Маркетинговые исследования
Все отрасли


Бесплатная аналитика

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с фин.расчетами – 2016г. (артикул: 26828 00922)

Дата выхода отчета: 14 Сентября 2016
География исследования: Россия
Период исследования: 2016г.
Количество страниц: 209
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в сентябре 2016 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

     

    Дата расчетов: 09.09.2016.

     

    Валюта расчетов: рубль.

     

    Период планирования: 12 лет по годам.

     

    Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

     

    Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

     

    Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

     

    Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.   

     

    Потребность проекта в инвестициях

     

    Для реализации проекта требуется инвестировать 7 500 000 000 руб. из двух источников:

     

    1.​ *** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

     

    2.​ *** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

     

    Итого срок использования заемных средств – ** года.

     

    По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

     

    Потребность в земляных ресурсах

     

    Размер площадки с учѐтом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товарно-сырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

     

    Сроки реализации проекта:

     

    1.​ начало реализации: I кв. 2017 г.,

     

    2.​ стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

     

    3.​ ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

     

    4.​ выход на проектную мощность: ***.

     

    Маркетинговый обзор отрасли

     

    По данным Росстата, 287,2 млн. тонн нефти поступает на переработку - это 57% всей добытой нефти (501,8 млн. тонн).

     

    По оценкам компании British Petroleum (их ежегодный обзор считается наиболее авторитетным источником сведений о мировых запасах нефти), доказанные запасы нефти в России составляют 12,7 миллиарда тонн.

     

    В 2015 году страна экспортировала *** млн. т сырой нефти. Это на 9,4% больше показателя 2014 года.  В стоимостном же выражении заметно резкое падение показателя экспорта, так по сравнению с 2014 годом он снизился на 41,8% и составил в 2015 году *** млрд. долл.

     

    В 2015 году в России было произведено *** млн. тонн автомобильного бензина, *** млн. тонн дизельного топлива, *** млн. тонн топочного мазута, *** млн. тонн битума нефтяного дорожного.

     

    В 2015 году сократился выпуск темных нефтепродуктов по сравнению с 2014 годом, так производство дизельного топлива сократилось на **%, мазута на **%, производство битумов нефтяных дорожных снизилось на **%. При этом производство бензина увеличилось на **%, а глубина переработки достигла рекордного уровня - **%.

     

    В России в 2015 году цены производителей на бензины автомобильные выросли на 6%, на дизельное топливо — на 11,6%. Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные, напротив, показали снижение на 24,4% и 15,4% соответственно.

     

    В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту. При этом цены на бензин в России не демонстрируют какой-либо взаимосвязи с мировыми ценами на нефть.

     

    Согласно подготовленному Минэнерго РФ реестру российских НПЗ, в РФ проектируются 35 новых нефтеперерабатывающих завода, строится 5, введено в эксплуатацию 38 заводов, 1 завод на реконструкции.

    Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0% в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

     

    Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

     

    Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

     

    Готовый бизнес-план НПЗ содержит 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

     

    2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 22

     

    2.1. Ключевые макроэкономические показатели 22

     

    2.2. Анализ рынка нефти в РФ 23

     

    2.3. Экспорт сырой нефти, 2000-2015, тн 41

     

    2.4. Цены на нефть 43

     

    2.5. Классификация нефтепродуктов 48

     

    2.6. Рынок нефтепродуктов в РФ 50

     

    2.7. Цены на нефтепродукты 54

     

    2.8. Экспорт нефтепродуктов 62

     

    2.9. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ 64

     

    2.10. Структура нефтеперерабатывающего завода 76

     

    3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79

     

    3.1. Производственные параметры проекта 79

     

    3.2. План переработки нефти 81

     

    3.3. План выручки 83

     

    3.4. Параметры текущих затрат 86

     

    3.5. Параметры прямых затрат на производство 89

     

    4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 93

     

    4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 93

     

    5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 97

     

    5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 97

     

    5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 99

     

    5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 100

     

    6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 101

     

    6.1. Качественный анализ рисков 101

     

    6.2. Точка безубыточности 102

     

    6.3. Анализ чувствительности NPV 104

     

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 107

     

    7.1. Основные предположения к расчетам 107

     

    7.2. План движения денежных средств (cash flow) 111

     

    7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 114

     

    7.4. Акцизы на нефтепродукцты 119

     

    7.5. Налогообложение НПЗ 120

     

    7.6. Прогноз доходов инвестора 122

     

    7.7. Прогноз доходов владельца проекта 126

     

    7.8. Финансовый анализ проекта 131

     

    8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 135

     

    9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА 195

     

    10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ КАУЧУКА 201

     

    11. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 204

     

    12. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 208

  • Перечень приложений

    Итого 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.

