Маркетинговые исследования
Все отрасли


Бесплатная аналитика

Российский банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г. (артикул: 30292 00922)

Дата выхода отчета: 23 Октября 2018
География исследования: РФ
Период исследования: 2012-2020
Количество страниц: 91
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке.

    В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2017г., а также построены прогнозы до 2020 г.

    Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

    • Конъюнктура российского банковского ритейла

    • Характеристика основных продуктов розничного банка

    • Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей)

    • Профили ведущих банков на российском рынке

    • Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ

    Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:

    • Маркетологи 

    • Аналитики-маркетологи

    • Специалисты по проведению маркетинговых исследований

    • Менеджеры по продажам

    • Директора по маркетингу

    • Коммерческие директора

    Исследование проведено в марте 2018 года.

    Объем отчета – 91 стр.

    Отчет содержит  18 таблиц и 30 графиков.

    Язык отчета – русский.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Подробное оглавление/содержание отчета:

    Полное оглавление

    Полное оглавление 2

    Список диаграмм 4

    Список таблиц 7

    Аннотация 9

    Макроэкономика России в 2017 году 10

    Реальные располагаемые доходы 10

    Оборот розничной торговли 12

    Оборот, динамика и структура оборота 12

    Инфляция 13

    Конъюнктура российского банковского ритейла 16

    Общие тенденции 16

    Законодательство в области банковской деятельности 20

    Характеристика банковского сектора 23

    Кредитные организации 23

    Виды банковских продуктов 29

    Показатели деятельности банковского ритейла 38

    Депозиты 38

    Кредиты 44

    Общие тенденции 44

    Ипотека 45

    Платежные карты 51

    Приемы платежей 57

    Инвестиционные услуги (ПИФы) 61

    Профили ведущих банков РФ 61

    АО «АЛЬФА-БАНК» 63

    Основные показатели деятельности банка 63

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 64

    ПАО «ВТБ-24» (Группа ВТБ с 2018 года) 65

    Основные показатели деятельности банка 65

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 66

    ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК») 67

    Основные показатели деятельности банка 67

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 68

    АО «Райффайзенбанк» 69

    Основные показатели деятельности банка 69

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 70

    ПАО «Сбербанк России» 71

    Основные показатели деятельности банка 71

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 73

    ПАО "Промсвязьбанк" 74

    Основные показатели деятельности банка 74

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 75

    ПАО  Банк «УРАЛСИБ» 76

    Основные показатели деятельности банка 76

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 77

    ОАО «Газпромбанк» 78

    Основные показатели деятельности банка 78

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 79

    АО «ЮниКредит Банк» 81

    Основные показатели деятельности банка 81

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 82

    АО «РоссельхозБанк» 83

    Основные показатели деятельности банка 83

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 84

    ПАО «Росбанк» 85

    Основные показатели деятельности банка 85

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 86

    АО КБ «Ситибанк» 87

    Основные показатели деятельности банка 87

    Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц 88

    Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла 90

    О компании NeoAnalytics 91

    Список диаграмм

    Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2010-2017 гг., руб., % 10

    Рис. 2. Структура среднедушевых денежных доходов населения по величине, 2015-2017 гг., % 11

    Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2017гг., млн. руб., % 12

    Рис. 4. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2017гг., млн. руб. 12

    Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2017г., млн. руб. 13

    Рис. 6. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2017гг., % 14

    Рис. 7. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2016-2017гг., % 14

    Рис. 8. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ,     2004 – 2017гг., % 16

    Рис. 9. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2009-2017гг., млрд.руб., % 18

    Рис. 10. Динамика объема депозитов физических лиц, 2009-2017гг., млрд.руб., % 19

    Рис. 11. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2017 гг., единиц 23

    Рис. 12. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2017., % 24

    Рис. 13. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2017г., % 25

    Рис. 14. Динамика объема депозитов физических лиц, 2009-2017гг., млрд.руб., % 38

    Рис. 15. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2017г., млрд.руб., % 39

    Рис. 16. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2017г., млрд.руб., % 40

