Российский рынок минеральной и питьевой воды: комплексный анализ и прогноз (артикул: 29304 00922)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В исследовании проанализирована динамика производства минеральной и питьевой воды, относящейся к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства минеральной и питьевой воды. В исследовании представлены прогнозы объема производства на рынке на 2020 год.
  Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз на 2020 год), исследование содержит информацию об основных производителях минеральной и питьевой воды в России.

  Дата последнего обновления: 20.07.2020.
  Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

  Цель исследования
  Оценка состояния и прогноз развития российского рынка минеральной и питьевой воды.

  Задачи исследования:
  • Проанализировать объем и структуру производства минеральной и питьевой воды;
  • Проанализировать динамику экспорта и импорта минеральной и питьевой воды;
  • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка минеральной и питьевой воды;
  • Выявить тенденции и перспективы российского рынка минеральной и питьевой воды.

  Методы исследования:
  • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
  • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
  • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

  Продукты, проанализированные в исследовании:
  Производство:
  • Минеральные и питьевые воды без добавок;
  • Минеральные природные питьевые воды;
  • Столовые минеральные природные питьевые воды;
  • Лечебно-столовые минеральные природные питьевые воды;
  • Лечебные минеральные природные питьевые воды;
  • Питьевые воды;
  • Негазированные питьевые воды;
  • Газированные питьевые воды;
  • Искусственно минерализованные воды.

  Импорт и экспорт:
  • Минеральные и питьевые воды;
  • Воды без добавок;
  • Воды с подсластителями или ароматизаторами.

  Ценовая ситуация:
  Цены производителей:
  • Минеральные и питьевые воды без добавок;
  • Природная вода;
  • Питьевая вода.
  Потребительские цены:
  • Минеральная и питьевая вода.

  Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация минеральной и питьевой воды
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  ТН ВЭД
  Анализ российского рынка минеральной и питьевой воды
  Объем производства
  • Динамика производства по годам
  • Структура производства по федеральным округам
  • Динамика производства по месяцам
  Объем продаж
  Ценовая ситуация
  • Ценовая ситуация в региональном разрезе
  • Прогноз цен
  Анализ импорта и экспорта минеральной и питьевой воды
  Импорт минеральной и питьевой воды в РФ
  • Динамика импорта по годам
  • Динамика импорта по месяцам
  • Структура и динамика импорта по странам
  • Структура импорта по федеральным округам ввоза
  • Структура импорта по регионам ввоза
  Экспорт минеральной и питьевой воды из РФ
  • Динамика экспорта по годам
  • Динамика экспорта по месяцам
  • Структура и динамика экспорта по странам
  • Структура экспорта по федеральным округам вывоза
  • Структура экспорта по регионам вывоза
  Основные игроки рынка минеральной и питьевой воды
  ООО «Пепсико Холдингс»
  ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»
  АО «Прогресс»
  ООО «Производственная компания «Аквалайф»
  АО «Дека»
  ООО Фирма «Меркурий»
  ООО «Мегапак»
  ООО «Эдельвейс Л»
  АО «Компания Росинка»
  ООО «Карачинский источник»
  Тенденции и перспективы российского рынка минеральной и питьевой воды
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
  Таблица 2. Структура объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 3. Структура объема производства минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 4. Структура объема производства столовых минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Таблица 5. Структура объема производства лечебно-столовых минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Таблица 6. Структура объема производства лечебных минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Таблица 7. Структура объема производства питьевых вод по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 8. Структура объема производства негазированных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Таблица 9. Структура объема производства газированных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Таблица 10. Структура объема производства искусственно минерализованных вод по федеральным округам, 2018
  Таблица 11. Структура объема продаж минеральных и питьевых вод без добавок российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 12. Структура объема продаж минеральных природных питьевых вод российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 13. Структура объема продаж питьевых вод российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 14. Структура объема импорта минеральных и питьевых вод по категориям, 2019
  Таблица 15. Структура объема импорта вод без добавок по категориям, 2019
  Таблица 16. Структура объема экспорта минеральных и питьевых вод по категориям, 2019
  Таблица 17. Структура объема экспорта вод без добавок по категориям, 2019
  Таблица 18. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
  Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2018/2017
  Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2018
  Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2018
  Таблица 22. Рейтинг популярности брендов минеральной и питьевой воды в России, 2017—2019