     

    Список таблиц

     

    Таблица 1. Структура выхода продукции.

     

    Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

     

    Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.

     

    Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

     

    Таблица 5. План выхода нефтепродуктов (т / год.).

     

    Таблица 6. Структура инвестиций.

     

    Таблица 7. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

     

    Таблица 8. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

     

    Таблица 9. Показатели эффективности проекта.

     

    Таблица 10. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2015 год.

     

    Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

     

    Таблица 12. Экспорт сырой нефти, 2000-2015гг, в тоннах и тыс.долл.

     

    Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2010-2016гг., тыс. тонн.

     

    Таблица 14. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2016гг, рублей за тонну.

     

    Таблица 15. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.04.2016г.

     

    Таблица 16. Параметры производственной мощности.

     

    Таблица 17. План производства нефтепродуктов, 2017-2028, тн.

     

    Таблица 18. План выручки по годам, 2017-2028, руб.

     

    Таблица 19. Параметры текущих затрат.

     

    Таблица 20. План текущих затрат по годам.

     

    Таблица 21. Параметры прямых затрат.

     

    Таблица 22. План прямых затрат по годам.

     

    Таблица 23. Персонал НПЗ и ФОТ.

     

    Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда.

     

    Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).

     

    Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.

     

    Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

     

    Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

     

    Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

     

    Список графиков

     

    График 1. План производства продукции (т / год).

     

    График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

     

    График 3. Динамика текущих затрат.

     

    График 4. Динамика прямых затрат.

     

    График 5. Динамика чистой прибыли.

     

    График 6. Получение и погашение долга.

     

    График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

     

    График 8. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

     

    График 9. Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2016.

     

    График 10. Количество предприятий, занимающихся добычей сырой нефти в РФ, 2005-2013 гг.

     

    График 11. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015 гг, в тоннах.

     

    График 12. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015, в тыс. долл.

     

    График 13. Цены на нефть марки Brent, 05.2007 – 05.2016.

     

    График 14. Курс USD ЦБ РФ, 05.2007 – 05.2016.

     

    График 15. Динамика средних цен на нефть в РФ, 2012-2016гг., руб./т.

     

    График 16. Динамика средних цен на нефть по федеральным округам, 2012-2016гг., руб./т.

     

    График 17. Динамика производства нефтепродуктов в РФ, 2010-2015 гг., тыс.тонн.

     

    График 18. Глубина переработки нефти в РФ, 2006-2015 гг., %.

     

    График 19. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.

     

    График 20. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.

     

    График 21. Динамика цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб. / л.

     

    График 22. Динамика цен на бензин в РФ и нефть в мире, 2010 - 1Н2016, руб. / л., долл. / барр.

     

    График 23. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тоннах.

     

    График 24. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тысячах долларах.

     

    График 25. Экспорт нефтепродуктов, 2000-2015, в тоннах и тыс.долл.

     

    График 26. Динамика производства продукции (т/год).

     

    График 27. Динамика поступления выручки.

     

    График 28. Динамика текущих затрат, руб.

     

    График 29. Динамика прямых затрат, руб.

     

    График 30. Расчет точки безубыточности.

     

    График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

     

    Список диаграмм

     

    Диаграмма 1. Структура выручки.

     

    Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2015г.,%.

     

    Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам в 2015 году, %.

     

    Диаграмма 4. Динамика добычи и переработки нефти, 2010-2015 гг, тыс.тонн.

     

    Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2010-2015, %.

     

    Диаграмма 6. Структура производства нефтепродуктов в РФ, 2015, %.

     

    Диаграмма 7. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг.

     

    Диаграмма 8. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

     

    Диаграмма 9. Структура выхода продукции (тн).

     

    Диаграмма 10. Объемы выхода продукции (т/год).

     

    Диаграмма 11. Структура выручки НПЗ, руб.

     

    Диаграмма 12. Структура текущих затрат.

     

    Диаграмма 13. Структура прямых затрат.

     

    Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.

     

    Список рисунков

     

    Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.

     

    Рисунок 2. Крупнейшие месторождения нефти и центры переработки.

     

    Рисунок 3. Сырая нефть и продукты ее переработки.

     

    Рисунок 4. Схема переработки нефти.