    Рис. 17. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2014-2017гг., % 41

    Рис. 18. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 2017г., млн.руб. 42

    Рис. 19. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2014гг., млрд.руб., % 44

    Рис. 20. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2017гг., млрд.руб., % 45

    Рис. 21. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2017гг., % 46

    Рис. 22. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2017гг., % 46

    Рис. 23. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2017гг., % 47

    Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 1 полугодие 2017 года, млн.руб. 47

    Рис. 25. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2017 г., млн.руб. 49

    Рис. 26. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2017гг., % 51

    Рис. 27. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2017гг., млн.шт., % 52

    Рис. 28. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 октября 2017 года, % 52

    Рис. 29. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2017гг.,% 54

    Рис. 30. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами,  2008-2017гг.,тыс.шт. 55

    Рис. 31. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2017г., % 55

    Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2017гг.,% 57

    Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2017гг., % 58

    Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2017гг., млрд.руб., % 60

    Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения, 2007-2017гг., % 71

    Список таблиц

    Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2016 – 2017гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 13

    Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2017г. % 22

    Табл. 3. Рейтинг банков по количеству офисов, январь 2017 г. 24

    Табл. 4. Группировка банков по принадлежности капитала 24

    Табл. 5. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты 27

    Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты 29

    Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты 32

    Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги 34

    Табл. 9. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2017гг., % 39

    Табл. 10. Рейтинг банков по депозитам физических лиц в 2017 г. 40

    Табл. 11. Рейтинг банков по ипотеке в 1 полугодие 2017 г. 46

    Табл. 12. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2017 года, млн.руб. 48

    Табл. 13. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2017гг., млрд.руб. 51

    Табл. 14. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2017гг., тыс.шт. 54

    Табл. 15. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2017гг., млн.шт. 55

    Табл. 16. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2017гг., млрд.рублей 57

    Табл. 17. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ 59

    Табл. 18. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ, % 87

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Мониторинг состояния российского банковского рынка в условиях кризиса

Регион: Россия

Дата выхода: 18.03.19

29 900
Банки – кризис продолжается

Регион: Россия

Дата выхода: 01.03.19

29 900
Предоплаченные и виртуальные карты: предложение на российском рынке. Декабрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 31.01.19

54 000
Рынок кредитных карт и карт рассрочки для физических лиц. Декабрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 31.01.19

