Маркетинговое исследование рынка металлической упаковки для продуктов питания (артикул: 28354 00922)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка металлической упаковки для продуктов питания в России.
  
  Для укупоривания продуктов питания (их консервации) используют металлическую упаковку из жести, которую условно можно разделить на следующие основные виды:
  * крышки;
  * консервные банки.
  
  Эксперты отрасли отмечают, что на рынке металлической упаковки высокая конкурентная среда. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики по ОКВЭД 25.92 Производство тары из легких металлов в России зарегистрировано 231 предприятие. Из этих предприятий, порядка 10-ти крупных производителей. Крупные предприятия занимают приблизительно половину рынка металлической упаковки. Остальной объем рынка делят более мелкие производители в РФ, а также импортные компании. При этом около 21% в сегменте винтовых крышек приходится на импортных производителей и около **% в сегменте крышек easy open. Доля импорта в сегменте жестяных банок очень мала (около **% по итогам 2016 года).
  
  По оценке компании MegaResearch, рынок металлической упаковки в 2016 году показал отрицательную динамику по отношению к предыдущему периоду и сократился на 1%. Согласно приведенным данным, по итогам 2017 года рост рынка составит 6,9%.
  
  В отчете рассмотрены основные тенденции и факторы, влияющие на российский рынок металлической упаковки. Также, приведена структура рынка на 2016г. по крупнейшим игрокам, по видам упаковки (банки жестяные, винтовые крышки, крышки easy open), по номенклатурам и по сегментам потребления.
  
  В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на российском рынке упаковки для продуктов питания, 2015 — первое полугодие 2017 гг. Рассмотрены объем, динамика и структура импорта / экспорта металлической упаковки.
  
  Кроме того, проведен конкурентные анализ рынка металлической упаковки, рассмотрены такие компании как ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ", ООО "БАНКОН", ООО "ЗАВОД УПАКОВОЧНЫЙ ИЗДЕЛИЙ ТОКК" и другие.
  
  В отчете представлен анализ потребления металлической упаковки в России. Согласно приведенным данным, объем импорта в потреблении жестяных банок в 2016 году составил около 1,3%. Наибольшая доля импорта за этот период наблюдается в сегменте крышек easy open и винтовых крышек. В общей сумме доля импорта на рынке всей металлической упаковки в 2016 году составила 13,3%. Среди крупнейших потребителей, рассмотрены такие компании, как АО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН", АО "МУЛТОН", ОАО "ПРОГРЕСС" и другие.
  
  С подробной информацией, рекомендациями и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание
  Методологические комментарии к исследованию    7
  1.    Общая информация по рынку металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)    9
  1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    9
  1.2.    Оценка объема рынка, 2015-2017 гг. (оценка)    10
  1.3.    Емкость рынка    11
  1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    12
  1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    14
  1.6.    Структура рынка, 2016 год    14
  1.6.1.    по крупнейшим игрокам    14
  1.6.2.    по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    16
  1.6.3.    по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)    16
  1.6.4.    по сегментам потребления (наиболее распространенные типы продуктов для упаковки) ТОП-10    18
  2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015 — первое полугодие 2017 гг.    22
  2.1.    Объем и динамика импорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг.    23
  2.2.    Структура импорта, 2016 год    23
  2.2.1.    по компаниям-производителям    23
  2.2.2.    по компаниям-получателям    25
  2.2.3.    по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    27
  2.2.4.    по номенклатурам (No банки, диаметр винтовой крышки, диаметр крышки easy open)    27
  2.3.    Объем и динамика экспорта, 2015 — первое полугодие 2017 гг.    31
  2.4.    Баланс экспорта/импорта, 2015 — 2016 год    31
  3.    Конкурентный анализ на рынке металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)    33
  3.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    33
  3.2.    Крупнейшие игроки, представленные на рынке (ТОП-10):    34
  3.2.1.    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)    34
  3.2.2.    оценка объема и динамики производства/продаж, 2015-2017 гг.    42
  3.2.3.    ассортимент выпускаемой продукции по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    43
  3.2.4.    текущая стоимость продукции    51
  3.2.5.    география поставок    53
  3.3.    Оценка положения компании заказчика на рынке по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    54
  3.4.    Выявление и оценка факторов успеха ведущих игроков рынка    54
  3.5.    Каналы сбыта компаний-конкурентов    55
  3.6.    Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах    55
  3.7.    Анализ политики ценообразования конкурентов    55
  4.    Анализ потребления металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка)    57
  4.1.    Объем импорта в потреблении по видам упаковки (Банки жестяные, Винтовые крышки, Крышки easy open)    57
  4.2.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности, без деления на сегменты)    57
  4.3.    Крупнейшие потребители (ТОП-100)    59
  4.3.1.    профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности, краткое описание оказываемых услуг, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)    59
  4.3.2.    оценка объемов потребления 2016 г (без деления на виды продукции)    77
  5.    Выводы по исследованию рынка металлической упаковки для продуктов питания в Российской Федерации, 2015-2017 гг. (оценка), прогноз на 2018-2025 гг.    90
  5.1.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2025    90
  5.2.    Рекомендации компании заказчика по:    91
  5.2.1.    ассортименту продукции    91
  5.2.2.    ценообразованию продукции    91
  5.2.3.    каналам сбыта продукции    91
  