Другие бизнес-планы по теме
Название бизнес-плана Цена, руб.
БИЗНЕС-ПЛАН: создание высокотехнологичного предприятия по переработке отходов ПОЖ, ГСМ, ПАВ, антифризов

Регион: Россия

Дата выхода: 19.06.18

311 500
Технико-экономическое обоснование: производство топливных брикетов, пеллет

Регион: Россия

Дата выхода: 19.05.17

66 500
Бизнес-план: открытие добычи нефти

Регион: Казахстан

Дата выхода: 23.04.17

91 000
Технико-экономическое обоснование организации переработки стабильного газового конденсата и услуг по пропарке и ремонту ж/д цистерн

Регион: Россия, Краснодарский край

Дата выхода: 28.10.16

61 000
БИЗНЕС-ПЛАН: организация компании по хранению и торговле нефтепродуктами

Регион: Россия (Московская область)

Дата выхода: 19.07.16

147 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план: Строительство фабрики по обогащению угля в Кемеровской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг по обогащению угля, руды и металлических шлаков 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка услуг по обогащению угля, руд и металлических шлаков в РФ 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов. Сегментация конкурентов. 3.5. Прогноз развития рынка 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН* 4.1. Описание зданий и помещений 4.2. Расчет стоимости строительства 4.3. Описание технологического процесса 4.4. Описание оборудования 4.5. Прочие технологические вопросы 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. План-график работ по проекту 5.3. Источники, формы и условия финансирования 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости обогащения угля, руд и металлических шлаков 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12. Анализ эффективности проек…
  • Бизнес-план: Оценка экономической эффективности и себестоимость работ по переработке мусора. Расчет строительства мусоросортировочного комплекса
    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА Описание проекта и предполагаемых услуг Особенности организации проекта Информация об участниках проекта Месторасположение проекта МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Обзор рынка мусороперерабатывающих предприятий в Юго-Восточной Азии Основные тенденции на рынке Анализ потребителей. Сегментация потребителей Обзор потенциальных конкурентов Прогноз развития рынка Ценообразование на рынке ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Описание зданий и помещений Расчет стоимости строительства Описание технологического процесса Подбор и описание оборудования Прочие технологические вопросы Сырье, материалы и комплектующие ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН План по персоналу Организационная структура предприятия Схема взаимодействия с контрагентами План-график работ по проекту Источники, формы и условия финансирования ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА Юридический аспект Экологический аспект Социальный аспект Государственное регулирование ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Исходные данные и допущения Номенклатура и цены Инвестиционные издержки Потребность в первоначальных оборотных средствах Налоговые отчисления Операционные издержки (постоянные и переменные) Расчет себестоимости План продаж Расчет выручки Прогноз прибылей и убытков Прогноз движения денежных средств Анализ эффективности проекта Показатели эффективности проекта Мет…
  • Бизнес-план: Открытие сети метановых автозаправочных станций
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг/продукции: 2.1.1. Услуги планируемых автозаправочных станций 2.1.2. Установка газобаллонного оборудования на транспорт 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка метановых автозаправочных станций в регионах РФ (Ростов, Волгоград, Москва-МКАД, Самара, Оренбург), 2013г. 3.1.1. Объем и ёмкость рынка указанных направлений, 2013г. 3.1.2. Основные тенденции на рынке заправки метаном 3.1.3. Анализ потребителей метановых автозаправочных станций. Сегментация потребителей. 3.1.4. Анализ деятельности ведущих игроков рынка (схема бизнеса, примерные обороты, конкурентные преимущества, каналы продвижения) 3.1.5. Ценообразование на рынках: 3.1.5.1. Цена на метан. Структура цены 3.1.5.2. Цены на газобаллонное оборудование. 3.1.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса 3.2. Общий обзор рынка газобаллонного оборудования в РФ, 2013г. 3.3. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение) 3.4. SWOT - анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Организационная структура компании 4.3. Схема взаимодействия с контрагентами 4.4. План-график работ по проекту 4.5…
  • ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН МИНИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД -2013
    АННОТАЦИЯ СУТЬ ПРОЕКТА Создание производства нефтепродуктов мощностью по сырью 100 000 т/год. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочная цель: …. Долгосрочная цель: …….. РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 􀀀 Продукт: С целью обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента ставка будет сделана на заключение долгосрочных договоров с поставщиками сырья и потребителями готовой продукции, выгодные условия поставки, широкий ассортимент нефтепродуктов. 􀀀 Цена: При формировании цены на товары магазина ориентиром будет служить среднее значение цены по региону. Умеренность стоимости нефтепродуктов будет способствовать росту продаж. 􀀀 Продвижение: Стимулирование сбыта за счет профессиональных продаж качественной продукции и рекламы. 􀀀 Месторасположение: размещение мини-НПЗ в регионе с высоким потреблением нефтепродуктов и близостью поставщиков необходимого сырья заданного качества СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Объем необходимых инвестиций - …. млн. руб. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА Собственные средства. Маркетинговое Агентство Step by Step 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73…
  • Анализ рынка растительных масел в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
    МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Соотношение средней цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены ПРОДАЖИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Численность покупателей и объем покупок ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ Натуральный объем производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объем Стоимостный объем ЭКОНОМИЧ…

Поиск на AUP.Ru

Объявления