Российский рынок несладких снеков: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. (артикул: 32501 00922)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

  В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.

  Детальным образом проанализированы такие данные, как:
  • текущая конъюнктура российского рынка;
  • объем, динамика объема рынка;
  • структура рынка;
  • производственные показатели;
  • импортные поставки;
  • анализ участников рынка;
  • тенденции и прогнозы развития.

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
  • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
  • директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
  • коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
  • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.

  Исследование проведено в декабре 2022 года.
  Объем отчета – 96 стр.
  Отчет содержит 17 таблиц и 74 графика.
  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:
  
  Полное оглавление
  
  Полное оглавление 2
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 8
  Аннотация 9
  Макроэкономические показатели РФ в 2021 г. 10
  Розничная торговля 10
  FMCG сети 13
  Интернет-торговля 15
  Товарная структура оборота 16
  Покупательская активность 18
  Конъюнктура российского рынка 20
  Общие тенденции 20
  Структура рынка и предложение 23
  Картофельные чипсы 24
  Сухарики 27
  Мясные снеки 31
  Снеки из морепродуктов 33
  Орехи и сухофрукты 35
  Семечки 40
  Динамика основных показателей 41
  Производство 41
  Объем, динамика, структура 41
  Импорт 45
  Объем, динамика, структура 45
  В натуральном выражении 45
  В стоимостном выражении 50
  Страны-импортеры 55
  Объем рынка 60
  Объем, динамика объема 60
  Ценовая конъюнктура 61
  Потребление и спрос 65
  Анализ участников рынка 68
  Каналы розничных продаж 68
  Анализ производителей снеков 69
  Профили участников рынка 72
  ООО "Фрито Лей Мануфактуринг" 72
  Основные показатели деятельности компании 72
  Финансовые показатели 73
  АО "Русский Продукт" 75
  Основные показатели деятельности компании 75
  Финансовые показатели 76
  ООО "Русскарт" 78
  Основные показатели деятельности компании 78
  Финансовые показатели 79
  ООО "КДВ групп" 81
  Основные показатели деятельности компании 81
  Финансовые показатели 82
  ОАО "Московская ореховая компания" 84
  Основные показатели деятельности компании 84
  Финансовые показатели 85
  АО "Орехпром" 87
  Основные показатели деятельности компании 87
  Финансовые показатели 88
  АО "Галерея вкусов" 90
  Основные показатели деятельности компании 90
  Финансовые показатели 90
  Компания "СМАРТ" (ИП Волков А.Е.) 92
  Основные показатели деятельности компании 92
  Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. 93
  О компании NeoAnalytics 95