  

• Перечень приложений

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ    11
  Диаграмма 2. Емкость рынка металлической упаковки, РФ, 2016 год    12
  Диаграмма 3. Динамика производства консервов в России, 2014-2015 гг.    13
  Диаграмма 4. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам, 2916 год, % от натурального выражения    15
  Диаграмма 5. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    16
  Диаграмма 6. Структура рынка жестяных банок по номенклатуре (№ банки), 2016 год, %    17
  Диаграмма 7. Структура рынка крышек easy open по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %    17
  Диаграмма 8. Структура рынка винтовых крышек по номенклатуре (диаметрам крышек), 2016 год, %    18
  Диаграмма 9. Структура производства консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2016 год, % от натурального выражения.    19
  Диаграмма 10. Структура рынка металлической упаковки в разрезе типов продуктов, РФ, 2016 год    21
  Диаграмма 11. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    23
  Диаграмма 12. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    25
  Диаграмма 13. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    26
  Диаграмма 14. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    27
  Диаграмма 15. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения    28
  Диаграмма 16. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год, % от натурального выражения    29
  Диаграмма 17. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год, % от натурального выражения    30
  Диаграмма 18. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    31
  Диаграмма 19. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ    32
  Диаграмма 20. Объем производства консервных банок из черных металлов, закрываемых пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л, РФ, 2015-2016 гг., тыс. шт.    33
  Диаграмма 21. Каналы сбыта компаний-конкурентов    55
  Диаграмма 22. Помесячная динамика производства мясных консервов в РФ, 2016 год    58
  Диаграмма 23. Помесячная динамика производства рыбных консервов в РФ, 2016 год    58
  Диаграмма 24. Прогноз развития рынка металлической упаковки в РФ, 2015-2025 (П) гг.    90
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка металлической упаковки, 2015-2017 (оценка) гг., РФ    10
  Таблица 2. Структура рынка металлической упаковки по крупнейшим игрокам рынка, 2016 год    14
  Таблица 3. Структура рынка металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год    16
  Таблица 4. Производство консервов по видам/типам продуктов в РФ, 2015-2016 гг.    18
  Таблица 5. Объемы потребления металлической упаковки крупными производителями томатной пасты, 2016 год    19
  Таблица 6. Производство мясных консервов по видам, РФ, 2016 год    20
  Таблица 7. Производство рыбных консервов по видам, РФ, 2016 год    20
  Таблица 8. Коды ТНВЭД, использованные для выгрузки и обработки данных по импорту и экспорту исследуемой продукции    22
  Таблица 9. Динамика объема импорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    23
  Таблица 10. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-производителям, РФ, 2016 год    24
  Таблица 11. Структура импорта металлической упаковки по компаниям-получателям, РФ, 2016 год    26
  Таблица 12. Структура импорта металлической упаковки по видам упаковки, РФ, 2016 год    27
  Таблица 13. Структура импорта винтовых крышек по диаметру, 2016 год    28
  Таблица 14. Структура импорта крышки easy open по диаметру, 2016 год    29
  Таблица 15. Структура импорта жестяных банок по номеру банки, 2016 год    30
  Таблица 16. Динамика объема экспорта металлической упаковки, 2015 – 2017 (1 полугодие) гг., РФ    31
  Таблица 17. Баланс экспорта/импорта по металлической упаковке, 2015-2017 (1 полугодие) гг., РФ    32
  Таблица 18. Общая профильная информация о компании ОАО «...»    34
  Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «...»    35
  Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «...»    35
  Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «...»    36
  Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «...»    37
  Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО «...»    37
  Таблица 24. Общая профильная информация о компании ОАО «...»    38
  Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «...»    38
  Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «ВИКОНС-К»    39
  Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО ПО «САНТ»    40
  Таблица 28. Общая профильная информация о компании ЗАО «Группа компаний МЕТАРУС»    40
  Таблица 29. Оценка объема и динамики производства/продаж крупнейших производителей металлической упаковки в РФ, 2015-2017 (оценка) гг., тыс. шт.    42
  Таблица 30. Ассортимент компании ЗАО «...»    43
  Таблица 31. Ассортимент жестяных банок производства ООО «...»    44
  Таблица 32. Ассортимент жестяных банок производства ОАО «...»    46
  Таблица 33. Ассортимент компании ООО «...»    48
  Таблица 34. Ассортимент компании ООО «Банкон»    48
  Таблица 35. Ассортимент компании ООО «ВИКОНС-К»    49
  Таблица 36. Прайс-лист компании ООО «...»    51
  Таблица 37. Цены на продукцию компании ООО «...»    51
  Таблица 38. Цена на винтовые крышки производства ООО «...»    52
  Таблица 39. Текущие цены производителей металлической упаковки    52
  Таблица 40. География поставок крупнейших производителей металлической упаковки в РФ    53
  Таблица 42. Объем импорта в потреблении металлической упаковки по видам упаковки, 2016 год, РФ    57
  Таблица 43. Профили компаний-потребителей металлической упаковки    59
  Таблица 44. Оценка объемов потребления крупнейшими потребителями металлической упаковки, 2016 год, РФ    77

