Маркетинговые исследования
Все отрасли


Бесплатная аналитика

Анализ рынка стартерных АКБ для мототехники в 2018-2019 гг. (артикул: 31221 00922)

Дата выхода отчета: 3 Июня 2020
География исследования: Россия
Период исследования: 2018-2019 гг.
Количество страниц: 42
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка стартерных АКБ для мототехники в 2018-2019 гг.

    Мотоаккумуляторы являются одной из разновидностью стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей. Доля продаж мототехники не сравнима с продажами на автомобильном рынке, тем не менее объемы продаж различных ее видов с каждым годом растут, в том числе и в России. Ежегодно во всем мире производится свыше 75 миллионов аккумуляторов для мототехники: мотоциклов, мопедов, квадроциклов, скутеров, снегоходов и водных мотоциклов. Большинство этих аккумуляторов делается в странах с низкой стоимостью труда (Вьетнам, Китай, Тайвань).

    В настоящее время, когда компании Honda, Yamaha и Suzuki все в большей степени доминируют на рынке мотоциклов и мотороллеров, все больше стандартизируется и рынок мотоциклетных аккумуляторов. Кроме того, двухтактные двигатели сменяются четырехтактными, мототехника оснащается дополнительными электрическими и электронными системами, возрастает требовательность к электросистемам и, как следствие, к стартерному мотоаккумулятору.

    По данным производителей, средний срок службы аккумуляторов для мотоциклетной техники в России в настоящее время составляет 3 года; для снегоходов и водных мотоциклов – около 5-6 лет. Таким образом, вместе с увеличением парка мототехники в России ежегодно увеличивается емкость рынка аккумуляторов для них.

    В настоящее время на рынке мотоаккумуляторов в России доминируют иностранные производители. Лидерами среди них являются китайские компании. Среди российских производителей АКБ для мототехники следует отметить такие компании, как «Тюменский аккумуляторный завод» и «Исток+».

    Ценовой анализ подтвердил очевидную истину: чем больше номинальная емкость АКБ, тем выше ее средняя цена. Конечно, такой вывод правомерен при сравнении однотипных конструкций АКБ, изготовленных по схожим технологиям. В частности, при оценке самых современных конструкций АКБ происходит переход на другой ценовой уровень, т. к. они в среднем на 50-60% дороже «кальциевых».

    В отчете рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на российский рынок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей в России.

    Приведена оценка объема отгрузок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей российскими производителями, 2018 — 1 кв. 2020 г. На основе данных Росстата по ежемесячным поставкам ведущих российских производителей определена сезонность отгрузок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей в РФ. Проанализирована динамика среднемесячных цен производителей на стартерные аккумуляторы для поршневых двигателей в 2019 году.

    В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок АКБ проводился для следующих видов мототехники: мотоциклы, скутеры, мопеды, квадроциклы, гидроциклы и снегоходы. В количественном выражении объем импорта стартерных АКБ для мототехники в Россию в 2019 году вырос на 18,3% по отношению к предыдущему периоду, а в денежном выражении на 22,7%.

    Кроме этого, проведен анализ регионального импорта аккумуляторов для мототехники в 2019 г. по получателям (объемы поставок и адреса получателей), рассмотрены такие компании, как ООО «Эксайд Текнолоджиз», ООО «Роберт Бош», ООО «Кабир», ООО «Восточная бизнес система», ООО «АКБ-импорт», ООО «ЕТС - строительные системы» и другие. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

    Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г.    7
    1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
    1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    7
    1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОТГРУЗОК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г.    9
    1.4. СЕЗОННОСТЬ ОТГРУЗОК СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РФ ВЕДУЩИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 2019 Г.    9
    1.5. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РФ, 2018 — 1 КВ. 2020 Г.    11
    1.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОТГРУЗОК ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В РФ В ПЕРИОД  2019 — 1 КВ. 2020 Г.    11
    2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ В РОССИИ, 2018–2019 ГГ.    13
    2.1. ОСНОВНЫЕ КОДЫ ТНВЭД И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ-ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ    13
    2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2019 ГГ.    14
    2.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г.    14
    2.3.1. По странам-производителям    14
    2.3.2. По компаниям-производителям    16
    2.3.3. По федеральным округам    17
    2.4. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ИМПОРТА АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ В 2019 Г. ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ (ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК И АДРЕСА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ)    18
    2.4.1. Центральный федеральный округ    18
    2.4.2. Дальневосточный федеральный округ    19
    2.4.3. Северо-Западный федеральный округ    20
    2.4.4. Приволжский федеральный округ    21
    2.4.5. Сибирский федеральный округ    22
    2.4.6. Уральский федеральный округ    22
    2.4.7. Южный федеральный округ    23
    2.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2019 ГГ.    23
    2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019 Г.    24
    2.6.1. По странам-получателям    24
    2.6.2. По производителям    25
    3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ (МАЙ 2020 Г.)    27
    3.1. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ПРЯМОЙ ПОЛЯРНОСТИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ    29
    3.1.1. Цены на аккумуляторы емкостью 8–8,6 А∙ч    29
    3.1.2. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 9–9,5 А∙ч    29
    3.1.3. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 11–11,2 А∙ч    30
    3.1.4. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 12 А∙ч    30
    3.1.5. Цены на аккумуляторы прямой полярности емкостью 14 А∙ч    31
    3.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ НА АККУМУЛЯТОРЫ ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ    31
    3.2.1. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 4 А∙ч    31
    3.2.2. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 5–5,5 А∙ч    32
    3.2.3. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 18 А∙ч    32
    3.2.4. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 20 А∙ч    33
    3.2.5. Цены на аккумуляторы обратной полярности емкостью 25–32 А∙ч    33
    4. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ  В 2019–2022 ГГ.    34
    4.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ    34
    4.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ В 2018–2019 ГГ.    35
    4.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ В РФ ПО ОСНОВНЫМ КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2019 ГОДУ    36
    4.4. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ АКБ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОТОТЕХНИКИ И ДЛЯ ПОСТАВОК НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК В 2020-2022 ГГ. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ В 2020–2022 ГГ.    37
    4.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА СТАРТЕРНЫХ АКБ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ ПО ОСНОВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ AGM- И GEL-АККУМУЛЯТОРОВ ДО 2022 ГОДА    39
    4.6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    40

  • Перечень приложений

    Список таблиц
    Таблица 1. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2019–2022 гг., на конец года    8
    Таблица 2. Объем отгрузки стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей российскими производителями, 2018 — 1 кв. 2020 г., тыс. штук    9
    Таблица 3. Объем ежемесячной отгрузки стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей ведущими российскими производителями, 2019 г., тыс. штук    10
    Таблица 4. Оценка структуры отгрузок по производителям в РФ в период 2019 — 1 кв. 2020 г.    12
    Таблица 5. Таможенные пошлины на импорт-экспорт автомобильных аккумуляторов  по кодам ТН ВЭД    13
    Таблица 6. Объем и динамика импорта стартерных АКБ для мототехники в Россию, 2018–2019 гг.    14
    Таблица 7. Структура импорта стартерных АКБ для мототехники по странам-производителям в 2019 г., тыс. штук    15
    Таблица 8. Структура импорта стартерных АКБ для мототехники по компаниям-производителям в 2019 г., тыс. штук    16
    Таблица 9. Структура импорта аккумуляторов для мототехники по федеральным округам РФ в 2019 году в количественном выражении    18
    Таблица 9. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Центральном федеральном округе в 2019 г.    18
    Таблица 10. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Дальневосточном федеральном округе в 2019 г.    20
    Таблица 11. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Северо-Западном федеральном округе в 2019 г.    20
    Таблица 12. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Приволжском федеральном округе в 2019 г.    21
    Таблица 13. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Сибирском федеральном округе в 2019 г.    22
    Таблица 14. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Уральском федеральном округе в 2019 г.    22
    Таблица 15. Наименования и адреса получателей, объемы поставок аккумуляторов для мототехники в Южном федеральном округе в 2019 г.    23
    Таблица 17. Объем и динамика экспорта стартерных АКБ для мототехники из России, 2018–2019 гг.    23
    Таблица 18. Структура экспорта стартерных АКБ для мототехники по странам-получателям в 2019 г., тыс. штук    24
    Таблица 19. Структура экспорта (без стран ЕАЭС) стартерных АКБ для мототехники по компаниям-производителям в 2019 г., тыс. штук    25
    Таблица 20. Список интернет-магазинов для проведения ценового анализа    27
    Таблица 21. Характеристика аккумуляторов для мототехники, отобранных для ценового анализа    27
    Таблица 22. Обобщенные результаты исследования ценовых предложений аккумуляторов для мототехники    28
    Таблица 23. Объем отгрузки стартерных АКБ для мототехники в РФ в 2018–2019 гг.    35
    Таблица 24. Оценка объема и динамики рынка стартерных АКБ для мототехники в России, 2018–2019 гг.    36
    Таблица 25. Расчет прогнозного объема российского рынка стартерных АКБ для мототехники в 2020–2022 гг.    38