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—1q2020
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
  Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—май 2020
  Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
  Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
  Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
  Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
  Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
  Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
  Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, январь-март 2020
  Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, май 2020
  Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—1q2020
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—апрель 2020
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2018
  Диаграмма 19. Динамика объема производства минеральных и питьевых вод без добавок, 2010—2020П
  Диаграмма 20. Прирост объема производства минеральных и питьевых вод без добавок, 2011—2019
  Диаграмма 21. Структура объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 22. Помесячная динамика объема производства минеральных и питьевых вод без добавок, январь 2018—май 2020
  Диаграмма 23. Динамика объема производства минеральных природных питьевых вод, 2010—2020П
  Диаграмма 24. Структура объема производства минеральных природных питьевых вод по видам, 2018
  Диаграмма 25. Структура объема производства минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства минеральных природных питьевых вод, январь 2018—май 2020
  Диаграмма 27. Динамика объема производства столовых минеральных природных питьевых вод, 2010—2020П
  Диаграмма 28. Прирост объема производства столовых минеральных природных питьевых вод, 2011—2018
  Диаграмма 29. Структура объема производства столовых минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 30. Динамика объема производства лечебно-столовых минеральных природных питьевых вод, 2010—2020П
  Диаграмма 31. Прирост объема производства лечебно-столовых минеральных природных питьевых вод, 2011—2018
  Диаграмма 32. Структура объема производства лечебно-столовых минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 33. Динамика объема производства лечебных минеральных природных питьевых вод, 2010—2020П
  Диаграмма 34. Прирост объема производства лечебных минеральных природных питьевых вод, 2011—2018
  Диаграмма 35. Структура объема производства лечебных минеральных природных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 36. Динамика объема производства питьевых вод, 2010—2020П
  Диаграмма 37. Прирост объема производства питьевых вод, 2011—2019
  Диаграмма 38. Структура объема производства питьевых вод по видам, 2018
  Диаграмма 39. Структура объема производства питьевых вод по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 40. Помесячная динамика объема производства питьевых вод, январь 2018—май 2020
  Диаграмма 41. Динамика объема производства негазированных питьевых вод, 2017—2020П
  Диаграмма 42. Структура объема производства негазированных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 43. Динамика объема производства газированных питьевых вод, 2017—2020П
  Диаграмма 44. Структура объема производства газированных питьевых вод по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 45. Динамика объема производства искусственно минерализованных вод, 2010—2020П
  Диаграмма 46. Прирост объема производства искусственно минерализованных вод, 2011—2018
  Диаграмма 47. Структура объема производства искусственно минерализованных вод по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 48. Прирост объема производства минеральных и питьевых вод без добавок по категориям, 2019/2018
  Диаграмма 49. Динамика объема продаж минеральных и питьевых вод без добавок российского производства, 2017 — январь-май 2020
  Диаграмма 50. Структура объема продаж минеральных и питьевых вод без добавок российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 51. Динамика объема продаж минеральных природных питьевых вод российского производства, 2017 — январь-май 2020
  Диаграмма 52. Структура объема продаж минеральных природных питьевых вод российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 53. Динамика объема продаж питьевых вод российского производства, 2017 — январь-май 2020
  Диаграмма 54. Структура объема продаж питьевых вод российского производства по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 55. Помесячная динамика средних цен производителей на минеральные и питьевые воды без добавок, январь 2017 — май 2020
  Диаграмма 56. Помесячная динамика средних цен производителей на природную и питьевую воду, январь 2017 — май 2020
  Диаграмма 57. Помесячная динамика средних потребительских цен на минеральную и питьевую воду, январь 2017 — июнь 2020
  Диаграмма 58. Помесячная динамика средних цен производителей на минеральные и питьевые воды без добавок в разрезе федеральных округов, январь 2017— май 2020
  Диаграмма 59. Помесячная динамика средних цен производителей на природную воду в разрезе федеральных округов, январь 2017— май 2020