• Рынок потребительской жестяной тары и упаковки в России
  Оглавление
  РЕЗЮМЕ: ПРОФИЛЬ /ПОРТРЕТ/ РЫНКА 3
  1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 6
  1.1.ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 6
  1.1.1. Общеэкономическая характеристика рынка жестяной тары и упаковки 6
  1.1.2. Сегментация рынка жестяной тары 17
  1.1.3. Характеристика конкурентной среды и интеграционных процессов на рынке 20
  1.1.4. Особенности спроса и потребления 20
  1.1.5. Ценовой аспект 22
  1.2. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 24
  1.3. АССОЦИАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 34
  1.4. ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 38
  1.5. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 39
  2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА 42
  2.1. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 42
  2.1.1. Анализ конкурентоспособности и результатов финансово-хозяйственной деятельности ведущих производителей 76
  2.1.2. Маржинальность отрасли 84
  2.2. ПОТРЕБИТЕЛИ, ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБУЦИИ 86
  3. СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РЫНКА ЖЕСТЯНОЙ ТАРЫ 91
  3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА В 2007-2011 ГГ. 91
  3.2. ВЕДУЩИЕ ОПЕРАТОРЫ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ЖЕСТЯНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ 100
  4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА 114
  4.1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ 114
  4.2. ПРОГНОЗ…
• Рынок резервуаров. Конкурентный анализ.
  1 Методологические комментарии к исследованию 2 Обзор рынка резервуаров1 в России 2.1 Общая характеристика резервуаров. Классификация резервуаров 2.2 Объем и динамика рынка резервуаров 2.3 Основные тенденции и перспективы развития рынке резервуаров 2.4 Анализ смежных рынков: 2.5 Анализ влияющих рынков 3 Производство резервуаров в России (с выделением указанных регионов) 3.1 Объем и динамика производства резервуаров в России 3.2 Сегментация производства: 3.2.1 по видам продукции 3.2.2 по регионам 4 Конкурентный анализ (производители) на рынке резервуаров в указанных регионах2. 4.1 Насыщенность рынка резервуаров в указанных регионах 4.2 Перечень компаний-производителей на рынке резервуаров, выделение 3 групп:мелкие, средние, крупные производители 4.3 Доли на рынке 4.3.1 Профили компаний-конкурентов 4.4 Ассортимент продукции компаний-конкурентов 4.5 Количество сотрудников на предприятиях компаний-конкурентов 4.6 В собственности ли производственные площади и материальные технические ресурсы компаний -конкурентов? 4.7 Рассматривали ли компании варианты лизинга технологического оборудования? 4.8 Объем и динамика производства резервуаров компаниями-конкурентами за последние 5 лет 4.9 Построение рейтинга наиболее динамично развивающихся компаний по производству резервуаров. Причины полож…
• Российский рынок тары и упаковки. Маркетинговое исследование и анализ рынка
  Состав игроков рынка стеклобутылки за последние два года претерпел ряд изменений. В 2008 году прекратили работу ЗАО «Стекольный завод «Октябрь», ООО «Славянский стекольный завод» и ЗАО «Аксайский стекольный завод». В прошлом году та же участь постигла ОАО «Скопинский стекольный завод» и ООО «Стеклозавод Дон». В тоже время в 2008 году начали выпуск стеклотары тульское предприятие «Алексинское стекло», томское «Северскстекло», «Рузаевский стекольный завод» и «Красногуляйский стекольный завод». В 2009 к ним присоединились ООО «Русджам-Кубань» (Краснодарский край) и ООО «Фирма «ЛВТ» (Кабардино-Балкария). 16. Производителей стеклобанок значительно меньше производителей стеклобутылок, в связи с чем концентрация в отрасли выше. Рассмотрим более подробно структуру производства