    Список рисунков
    Рисунок 1. Сезонность отгрузок стартерных аккумуляторов для поршневых двигателей в РФ ведущими производителями, 2019 г.    10
    Рисунок 2. Динамика среднемесячных цен производителей на стартерные аккумуляторы для поршневых двигателей в РФ, 2019 г., тыс. руб. за 1 тонну    11
    Рисунок 3. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для мототехники по странам-производителям в 2019 году, тыс. штук    15
    Рисунок 4. Оценка структуры импорта стартерных АКБ для мототехники по компаниям-производителям в 2019 году, тыс. штук    17
    Рисунок 5. Оценка структуры экспорта стартерных АКБ для мототехники по странам-производителям в 2019 году, тыс. штук    25
    Рисунок 6. Оценка структуры экспорта (без стран ЕАЭС) стартерных АКБ для мототехники по компаниям-производителям в 2019 году, тыс. штук    26
    Рисунок 7. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 8–8,6 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    29
    Рисунок 8. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 9–9,5 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    29
    Рисунок 9. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 11–11,2 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    30
    Рисунок 10. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 12 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    30
    Рисунок 11. Средние розничные цены (интернет-магазины) на аккумуляторы прямой полярности емкостью 14 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    31
    Рисунок 12. Средние розничные цены на АКБ емкостью 4 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    31
    Рисунок 13. Средние розничные цены на АКБ емкостью 5–5,5 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    32
    Рисунок 14. Средние розничные цены на АКБ емкостью 18 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    32
    Рисунок 15. Средние розничные цены на АКБ емкостью 20 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    33
    Рисунок 16. Средние розничные цены на АКБ емкостью 25–32 А∙ч, г. Москва, май 2020 года    33
    Рисунок 17. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для мототехники по компаниям-производителям в 2019 году в количественном выражении    37
    Рисунок 18. Прогноз развития российского рынка стартерных АКБ для мототехники в 2020–2022 гг., тыс. штук    38
    Рисунок 19. Оценка структуры рынка стартерных АКБ для мототехники по основным технологиям производства в 2019 году в количественном выражении    39

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Российский рынок легковых автомобилей: комплексный анализ и прогноз

Регион: Россия

Дата выхода: 07.07.20

55 500
Российский рынок грузового транспорта: комплексный анализ и прогноз

Регион: Россия

Дата выхода: 19.06.20

55 500
Анализ рынка стартерных АКБ для коммерческих автомобилей (лег-кие, грузовые, автобусы) в 2018-2019 гг.

Регион: Россия

Дата выхода: 03.06.20

150 000
Анализ рынка стартерных АКБ для легковых автомобилей в 2018-2019 гг.

