Обзор рынка микрофинансовых организаций - сегмент малого и среднего бизнеса. Апрель, 2014г. (артикул: 19889 00922)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

  Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка микрофинансирования МСБ в России.

  Задачи исследования

  • Охарактеризовать состояние малого и среднего бизнеса в России;
  • Проанализировать текущее состояние рынка кредитования МСБ в России;
  • Проанализировать основные функциональные и законодательные аспекты деятельности МФО;
  • Оценить объем и характеристики рынка микрофинансирования МСБ в России;
  • Проанализировать предложение МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
  • Подготовить краткие справки по ведущим игрокам-МФО в сфере кредитования МСБ;
  • Выявить основные тенденции рынка микрофинансирования в России.

  Методы исследования

  • Сбор и анализ первичной информации о рынке микрофинансирования и банковского кредитования МСБ в России;
  • Mystery-shopping со специалистами микрофинансовых организаций для определения основных условий и тарифов по предлагаемым услугам;
  • Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

  Список микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга

  В рамках исследования проведен анализ тарифов и условий кредитования субъектов МСБ следующих микрофинансовых организаций Москвы и Санкт-Петербурга:

  • «Частный кредит»,
  • «Деньги будут» (ранее — «АМИГА»),
  • «Альянс» (входит в состав компании «Сразу деньги»),
  • «Юнион Финанс» (ранее — «МигМани»),
  • «НеваФинанс», «ИФСП»,
  • «Орион-недвижимость»,
  • «Фонд Содействия Кредитованию Малого и Среднего Бизнеса»,
  • «ПФА»,
  • «Микро Капитал Руссия»,
  • «ФИНОТДЕЛ»,
  • «Городская Сберкасса»,
  • «Кредитмарт»,
  • «СБЕРФОНД»,
  • «М.Финанс.Групп»,
  • «Финторг»,
  • «Микрофинанс»,
  • «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» («Точка Займа»),
  • «Кредит 911»,
  • «Финансовая группа Си Джи Эф»,
  • «Центр Финансовой Поддержки».

  Будет интересно посмотреть!

  Бизнес-план открытия микрофинансовой организации.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Резюме проекта

  • Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков;
  • Объем и структура малых предприятий;
  • Количество малых предприятий;
  • Оборот малых предприятий;
  • Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях;
  • Численность занятых на малых предприятиях;
  • Отраслевая структура малых предприятий;
  • Объем и структура средних предприятий;
  • Количество средних предприятий;
  • Оборот средних предприятий;
  • Отраслевая структура средних предприятий;
  • Основные характеристики рынка кредитования МСБ в России;
  • Краткая характеристика рынка кредитования в России;
  • Объем и динамика рынка кредитования МСБ;
  • Просроченная задолженность МСБ;
  • Характеристика рынка микрофинансирования в России;
  • Определение и особенности работы МФО;
  • Законодательные основы деятельности МФО;
  • Объем и динамика рынка микрофинансирования;
  • Микрофинансирование и микрокредитование субъектов МСБ;
  • Объем и динамика рынка микрофинансирования МСБ в России;
  • Портрет потребителя микрозаймов в сегменте МСБ;
  • Анализ предложения МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
  • Профили игроков МФО в сфере микрофинансирования субъектов МСБ;
  • «Деньги будут» (ранее — «АМИГА»);
  • ИФСП;
  • «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» (Санкт-Петербург);
  • «Петербургское финансовое агентство» («Хорошие деньги»);
  • «ФИНОТДЕЛ»;
  • «Городская сберегательная касса»;
  • «Микрофинанс»;
  • «Столичный Залоговый Дом» («Точка займа»);
  • Обзор новостей рынка микрофинансирования МСБ;
  • Тенденции развития микрофинансирования в России.

  Приложения

  • Приложение 1. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов;
  • Приложение 2. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов;
  • Приложение 3. Игроки рынка микрофинансирования в Москве и Санкт-Петербурге;
  • Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков.