  Список диаграмм

  Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2021гг., млрд. руб., % 9
  Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 10
  Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % 11
  Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 12
  Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 13
  Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 14
  Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 14
  Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2021гг., % 15
  Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % 15
  Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % 16
  Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 17
  Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. 18
  Рис. 13. Динамика российского рынка снеков на фоне основных макроэкономических показателей, 2015- 2021гг., % 20
  Рис. 14. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2017- 2021гг., тыс. тонн 21
  Рис. 15. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2021г., % 22
  Рис. 16. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год 24
  Рис. 17. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2021г. 25
  Рис. 18. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2021 г. 27
  Рис. 19. Структура продаж орехов по видам, 2021г., % 34
  Рис. 20. Динамика общего производства снеков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 40
  Рис. 21. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2021г., % 41
  Рис. 22. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 41
  Рис. 23. Динамика производства сухих печений в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 42
  Рис. 24. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 42
  Рис. 25. Динамика производства хрустящих хлебец, гренок, сухариков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 43
  Рис. 26. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2014-2021гг., тыс. тонн, % 44
  Рис. 27. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2021г., % 45
  Рис. 28. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 45
  Рис. 29. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 46
  Рис. 30. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 46
  Рис. 31. Динамика импорта сухарей и гренок, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 47
  Рис. 32. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2017-2021гг., тыс. тонн, % 47
  Рис. 33. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 48
  Рис. 34. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 48
  Рис. 35. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., тыс. тонн, % 49
  Рис. 36. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., млн. долл., % 50
  Рис. 37. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2017-2021гг., млн. долл., % 50
  Рис. 38. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., млн. долл., % 51
  Рис. 39. Динамика импорта сухарей и гренок, 2017-2021гг., млн. долл., % 51
  Рис. 40. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2015-2021гг., млн. долл., % 52
  Рис. 41. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., млн. долл., % 52
  Рис. 42. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., млн. долл., % 53
  Рис. 43. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., млн. долл., % 53
  Рис. 44.Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2021г., % 54
  Рис. 45. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2021г., % 55
  Рис. 46. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2021г., млн. долл., % 56
  Рис. 47. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2021г., млн. долл., % 56
  Рис. 48. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2021г., млн. долл., % 57
  Рис. 49. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2021г., млн. долл., % 57
  Рис. 50. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2021г., млн. долл., % 58
  Рис. 51. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2021г., млн. долл., % 58
  Рис. 52. Динамика объема рынка снеков в России, 2015-2025гг., млрд. руб., % 59
  Рис. 53. Среднерыночные розничные цены на отдельную снековую продукцию в розничных сетях FMCG, 3 квартал 2022 г., руб. за упаковку, вкл. НДС 60
  Рис. 54. Возрастная структура потребления снеков в России, 2021г., % 65
  Рис. 55. Наиболее частые причины покупки снеков, 2021 г., % 65
  Рис. 56. Частота покупки снеков, 2021 г., % 66
  Рис. 57. Структура каналов розничных продаж снеков, 2021г., % 67
  Рис. 58. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2021г., млн. руб. 70
  Рис. 59. Динамика выручки ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб., % 72
  Рис. 60. Динамика чистой прибыли ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб., % 72
  Рис. 61. Динамика выручки ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб., % 75
  Рис. 62. Динамика чистой прибыли ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб., % 75
  Рис. 63. Динамика выручки ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб., % 78
  Рис. 64. Динамика чистой прибыли ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб., % 78
  Рис. 65. Динамика выручки ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб., % 81
  Рис. 66. Динамика чистой прибыли ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб., % 81
  Рис. 67. Динамика выручки ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб., % 84
  Рис. 68. Динамика чистой прибыли ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб., % 84
  Рис. 69. Динамика выручки АО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб., % 87
  Рис. 70. Динамика чистой прибыли АО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб., % 87
  Рис. 71. Динамика выручки АО "Галерея вкусов", 2015-2021 гг., млн. руб., % 90
  Рис. 72. Динамика чистой прибыли АО "Галерея вкусов", 2015-2021 гг., млн. руб., % 90
  Рис. 73. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2022-2025 гг., млрд. руб., % 92
  Рис. 74. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2022-2025 гг., % 93
  
  Список таблиц

  Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. 13
  Табл. 2. Ассортиментное предложение в сегменте "сухарики" ведущих участников рынка, 2021г. 31
  Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте "мясные снеки" участников рынка, 2021г. 33
  Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте "снеки из морепродуктов" ведущих участников рынка, 2021г. 35
  Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте "орехи и сухофрукты" ведущих участников рынка, 2021г. 38
  Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте "семечки" участников рынка, 2021г. 42
  Табл. 7. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2017-2021гг., тыс. тонн 46
  Табл. 8. Динамика импорта снеков в России, 2015-2021гг., тыс. тонн 52
  Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2017-2021гг., млн. долл. 57
  Табл. 10. Мониторинг среднерыночных розничных цен на отдельную снековую продукцию, 3 квартал, 2022 г. 64
  Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб. 76
  Табл. 12. Динамика финансовых показателей ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб. 79
  Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб. 82
  Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб. 85
  Табл. 15. Динамика финансовых показателей ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб. 88
  Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб. 91
  Табл. 17. Динамика финансовых показателей АО "Галерея вкусов", 2015-2021гг., млн. руб. 93