Регион: Россия

Дата выхода: 03.06.20

150 000
Анализ рынка аккумуляторных батарей Украины

Регион: Украина

Дата выхода: 10.09.18

56 100
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Маркетинговое исследование и анализ рынка сервоприводов в России, 2012-2014 гг.
    1. Методологические комментарии к исследованию
    2. Обзор рынка сервоприводов в России, 2012 - 2014 гг.
    2.1. Общая информация по рынку:
    2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка
    2.1.2. Объем и динамика рынка (с годовой детализацией), 2012-2014 гг.
    2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
    2.2. Структура рынка:
    2.2.1. Структура рынка сервоприводов по ассортименту:
    1. Серводвигатели
    2. Cервоусилители
    3. Cерворедукторы
    2.2.2. Структура рынка по производителям
    2.2.3. Структура рынка по отраслям потребления
    3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/дистрибьюторы/продавцы
    3.1. Рыночная концентрация
    3.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
    3.3. Ассортимент конкурентов (брендовый)
    4. Ценовой анализ
    4.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены)
    5. Анализ потребителей сервоприводов в России, 2012 - 2014 гг.
    5.1. Насыщенность рынка
    5.2. Основные отрасли потребления и потребители
    5.3. Объем импорта в потреблении
    6. Рекомендации и выводы по исследованию сервоприводов в России
    6.1. Сдерживающие факторы на рынке
    6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль
    6.3. Вывод…
  • Маркетинговое исследование и анализ цен рынка автомобильных двигателей.
    Предмет исследования:
    а/м для анализа:
    LEXUS LS600H 2008 г.выпуска
    LEXUS LS600H 2011 г.выпуска
    LEXUS LS600H 2014 г.выпуска
    LEXUS LX570 2012 г.выпуска (производство Япония)
    BMW 750LI XDRIVE 2011 г.выпуска (производство Россия)
    BMW 760LI 2011 г.выпуска (производство Германия)
    Период исследования: 2014 г.
    Формат исследования: электронный, табличный, DOC/Excel
  • Анализ рынка шлангов и уплотнителей для автомобильной промышленности в России
    Содержание исследования:

    1. Методологические комментарии к исследованию
    Глава 1. Рынок шлангов для автомобильной промышленности в России, 2013 г.
    2. Обзор рынка шлангов в России, 2013 г.
    2.1. Общая информация по рынку:
    2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции
    2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
    2.1.3. Объем рынка, 2013 г.
    2.1.4. Емкость рынка, 2013 г.
    2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
    2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
    2.2. Структура рынка:
    2.2.1. Структура рынка по видам продукции
    2.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров
    2.2.3. Структура рынка по типу потребителей
    2.2.4. Структура рынка по федеральным округам
    3. Анализ внешнеторговых поставок шлангов в России, 2013 г.
    3.1. Объем импорта, 2013 г.
    3.2. Структура импорта, 2013 г.
    3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
    3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
    3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
    3.3. Объем экспорта, 2013 г.
    3.4. Баланс экспорта/импорта, 2013 г.
    4. Анализ производства шлангов в России, 2013 г…
  • Авиапром, автопром в РФ и за рубежом. Ежедневный бизнес мониторинг
    База данных ПОЛПРЕД. Новости 600 деловых СМИ за следующие 12 месяцев + архив статей (полный текст на русском) за 15 лет. Производство, сбыт гражданской авиационной и автомобильной техники. Строительство грузовых и пассажирских самолетов и вертолетов, их продажа, аренда и лизинг. Автомобильные и авиасалоны. Автострахование. База данных «Авиапром, автопром в РФ и за рубежом» предоставляется в виде он-лайн доступа на 12 месяцев и в виде ежегодников в .pdf (повтор материалов из базы данных).
  • Бизнес-план: Организация производства полиэтиленовых пакетов
    Примерная структура бизнес-плана по проекту «Организация производства полиэтиленовых пакетов»: 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и ассортимента продукции (майка, фасовка, мусорные пакеты) 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое производственное оборудование 2.4. Требования к помещению. Инженерные сети 2.5. Вспомогательное оборудование. Инструмент 2.6. Сырье, материалы, комплектующие 2.7. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка производства полиэтиленовых пакетов в Тюменской области 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Цены на продукцию 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ…

Поиск на AUP.Ru

Объявления