• Перечень приложений

  Список таблиц:

  • Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу, 2014
  • Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—3q2013
  • Таблица 3. Динамика оборота малых предприятий по федеральным округам, 2009—3q2013
  • Таблица 4. Средняя численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—3q2013
  • Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2009–2013
  • Таблица 6. Динамика оборота средних предприятий по федеральным округам, 2009—1q2013
  • Таблица 7. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 1h2013
  • Таблица 8. Рейтинг МФО по надежности, март 2014
  • Таблица 9. Топ-20 МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013
  • Таблица 10. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов, 1h2013
  • Таблица 11. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов, 1h2013
  • Таблица 12. Перечень действующих игроков рынка МФО в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014

  Список диаграмм:

  • Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—3q2013
  • Диаграмма 2. Динамика количества малых предприятий в России, 2011—3q2013
  • Диаграмма 3. Структура ФО по количеству малых предприятий, 3q2013
  • Диаграмма 4. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 3q2013
  • Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 3q2013
  • Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 3q2013
  • Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2010—3q2013
  • Диаграмма 8. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2011—3q2013
  • Диаграмма 9. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал, 3q2013
  • Диаграмма 10. Региональная структура МП по средней численности занятых, 3q2013
  • Диаграмма 11. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятых на малых предприятиях, 3q2013
  • Диаграмма 12. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2011—3q2013
  • Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по обороту (логарифмическая шкала), 2011—3q2013
  • Диаграмма 14. Количество средних предприятий в России, 2008–2013
  • Диаграмма 15. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий по ФО, 2013
  • Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2013
  • Диаграмма 17. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 1q2013
  • Диаграмма 18. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1q2013
  • Диаграмма 19. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2011—3q2013
  • Диаграмма 20. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2011—1q2013
  • Диаграмма 21. Динамика объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по РФ, 2009 — январь 2014
  • Диаграмма 22. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по виду экономической деятельности, 2013
  • Диаграмма 23. Структура объема кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ФО, 2013
  • Диаграмма 24. Объем ссудного портфеля участников рынка кредитования, 1h2012—1h2013
  • Диаграмма 25. Структура кредитов малому и среднему бизнесу, 2010—1h2013
  • Диаграмма 26. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2011–2014
  • Диаграмма 27. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, февраль 2014
  • Диаграмма 28. Динамика объема задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 2011–2014
  • Диаграмма 29. Динамика структуры просроченной задолженности МСБ, крупного бизнеса и физических лиц, 2009–2013