64 500
Рынок дебетовых карт для физических лиц. Декабрь, 2018

Регион: Россия

Дата выхода: 31.01.19

64 500
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире
    Содержание 6
    Список таблиц и диаграмм 8
    Таблицы: 8
    Диаграммы: 8
    Резюме 10
    1.Технологические характеристики исследования 12
    Цель исследования 12
    Изучение текущей ситуации на рынке банковских услуг в России и мире. 12
    Задачи исследования 12
    Объект исследования 12
    Рынок банковских услуг в корпоративном сегменте. 12
    Метод сбора данных 12
    Метод анализа данных 12
    Объем и структура выборки 13
    2.Этапы развития российской банковской системы 14
    Банковский бум 14
    Квазистабильность 15
    Системный банковский кризис 16
    Посткризисное восстановление 17
    Переходный период 19
    Современный этап 20
    3. Современная ситуация на мировом рынке банковских услуг 21
    Факторы роста в сфере банковских инноваций 22
    Тенденции в сфере банковских инноваций 23
    Виды банковских инноваций 25
    4. Дистанционное банковское обслуживание 28
    Классификация ДБО по различным критериям 28
    Зарубежный опыт в сфере ДБО 36
    Call-центры 36
    Интернет-банкинг 38
    Mobile-банкинг 40
    Реализация ДБО в России 42
    Call-центр 42
    Интернет-банкинг 43
    Рейтинг интернет банков 54
    Mobile-банкинг 56
    Перспективы и драйверы e-банкинга в России 59
    Интернет-банкинг 59
    Mobile…
  • Обзор рынка банковских услуг для физических лиц
    Описание исследования Резюме проекта Общие сведения о банковском секторе РФ Банковский сектор в экономике РФ Институциональные характеристики банковского сектора РФ Характеристика российского рынка кредитования юридических лиц Кредитование малого и среднего бизнеса Кредитование крупного бизнеса Вексельное кредитование Характеристика российского рынка вкладов юридических лиц Анализ действующих условий вкладов для юридических лиц Основные тенденции развития рынка вкладов юридических лиц Характеристика российского рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Сравнительный анализ условий РКО с использованием и без использования дистанционных сервисов Анализ тарифов на расчетно-кассового обслуживания крупнейших банков России Тенденции и перспективы развития рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Характеристика российского рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Показатели рынка дистанционного обслуживания банковских счетов юридических лиц Оценка эффективности интернет-банков юридических лиц Анализ систем дистанционного обслуживания счетов банковских юридических лиц Анализ систем дистанционного обслуживания класса «Банк-клиент» / «Интернет-клиент» Анализ систем дистанционного обслуживания класса «SMS-банкинг&ra…
  • База данных предложения российских банков "Потребительское кредитование для физических лиц"
    База данных предложения российских банков в сегменте потребительского кредитования для физических лиц
    1. Абсолют Банк
    2. Авангард
    3. Автомобильный Банкирский Дом
    4. Агроимпульс
    5. Агропромкредит
    6. Азиатско-Тихоокеанский банк
    7. АК Барс
    8. Альфа-Банк
    9. Балтийский Банк
    10. Балтинвестбанк
    11. Банк ВЕФК (Петровский)
    12. Банк Жилищного Финансирования
    13. Банк Москвы
    14. Банк Санкт-Петербург
    15. Бинбанк
    16. БСЖВ
    17. БТА Банк
    18. Быстробанк
    19. Внешпромбанк
    20. Возрождение
    21. Восточный Экспресс
    22. Всероссийский банк развития регионов
    23. ВТБ 24
    24. Вуз-Банк
    25. Газбанк
    26. Газпромбанк
    27. Газэнергопромбанк
    28. Городской Ипотечный Банк
    29. Далькомбанк
    30. Дельтакредит
    31. ДжиИ Мани Банк
    32. Еврофинанс Моснарбанк
    33. Запсибкомбанк
    34. Зенит
    35. ИнвестКапиталБанк
    36. Инвестторгбанк
    37. Интерпромбанк
    38. Кедр
    39. Кит Финанс
    40. КМБ-Банк
    41. Кредит Европа Банк
    42. Кредит Урал Банк
    43. Локо-Банк
    44. М2М Прайвет Банк
    45. Мастер-Банк
    46. МБРР
    47. МДМ-Банк (Европейский банк)
    48. Меткомбанк
    49. Московски…
  • Российский рынок платёжных терминалов, маркетинговое исследование и анализ рынка
    ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОМЕНТАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Объем Рынка По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ1), по итогам 2009 года объем рынка моментальных платежей вырос по сравнению с 2008 годом на 21% и составил …..млрд рублей ($..... млрд). В 2010 г. объем рынка мгновенных платежей увеличился на …. % и достиг …. млрд руб. Такие показатели рынка электронных платежей были достигнуты за счет проведения …. млрд транзакций. Причем их число с прошлого года не увеличилось в абсолютных цифрах, но возросла величина среднего платежа. Инфраструктуру рынка составляет …. тыс. точек приема этих самых платежей, причем терминалов самообслуживания среди них около 200 000 шт.: остальное приходится на кассы в салонах связи и офисах сотовых операторов2. За год выросла средняя комиссия – с 5,7 % она увеличилась до 8 %, и это в среднем, есть примеры 10-15 % комиссии. Особенно когда терминалы агентов стоят, к примеру, на ж/д вокзалах или в аэропортах практически на безальтернативной основе. ………………………………………………………………………………………………….. Сумма среднего платежа по итогам 2010 года выросла на ….%, до ….. рублей. Рост среднего платежа обусловлен увеличением в общем объеме доли «тяжелых платежей» — погашения банковских кредитов, оплаты авиабилетов, услуг ЖКХ и широко…

Поиск на AUP.Ru

Объявления