортимента отечественного производства позволило частично вытеснить импорт и выйти на чистый экспорт водки и ЛВИ. В 2010 г объем экспорта водки и ЛВИ из России с…
  • Бизнес-план строительства пивоваренного завода в 2013-2023 гг.
    1. Резюме проекта 9 2. Сущность предлагаемого проекта 13 2.1 Описание проекта пивоваренного завода 13 2.2 Описание продукции 14 2.3 Информация об участниках проекта 16 2.4 Местоположение проекта 17 3. Маркетинговый план 23 3.1 Обзор рынка пива в регионе 23 3.2 Основные тенденции на рынке 26 3.2.1 Динамика цен на пиво 2012-2013 гг. 26 3.2.2 Динамика объемов производства пива в 2012-2013 гг. 28 3.2.3 Динамика объемов реализации пива в 2012-2013 гг. 29 3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 33 3.4 Обзор потенциальных конкурентов в регионе 35 3.5 Прогноз развития рынка 37 3.6 Ценообразование на рынке 38 4. Производственный план 40 4.1 Описание зданий и помещений 40 4.2 Особенности строительства 43 4.3 Описание технологического процесса 44 4.4 Описание оборудования. Поставщики оборудования 54 4.5 Прочие технологические вопросы 55 4.6 Сырье, материалы и комплектующие 55 5. Организационный план 58 5.1 План по персоналу 58 5.2 Основные партнеры проекта 58 5.3 План-график работ по проекту 59 5.4 Источники, формы и условия финансирования 61 6. Окружение проекта 63 6.1 Юридический аспект 63 6.2 Социальный аспект 64 6.3 Экологический аспект 65 6.4 Государственное регулирование 65 7. Финансовый план 68 7.1 Исходные данные и допущения 68 7.2 Номенклатура и цены 69 7.3 Инвестиционные…
  • Исследование рынка электромонтажных работ в Москве и Московской области
    1. Обзор рынка электромонтажных работ в Москве и Московской области 1.1 Основные характеристики рынка электромонтажных работ 1.2 Структура рынка по основным заказчикам, с описанием объектов и структуры компаний 1.3 Структура рынка по компаниям, оказывающим услуги электромонтажа 2. Анализ заказчиков электромонтажных работ в Москве и Московской области 2.1 Описание крупнейших заказчиков электромонтажных работ 2.2 Департаменты (контактные лица), отвечающие за принятие решения о выборе подрядчика 2.3 Критерии выбора подрядчика 3. Анализ компаний, оказывающих услуги электромонтажа Москве и Московской области 3.1 Анализ компаний 3.1.1 Организационная структура компаний (в составе холдинга/отдельно) 3.1.2 Предлагаемые услуги 3.1.3 Анализ ценовой политики, факторы формирования цены 3.1.4 Объем реализации услуг в 2011 г 3.1.5 Оценка структуры продаж (напрямую/субподрядные организации) 3.1.6 Оценка финансового состояния предприятия 3.1.7 Оценка доли предприятия на рынке 3.2 SWOT-анализ основных компаний-конкурентов (включая конкурентные преимущества по услугам, ценам и срокам реализации) 3.3 Оценка комплексности в оказании услуг, возможность дополнительного сервиса поставщика. 4. Прогноз развития рынка электромонтажных работ в Москве и Московской области до 2016 года. Прогноз объема заказо…

Поиск на AUP.Ru

Объявления