  • Диаграмма 30. Динамика объема рынка микрофинансирования, 2002─2013
  • Диаграмма 31. Доли МФО и КПК в совокупном объеме микрозаймов, 2013
  • Диаграмма 32. Динамика количества организаций в Государственном Реестре МФО, июль 2011 ─ декабрь 2013
  • Диаграмма 33. Динамика среднего значения активного портфеля займов на один МФИ, 2008─2013
  • Диаграмма 34. Динамика среднего показателя портфеля в риске более 30 дней, 2008─2013
  • Диаграмма 35. Динамика среднего значения количества активных заемщиков на один МФИ, 2008─2013
  • Диаграмма 36. Динамика среднего значения объема привлеченных сбережений на один МФИ, 2008─2013
  • Диаграмма 37. Динамика среднего значения объема привлеченных инвестиций, займов / кредитов на один МФИ, 2008─2013
  • Диаграмма 38. Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным займам, привлеченным сбережениям и привлеченным инвестициям, займам / кредитам, 2008─2013
  • Диаграмма 39. Динамика структуры рынка МФО по видам займов, 2012─2014П
  • Диаграмма 40. Структура совокупного портфеля займов МФО, 2013
  • Диаграмма 41. Динамика структуры совокупного портфеля займов МФО, 1h2013─2015П
  • Диаграмма 42. Динамика портфеля топ-20 МФО в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП, 1h2013
  • Диаграмма 43. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены качеством обслуживания в банке?» (n=300), 2013
  • Диаграмма 44. Структура ответов на вопрос «Получали ли Вы когда-нибудь кредит в банке?» (n=300), 2013
  • Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос «Были ли Вы удовлетворены условиями предоставления кредита?» (n=300), 2013
  • Диаграмма 46. Структура ответов на вопрос «Почему Вы решили обратиться в микрофинансовую организацию за займом, который мог бы быть получен в банке?» (n=300), 2013
  • Диаграмма 47. Структура ответов на вопрос «Рассматриваете ли Вы возможность в дальнейшем обращаться за кредитом в банки?» (n=300), 2013
  • Диаграмма 48 Структура ответов на вопрос «Чем, на Ваш взгляд, условия заимствования в микрофинансовой организации лучше, чем в банке?» (n=300), 2013
  • Диаграмма 49. Доли числа МФО, кредитующих МСБ и ФЛ в Москве и Санкт-Петербурге, март 2014
  • Диаграмма 50. Структура количества регионов присутствия МФО, март 2014
  • Диаграмма 51. Распределение региональных подразделений по регионам, март 2014
  • Диаграмма 52. Распределение МФО по типу организационной формы компаний-клиентов, март 2014
  • Диаграмма 53. Распределение займов по минимальной сумме, март 2014
  • Диаграмма 54. Распределение займов по максимальной сумме, март 2014
  • Диаграмма 55. Распределение займов по минимальной процентной ставке, март 2014
  • Диаграмма 56. Распределение займов по максимальной процентной ставке, март 2014
  • Диаграмма 57. Распределение займов по размеру комиссии за рассмотрение заявки и выдачу кредита, март 2014
  • Диаграмма 58. Распределение займов по сроку рассмотрения заявки, март 2014
  • Диаграмма 59.Распределение займов по минимальному сроку, март 2014
  • Диаграмма 60. Распределение займов по максимальному сроку, март 2014
  • Диаграмма 61. Распределение займов по способу получения и погашения, март 2014
  • Диаграмма 62. Распределение займов по возможности частичного и досрочного погашения, март 2014
  • Диаграмма 63. Распределение займов по размеру пени за просрочку, март 2014
  • Диаграмма 64. Прогноз динамики объема рынка микрофинансирования, 2013─2016П