• Анализ рынка бульонов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
  Аннотация Объем продаж бульонов в России рос с 2005 по 2008 гг. Увеличение продаж было связано с появлением на отечественном рынке новых видов продукции и приходов новых игроков. Продажи активно росли за счет появления продукции с новыми вкусовыми добавками, а так же развитием рынка жидких и гранулированных бульонов. В натуральном выражении в 2009 г продажи бульонов остались на уровне в 2008 г. Несмотря на стагнацию натуральных продаж, оборот рынка бульонов вырос с 46 млрд руб в 2005 г до 95,8 млрд руб в 2009 г. Рост выручки от продаж в первую очередь связан с ростом цен на бульоны. С 2005 по 2009 гг средняя цена 1 кг бульона в стране выросла на 37,3%: с 835 до 1146,5 руб за кг. Цена бульонов остается для покупателей доступной, так как он не потребляется в больших количествах. Средний расход на одного потребителя составляет около 25 грамм в неделю, что эквивалентно 2,5 стандартным бульонным кубикам. В период с 2005 по 2009 гг наиболее динамичными брендам на российском рынке были Rollton, Maggi, Gallina Blanca. Так же стоит отметить появления нового игрока Campbells, выпускающего готовые жидкие бульоны. Отчет «Анализ рынка бульонов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив е…
• Российский рынок снеков 2015. Тенденции рынка
  В отчете представлена информация за 2008-2015 гг. Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке снеков. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок Выдержки из исследования: В 2014 году вероятный объем рынка снеков составляет … тонн. Темп роста по сравнению с 2013 годом составил ….%. С 2011 года в производстве ... В 2011 году доля соленых снеков составляла …%, сладких ….%. В 2013 году доля соленых снеков составляла уже …%, доля сладких ….%. По данным …. в 2013 году объем рынка снеков в стоимостном выражении составлял около …. руб. Таким образом, объем рынка в 2014 году оценочно равен …. руб. Наибольшую долю в объеме импорта снековой продукции занимают … с долей …..% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном. Основными экспортируемыми продуктами среди снеков являются ….. с долей ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей ….% в нат…
• Российский рынок снеков (выпуск 3)
  СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. ТОП-10 крупнейших торговых сетей. Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам Таблица 3. Основные игроки рынка Таблица 4. STEP-анализ Таблица 5. Возможные риски, связанные с Рынком Схема 1. Классификация снеков Схема 2. Цепочка движения снековой продукции и сухих
• Рынок снековой продукции в России
  1 Методологические комментарии к исследованию 2 Обзор рынка снековой продукции в России и УФО, с выделением сегмента соленой снековой продукции пеллетного типа 2.1 Общая характеристика снековой продукции. Понятие снеков. 2.2 Объем и динамика на рынке снеков, в том числе в сегменте соленой снековой продукции пеллетного типа 2.3 Емкость рынка снеков, в том числе в сегменте соленой снековой продукции пеллетного типа 2.4 Доля соленой снековой продукции пеллетного типа на рынке снеков 2.5 Основные тенденции и перспективы развития рынка снеков, в том числе в изучаемом сегменте 2.6 Анализ смежных рынков: 2.6.1 Рынок зерновых культур 2.6.2 Рынок картофеля 2.7 Анализ влияющих рынков 2.7.1 Рынок пива 2.7.2 Рынок кондитерских изделий 3 Сегментация рынка снеков 3.1 Сегментация по виду продукции 3.2 Сегментация по производителям, оценка доли импортной продукции 3.3 Сегментация рынка по цене 4 Производство снеков в России и УФО, в том числе в сегменте 4.1 Объем и динамика производства снеков и в изучаемом сегменте 4.2 Сегментация производства: 4.2.1 по видам продукции 4.2.2 по регионам 5 Внешнеторговые поставки на рынке снеков в России 5.1 Объем и динамика импорта 5.2 Структура импорта: 5.2.1 По компаниям-производителям 5.2.2 По компаниям-получателя в России 5.2.3 По товарным группам 5.3 Объем…
• Маркетинговое исследование и обзор рынка междугородних пассажирских автобусных перевозок в ЦФО, 2013-2014 гг.
  Методологические комментарии к исследованию.
  
  1. Обзор рынка междугородних пассажирских автобусных перевозок в ЦФО, 2013-2014 гг.
  1.1. Объем и емкость рынка
  1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2018 года
  1.3. Структура рынка по направлениям. Оценка наиболее перспективных сегментов
  1.4. Пассажиропоток по востребованным направлениям
  1.5. Дефицит транспортных средств по востребованным направлениям
  1.6. Тарифы по востребованным направлениям
  1.7. Регулярность рейсов по востребованным направлениям
  
  2. Конкурентный анализ на рынке междугородних пассажирских автобусных перевозок в ЦФО, 2013-2014 гг.
  2.1. Насыщенность рынка (рыночная концентрация)
  2.2. Основные игроки рынка (ТОП-15)
  2.2.1. Наименование
  2.2.2. Основные направления
  2.2.3. Регулярность рейсов по основным направлениям
  2.2.4. Автопарк (количество автобусов, степень износа — год выпуска, марки автобусов, количество мест в автобусах).
  
  Возможные источники информации при проведении исследования:
  
  1. Базы данных
  2. Отраслевая статистика
  3. Специализированные базы данных MegaResearch
  4. Международные рейтинги
  5. Информационные ресурсы участников рынка
  6. Отрас…