  Диаграмма 60. Помесячная динамика средних цен производителей на питьевую воду в разрезе федеральных округов, январь 2017— май 2020
  Диаграмма 61. Помесячная динамика средних потребительских цен на минеральную и питьевую воду в разрезе федеральных округов, январь 2017— июнь 2020
  Диаграмма 62. Рейтинг регионов по потребительским ценам на минеральную и питьевую воду, июнь 2020
  Диаграмма 63. Рейтинг городов по потребительским ценам на минеральную и питьевую воду, июнь 2020
  Диаграмма 64. Прогноз средних цен производителей на минеральные и питьевые воды без добавок, январь 2017 — декабрь 2020П
  Диаграмма 65. Прогноз средних цен производителей на природную и питьевую воду, январь 2017 — декабрь 2020П
  Диаграмма 66. Прогноз средних потребительских цен на минеральную и питьевую воду, январь 2017 — декабрь 2020П
  Диаграмма 67. Баланс импортно-экспортных поставок минеральных и питьевых вод, 2015—2020П
  Диаграмма 68. Динамика объема импорта минеральных и питьевых вод, 2015—2020П
  Диаграмма 69. Структура объема импорта минеральных и питьевых вод по категориям, 2019
  Диаграмма 70. Прирост объема импорта минеральных и питьевых вод по категориям, 2019/2018
  Диаграмма 71. Помесячная динамика объема импорта минеральных и питьевых вод, январь 2018 — май 2020
  Диаграмма 72. Топ-20 стран-импортеров минеральных и питьевых вод, 2019
  Диаграмма 73. Структура объема импорта минеральных и питьевых вод по странам, 2019
  Диаграмма 74. Топ-10 стран по приросту объема импорта минеральных и питьевых вод, 2019/2018
  Диаграмма 75. Структура объема импорта минеральных и питьевых вод по федеральным округам ввоза, 2019
  Диаграмма 76. Топ-20 регионов ввоза минеральных и питьевых вод, 2019
  Диаграмма 77. Структура объема импорта минеральных и питьевых вод по регионам России, 2019
  Диаграмма 78. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок минеральных и питьевых вод, 2019/2018
  Диаграмма 79. Динамика объема импорта вод без добавок, 2015—2020П
  Диаграмма 80. Структура объема импорта вод без добавок по категориям, 2019
  Диаграмма 81. Топ-20 стран-импортеров вод без добавок, 2019
  Диаграмма 82. Динамика объема импорта вод с подсластителями или ароматизаторами, 2015—2020П
  Диаграмма 83. Топ-20 стран-импортеров вод с подсластителями или ароматизаторами, 2019
  Диаграмма 84. Динамика объема экспорта минеральных и питьевых вод, 2015—2020П
  Диаграмма 85. Структура объема экспорта минеральных и питьевых вод по категориям, 2019
  Диаграмма 86. Прирост объема экспорта минеральных и питьевых вод по категориям, 2019/2018
  Диаграмма 87. Помесячная динамика объема экспорта минеральных и питьевых вод, январь 2018 — май 2020
  Диаграмма 88. Топ-20 стран экспорта минеральных и питьевых вод из России, 2019
  Диаграмма 89. Структура объема экспорта минеральных и питьевых вод по странам, 2019
  Диаграмма 90. Топ-10 стран по приросту объема экспорта минеральных и питьевых вод, 2019/2018
  Диаграмма 91. Структура объема экспорта минеральных и питьевых вод по федеральным округам вывоза, 2019
  Диаграмма 92. Топ-20 регионов вывоза минеральных и питьевых вод, 2019
  Диаграмма 93. Структура объема экспорта минеральных и питьевых вод по регионам России, 2019
  Диаграмма 94. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок минеральных и питьевых вод, 2019/2018
  Диаграмма 95. Динамика объема экспорта вод без добавок, 2015—2020П
  Диаграмма 96. Структура объема экспорта вод без добавок по категориям, 2019
  Диаграмма 97. Топ-20 стран экспорта вод без добавок из России, 2019
  Диаграмма 98. Динамика объема экспорта вод с подсластителями или ароматизаторами, 2015—2020П
  Диаграмма 99. Топ-20 стран экспорта вод с подсластителями или ароматизаторами из России, 2019
  Диаграмма 100. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
  Диаграмма 101. Топ-10 производителей минеральной и питьевой воды в России по объему выручки, 2018
  Диаграмма 102. Динамика финансовых показателей компании ООО «Пепсико Холдингс», 2012—2018
  Диаграмма 103. Динамика финансовых показателей компании ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», 2012—2018
  Диаграмма 104. Динамика финансовых показателей компании АО «Прогресс», 2012—2018
  Диаграмма 105. Динамика финансовых показателей компании ООО «Производственная компания «Аквалайф», 2012—2018
  Диаграмма 106. Динамика финансовых показателей компании АО «Дека», 2012—2018
  Диаграмма 107. Динамика финансовых показателей компании ООО Фирма «Меркурий», 2012—2018
  Диаграмма 108. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мегапак», 2012—2018
  Диаграмма 109. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эдельвейс Л», 2012—2018
  Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании АО «Компания Росинка», 2012—2018
  Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании ООО «Карачинский источник», 2012—2018
  Диаграмма 112. Динамика объема продаж на рынке бутилированной воды в России, 2012—2025П
  Диаграмма 113. Топ брендов минеральной воды в России по объему продаж, 2018
  Диаграмма 114. Доли россиян, пьющих воду из крана и бутилированную воду, 2016, 2019
  Диаграмма 115. Причины, по которым россияне не пьют воду из крана, 2016, 2019