  Список рисунков:

  • Рисунок 1. Схема размещения заявки и решения о выдаче кредита в ИФСП, март 2014
  • Рисунок 2. Калькулятор займов компании «ФИНОТДЕЛ», март 2014
  • Рисунок 3. Калькулятор займов компании «Микрофинанс», март 2014
  • Рисунок 4. Калькулятор займов компании «Точка займа», март 2014

• Российский рынок факторинга: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.
  Настоящее исследование посвящено российскому рынку факторинга в контексте развития мирового и европейского рынков. Данное исследование является инициированным и проводится ежегодно с 2008 г. Целью данного исследования является предоставление полной и консолидированной информации о российском рынке факторинга для всех участников рынка, а также для тех, кто только собирается выйти на него. Так как развитие российского рынка факторинга идёт по траектории главных мировых рынков, в частности, Европы, отдельная глава посвящена описанию именно этих рынков. Оценён размер мирового рынка, описана конъюнктура, выявлены тенденции и перспективы развития. Кроме того, выявлены лидеры мирового рынка факторинга по континентам и странам. Учитывая то, что в России этот вид бизнес сравнительно молодой и уровень осведомлённости базовых знаний в этой области в предпринимательской среде достаточно низок, значительное внимание уделяется методологии факторинга: •определение, виды, •особенности и преимущества, •сравнение кредита и факторинга. Отдельная глава посвящена российскому факторингу. Анализируется текущая ситуация на рынке на фоне макроэкономических показателей. Подробным образом описана законодательная база, на основе которой функционирует система факторинга в стране. Особенное вни…
• Обзор заработных плат в сфере авиационной промышленности и предприятий машиностроения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Москве и Московской области
  Введение 1. Методология исследования 1.1. Методы сбора данных 1.2. Список исследуемых позиций 1.3. Список компаний 2. Формат представления данных 3. Конфиденциальность информации Результаты мониторинга Инженерные позиции Офисные позиции Изменения заработных плат специалистов Развитие карьеры специалистов (инженеров) в компаниях авиационной промышленности
• Исследование мировой и российской практики создания особых экономических зон на примере реализации проектов комплексного развития территорий аэропортов
  На сегодняшний день авиасообщение является одним из необходимых факторов успешного социально-экономического развития региона и позволяет поддерживать межрегиональные связи на высоком уровне. Мировой опыт показывает, что наличие развитых объектов транспортной и логистической инфраструктуры является одной из наиболее важных предпосылок формирования торговых зон, которые служат для привлечения инвестиций, способствуют росту деловой активности и увеличению доходов региона. Именно поэтому наиболее успешные проекты этой категории функционируют в зонах свободных портов (free port) или особых экономических зонах при аэропортах. К сожалению, несмотря на существующий потенциал, в настоящее время в России нет примеров реализации подобных проектов на территории аэропортов. В этой связи Выставочный научно-исследовательский центр R&C провел масштабное исследование, целью которого стало изучение зарубежного опыта комплексного развития территорий аэропортов и создания на их базе особых экономических зон. В данном обзоре проанализирован мировой опыт реализации проектов развития отдельных зон с особым социально-экономическим статусом на территории стран в разных регионах мира. Приведены примеры наиболее успешных комплексных проектов, содействующих развитию стратегических отраслей экономики и р…
• Российский рынок эскпресс-доставки в 2011 году
  1 Введение 5 2 Методологическая часть 7 2.1 Описание типа исследования 7 2.2 Объект исследования 7 2.3 Цели и задачи исследования 7 2.4 География исследования 7 2.5 Время проведения исследования 7 2.6 Методы сбора данных 8 3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9 3.1 Динамика валового внутреннего продукта 9 3.2 Промышленное производство 10 3.3 Уровень инфляции 11 3.4 Уровень доходов населения 14 3.5 Инвестиции 14 3.6 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 15 4 Описание отрасли 17 4.1 Российский рынок грузоперевозок 17 4.1.1 Автоперевозки 17 4.1.2 Морской транспорт 18 4.1.3 Внутренний, водный 18 4.1.4 Авиаперевозки 19 4.1.5 ЖД-перевозки 19 4.1.6 Выводы 20 4.2 Описание влияющих Рынков 20 4.2.2 Рынок каталожной и интернет-торговли 20 5 Сегментация рынка 24 5.1 Основные определения 24 5.2 Сегментирование продукции на рынке 24 5.3 Сегментирование продукции по основным наименованиям 24 5.4 Ценовое сегментирование Продукции 25 5.5 Сегменты по типам почтовых вложений 26 5.5.1 Тенденции в различных рыночных сегментах 27 5.6 Основные принципы ценообразования 27 6 Основные количественные характеристики рынка 32 6.1 Основные показатели российского производства 32 6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 32 6.2.1 Объем Рынка в денежном выражении 32 6…
• Рынок ипотечного жилищного кредитования в Тверской области в 2013-2014 гг.
  Исследование проведено в марте 2015 г. В начале 2015 г. Правительство РФ приняло решение о государственной поддержке ипотечного кредитования при приобретении жилья на первичном рынке, действие программы начнется в ближайшее время. Аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» была подготовлена серия исследований, посвященных оценке ситуации на региональных рынках ипотечного кредитования. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для кредитных и банковских учреждений, строительных компаний, девелоперов, государственных органов. В исследовании представлена информация о текущем объеме ипотечной задолженности, уровне просроченной задолженности, степени закредитованности населения, сложившихся за последние годы условиях предоставления ипотечных кредитов. Представлен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости, в т.ч. на первичном рынке жилья. Регион исследования: Тверская область. Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г. Объем отчета – 38 страниц; содержит 27 таблиц, 19 диаграмм. Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах. Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, …