• Анализ рынка кваса в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ КВАСА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАСА Предложение Спрос Баланс спроса и предложения кваса ПРОДАЖИ КВАСА Натуральный объём продаж Стоимостный объём продаж Розничная цена продаж Соотношение динамики розничной цены и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены ПОТРЕБЛЕНИЕ КВАСА Численность потребителей Уровень потребления и средние затраты на покупку. ПРОИЗВОДСТВО КВАСА Натуральный объём производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ КВАСА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КВАСА Баланс экспорта и импорта Натуральный объём экспорта Стоимостный объём экспорта Цена экспорта Натуральный объём импорта Стоимостный объём импорта Цена импорта ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ Натуральный объём Стоимостный объём ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность отрасли Инвестиции отрасли Трудовые ресурсы отрасли ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ Регистрационные данные предприятия Руководство предприятия Дочерние предприятия Основные учредители предприятия Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 …
• Российский рынок питьевой и минеральной воды (выпуск 1)
  Таблица 36. Спонтанное знание марок питьевой и минеральной воды в Приволжском федеральном округе, в % (10 лидеров) Таблица 37. Знание марок питьевой и минеральной воды с подсказкой в Приволжском федеральном округе, в % Таблица 38. Оценка качества марки питьевой и минеральной воды в Приволжском федеральном округе, в % Таблица 39. Оценка качества марки питьевой и минеральной воды в Приволжском федеральном округе, вариант «другое», в% Таблица 40. Спонтанное знание марок питьевой и минеральной воды в Южном федеральном округе, в % (10 лидеров) Таблица 41. Знание марок питьевой и минеральной воды с подсказкой в Южном федеральном округе, в % Таблица 42. Оценка качества марки питьевой и минеральной воды в Южном федеральном округе, в % Таблица 43. Оценка качества марки питьевой и минеральной воды в Южном федеральном округе, вариант «другое», в% Таблица 44. Спонтанное знание марок питьевой и минеральной воды в Уральском федеральном округе, в % (10 лидеров) Таблица 45. Знание марок питьевой и минеральной воды с подсказкой в Уральском федеральном округе, в % Таблица 46. Оценка качества марки питьевой и минеральной воды в Уральском федеральном округе, в % Таблица 47. Оценка качества марки питьевой и минеральной воды в Уральском федеральном округе, вариант «другое», в% Таблица 48. Отношение ре…
• Российский рынок минеральной воды, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012)
  ВВЕДЕНИЕ
  ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
  АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
  Общая характеристика Рынка
  Понятие минеральной воды
  Показатели социально-экономического развития
  Прогноз по показателям социально-экономического развития
  Смежные рынки
  Резюме по разделу
  Структура рынка минеральной воды
  Сегментация Рынка по основным видам продукции
  Ценовая сегментация Рынка
  Сезонность на Рынке
  Основные количественные характеристики Рынка
  Объем Рынка
  Темпы роста Рынка
  Емкость Рынка
  Объем продаж
  Резюме по разделу
  Конкурентный анализ рынка минеральной воды
  Уровень конкуренции, параметры конкуренции
  Сегментация игроков рынка
  Описание профилей крупнейших игроков Рынка
  The Coca-Cola Company
  PepsiCo
  «Вимм-Билль-Данн»
  «Висма»
  «Нарзан»
  «Шишкин Лес Холдинг»
  Резюме по разделу
  Каналы продаж на рынке минеральной воды
  Особенности сбытовой политики на Рынке
  Ценообразование на Рынке
  Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке
  Основные каналы продвижения на Рынке
  Резюме по разделу
  Анализ конечных потребителей рынка
  Описание потребительского сегмента<…
• Исследование рынка безалкогольных напитков (Санкт-Петербург)
  1. Описание исследования 1.1. Методология исследования 1.2. Список диаграмм 2. Потребление безалкогольных напитков 2.1. Доля потребителей безалкогольных напитков 2.2. Потребление безалкогольных напитков 3. Лимонад 3.1. Частота покупки лимонада 3.2. Места потребления лимонада 3.3. Факторы выбора лимонада 3.4. Знание марок лимонада 3.5. Знание марок лимонада. Динамика 3.6. Покупка марок лимонада за период чаще всего 3.7. Покупка марок лимонада за период чаще всего. Динамика 3.8. Знание и покупка различных марок лимонада 3.9. Уровень привлечения и удержания покупательской аудитории 4. Квас 4.1. Частота покупки кваса 4.2. Места потребления кваса 4.3. Факторы выбора кваса 4.4. Знание марок кваса 4.5. Покупка марок кваса за период чаще всего 4.6. Знание и покупка различных марок кваса 4.7. Знание и покупка марок кваса за период чаще всего. Динамика 4.8. Уровень привлечения и удержания покупательской аудитории 5. Холодный чай 5.1. Частота покупки холодного чая 5.2. Места потребления холодного чая 5.3. Факторы выбора холодного чая 5.4. Знание марок холодного чая 5.5. Покупка марок холодного чая за период чаще всего 5.6. Знание и покупка марок холодного чая за период чаще всего. Динамика 6. Минеральная и питьевая вода 6.1. Частота покупки минеральной и питьевой воды 6.2. Места потребления…